【前言】以下是熱心會員“v66769”分享的銷售總監(jiān)述職報告，以供參考。
回顧過去的一年，所有的經(jīng)歷都化作了一段美麗的回憶。結(jié)合自身在工作崗位上的表現(xiàn)，盡管取得了一定成績，但仍存在不足之處。隨著本行的網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，服務水平得到了提升，網(wǎng)點營銷也逐漸加強。大家分行展開了人員配備的調(diào)整，安排了低柜銷售人員，使個人理財業(yè)務獲得了大體的發(fā)展，并開始著手為中高檔客戶提供優(yōu)質(zhì)的個人投資理財綜合服務。此外，我也從低柜轉(zhuǎn)至理財室致力于個人理財業(yè)務的拓展。雖然在工作中碰到很多困難和挑戰(zhàn)，但在支行個金部理財中心的幫助下，及其分行領(lǐng)導的高度關(guān)注下，建設團隊、培育人才、促進業(yè)務發(fā)展，以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷力度。以下是X年度個人工作總結(jié)匯報：
一、X年主要工作總結(jié)：
客戶維持、發(fā)掘、管理及個人商品銷售工作：
1.重視基礎(chǔ)工作，制定詳細的銷售計劃，發(fā)掘理財客戶群；根據(jù)前臺柜臺運輸，應用銀掌柜CRM系統(tǒng)，大力發(fā)展VIP客戶，增加了VIP貴賓客戶；
2.持續(xù)收集和健全客戶基礎(chǔ)資料，運用銀掌柜CRM系統(tǒng)會客戶關(guān)系管理、資金分配和投資組合管理結(jié)合，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本資料的同時，開展客戶分類和維持，大力開展商品銷售，取得了一定成效；
3.加強宣傳，根據(jù)報刊、移動短信、展版貼到和LED條幅等多種形式傳遞信息，取得了一定效果；
4.根據(jù)市場客戶的投入理財要求，按照上級行的工作部署，進一步推動新品上市，比如rmb周末理財、穩(wěn)定收益系列、中銀進取搏弈理財?shù)龋N售貴金屬商品。
自身的培訓和學習狀況：
在省分行的重視下，今年三月份經(jīng)過全省對個人客戶經(jīng)理的選拔和內(nèi)部考評，我參加了西南財大AFP資質(zhì)正規(guī)課程培訓。在認真學習下，今年七月順利通過了全國組織的AFP金融理財師資格認證考試，并于十月獲得了資格證書；根據(jù)AFP全面的規(guī)范培訓，本階段的學習提高了個人素質(zhì)。在工作上，做為銀行員工，在為客戶提供投資理財方案時，能夠依據(jù)不同客戶的需要，適度配備各種金融產(chǎn)品，把為客戶造就的投資回報作為目標，將所學知識轉(zhuǎn)化成服務客戶的具體能力，融合本行具體情況參加IT藍圖培訓，不斷提升自己的業(yè)務能力。
二、存在的問題：
雖然本行的理財業(yè)務已取得基本發(fā)展，但由于起步晚，起點較低，業(yè)務規(guī)模仍顯不足，與同行業(yè)相比存在較大差距，當前面臨人手不足、素質(zhì)不高與管理未配套等難題。為了擴大中間業(yè)務收益，僅只靠發(fā)展代理保險和代售基金仍顯得不足，商品亟待豐富，理財方式尚需擴展。本行的特色產(chǎn)品如聚集寶、外匯寶、紙黃金和rmb博奕等多種理財種類并未全面推行（受銷售人員和業(yè)務素養(yǎng)等牽制），缺乏專業(yè)的理財服務。
不足之處：
1.基本理財客戶群（中高檔客戶）較少，對客戶信息的理解不夠全面（包含地址、聯(lián)系電話和個人愛好），缺少對客戶的維護；
2.營銷力度不足，團隊協(xié)作需要加強，沒有充分運用個人能力；
3.業(yè)務步驟尚需整理融合，需改善服務以提升服務質(zhì)量，從前臺到理財室的客戶信息傳輸仍需多渠道改進；
三、明年工作打算
1.在鞏固已取得的成績前提下，了解掌握個人理財業(yè)務市場，迅速應對同業(yè)競爭，以加快本行的理財業(yè)務發(fā)展；
2.不斷加強個人素質(zhì)培養(yǎng)，做好自學及接受培訓，進一步提升業(yè)務水準；
3.加大營銷力度，推動各項目標工作，重心放在客戶量的增長上。
4.融合本行的具體情況加強學習，做好IT藍圖新系統(tǒng)上線的相關(guān)工作。
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