【前言】以下是熱心會(huì)員“v66769”分享的銷(xiāo)售總監(jiān)述職報(bào)告，以供參考。
回顧過(guò)去的一年，所有的經(jīng)歷都化作了一段美麗的回憶。結(jié)合自身在工作崗位上的表現(xiàn)，盡管取得了一定成績(jī)，但仍存在不足之處。隨著本行的網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，服務(wù)水平得到了提升，網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)也逐漸加強(qiáng)。大家分行展開(kāi)了人員配備的調(diào)整，安排了低柜銷(xiāo)售人員，使個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)獲得了大體的發(fā)展，并開(kāi)始著手為中高檔客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。此外，我也從低柜轉(zhuǎn)至理財(cái)室致力于個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的拓展。雖然在工作中碰到很多困難和挑戰(zhàn)，但在支行個(gè)金部理財(cái)中心的幫助下，及其分行領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注下，建設(shè)團(tuán)隊(duì)、培育人才、促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷(xiāo)力度。以下是X年度個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)：
一、X年主要工作總結(jié)：
客戶(hù)維持、發(fā)掘、管理及個(gè)人商品銷(xiāo)售工作：
1.重視基礎(chǔ)工作，制定詳細(xì)的銷(xiāo)售計(jì)劃，發(fā)掘理財(cái)客戶(hù)群；根據(jù)前臺(tái)柜臺(tái)運(yùn)輸，應(yīng)用銀掌柜CRM系統(tǒng)，大力發(fā)展VIP客戶(hù)，增加了VIP貴賓客戶(hù)；
2.持續(xù)收集和健全客戶(hù)基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜CRM系統(tǒng)會(huì)客戶(hù)關(guān)系管理、資金分配和投資組合管理結(jié)合，建立了部分客戶(hù)信息。在了解客戶(hù)基本資料的同時(shí)，開(kāi)展客戶(hù)分類(lèi)和維持，大力開(kāi)展商品銷(xiāo)售，取得了一定成效；
3.加強(qiáng)宣傳，根據(jù)報(bào)刊、移動(dòng)短信、展版貼到和LED條幅等多種形式傳遞信息，取得了一定效果；
4.根據(jù)市場(chǎng)客戶(hù)的投入理財(cái)要求，按照上級(jí)行的工作部署，進(jìn)一步推動(dòng)新品上市，比如rmb周末理財(cái)、穩(wěn)定收益系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?，并銷(xiāo)售貴金屬商品。
自身的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)狀況：
在省分行的重視下，今年三月份經(jīng)過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的選拔和內(nèi)部考評(píng)，我參加了西南財(cái)大AFP資質(zhì)正規(guī)課程培訓(xùn)。在認(rèn)真學(xué)習(xí)下，今年七月順利通過(guò)了全國(guó)組織的AFP金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于十月獲得了資格證書(shū)；根據(jù)AFP全面的規(guī)范培訓(xùn)，本階段的學(xué)習(xí)提高了個(gè)人素質(zhì)。在工作上，做為銀行員工，在為客戶(hù)提供投資理財(cái)方案時(shí)，能夠依據(jù)不同客戶(hù)的需要，適度配備各種金融產(chǎn)品，把為客戶(hù)造就的投資回報(bào)作為目標(biāo)，將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化成服務(wù)客戶(hù)的具體能力，融合本行具體情況參加IT藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提升自己的業(yè)務(wù)能力。
二、存在的問(wèn)題：
雖然本行的理財(cái)業(yè)務(wù)已取得基本發(fā)展，但由于起步晚，起點(diǎn)較低，業(yè)務(wù)規(guī)模仍顯不足，與同行業(yè)相比存在較大差距，當(dāng)前面臨人手不足、素質(zhì)不高與管理未配套等難題。為了擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收益，僅只靠發(fā)展代理保險(xiǎn)和代售基金仍顯得不足，商品亟待豐富，理財(cái)方式尚需擴(kuò)展。本行的特色產(chǎn)品如聚集寶、外匯寶、紙黃金和rmb博奕等多種理財(cái)種類(lèi)并未全面推行（受銷(xiāo)售人員和業(yè)務(wù)素養(yǎng)等牽制），缺乏專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù)。
不足之處：
1.基本理財(cái)客戶(hù)群（中高檔客戶(hù)）較少，對(duì)客戶(hù)信息的理解不夠全面（包含地址、聯(lián)系電話和個(gè)人愛(ài)好），缺少對(duì)客戶(hù)的維護(hù)；
2.營(yíng)銷(xiāo)力度不足，團(tuán)隊(duì)協(xié)作需要加強(qiáng)，沒(méi)有充分運(yùn)用個(gè)人能力；
3.業(yè)務(wù)步驟尚需整理融合，需改善服務(wù)以提升服務(wù)質(zhì)量，從前臺(tái)到理財(cái)室的客戶(hù)信息傳輸仍需多渠道改進(jìn)；
三、明年工作打算
1.在鞏固已取得的成績(jī)前提下，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，迅速應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，以加快本行的理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展；
2.不斷加強(qiáng)個(gè)人素質(zhì)培養(yǎng)，做好自學(xué)及接受培訓(xùn)，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)水準(zhǔn)；
3.加大營(yíng)銷(xiāo)力度，推動(dòng)各項(xiàng)目標(biāo)工作，重心放在客戶(hù)量的增長(zhǎng)上。
4.融合本行的具體情況加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好IT藍(lán)圖新系統(tǒng)上線的相關(guān)工作。
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