外拓營銷團隊崗位職責(zé)銀行5篇(銀行外拓經(jīng)理崗位職責(zé))

時間：2023-01-13 13:56:35 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編分享的外拓營銷團隊崗位職責(zé)銀行5篇(銀行外拓經(jīng)理崗位職責(zé))，供大家參考。

外拓營銷團隊崗位職責(zé)銀行1

　　銀行外拓營銷顧問－程軼

　　國家二級心理咨詢師國家一級人力資源管理師

　　太平人壽深圳分公司

　　培訓(xùn)經(jīng)理友邦保險深圳分公司

　　區(qū)域營銷總監(jiān) 某銀行培訓(xùn)顧問有限公司

　　高級顧問

　　泛華金融控股集團總部

　　培訓(xùn)總監(jiān)

　　五年一線營銷經(jīng)驗，三年銷售團隊管理經(jīng)驗，八年銀行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)經(jīng)驗。

　　業(yè)務(wù)專長

　　咨詢式輔導(dǎo)：將咨詢技術(shù)融入輔導(dǎo)項目，在關(guān)鍵績效突破口上發(fā)力，業(yè)績增長明顯。

　　一點一策：結(jié)合網(wǎng)點內(nèi)外部資源進(jìn)行SWOT分析，設(shè)計網(wǎng)點發(fā)展一點一策。組織變革：以組織變革理論引導(dǎo)和推動網(wǎng)點輔導(dǎo)，達(dá)到效果固化與網(wǎng)點持續(xù)自我提升。

　　營銷理論：專注戰(zhàn)略營銷、促銷、銷售理論及社區(qū)商務(wù)理論在銀行的應(yīng)用研究與實踐。

　　項目經(jīng)驗：

　　工商銀行總行對公營銷全流程輔導(dǎo)項目

　　執(zhí)行顧問

　　2013年，工總行首開對公營銷流程輔導(dǎo)項目，在全國設(shè)三個試點，程軼老師負(fù)助理：李瑩聯(lián)系方式／微信：*** qq：專注提供銀行營銷老師，有需要我和老師支持的地方隨時聯(lián)系

[在此處鍵入] 責(zé)浙江寧波試點，輔導(dǎo)對象為江東支行和奉化支行全轄28位對公客戶經(jīng)理。農(nóng)業(yè)銀行廣東中山分行全功能網(wǎng)點對公業(yè)務(wù)輔導(dǎo)

　　執(zhí)行顧問

　　2014年，農(nóng)業(yè)銀行中山分行首次開展全功能網(wǎng)點對公業(yè)務(wù)輔導(dǎo)項目，程軼老師負(fù)責(zé)項目方案設(shè)計并親自執(zhí)行，共輔導(dǎo)10個全功能網(wǎng)點。中國銀行四川省分行電子業(yè)務(wù)遷移輔導(dǎo)項目

　　執(zhí)行顧問

　　2014年，中國銀行四川省分行為提升電子業(yè)務(wù)遷移率，釋放柜臺人力，推動網(wǎng)點向營銷服務(wù)型轉(zhuǎn)變，特設(shè)此項目。項目試點為電子遷移率全省排名最后一名的分行，程軼老師負(fù)責(zé)此項目的方案設(shè)計及執(zhí)行工作。

　　程軼老師首創(chuàng)集體式輔導(dǎo)，用三周時間完成了38個網(wǎng)點的輔導(dǎo)，并取得了驚人的效果，同時完成了知識的內(nèi)容與人員的培養(yǎng)，四川省分行將此項目做為成功經(jīng)驗上報總行。

　　光大銀行南寧分行社區(qū)銀行一點一策輔導(dǎo)項目

　　執(zhí)行顧問

　　2015年，光大銀行南寧分行所轄10家社區(qū)支行經(jīng)歷一年的發(fā)展后遭遇瓶脛，為尋求業(yè)務(wù)突破開展綜合能力提升項目，程軼老師負(fù)責(zé)此項目的方案設(shè)計及執(zhí)行工作。

　　執(zhí)行中，程軼老師對網(wǎng)點周邊客戶群進(jìn)行分層分類分析，對同業(yè)及行內(nèi)競爭態(tài)勢分析，結(jié)合網(wǎng)點內(nèi)外部資源，運用SWOT分析技術(shù)，成功發(fā)現(xiàn)了網(wǎng)點的業(yè)務(wù)突破方向，并為網(wǎng)點制訂了特定客戶群體的營銷策略。濟陽農(nóng)商行外拓營銷項目

　　執(zhí)行顧問

　　2016年，為濟陽農(nóng)商行客戶經(jīng)理進(jìn)行外拓項目營銷指導(dǎo)，經(jīng)過前期周邊網(wǎng)點的調(diào)研，客戶分類，新的營銷思路，營銷技巧的培訓(xùn)，以及外拓時手把手的教，取助理：李瑩聯(lián)系方式／微信：*** qq：專注提供銀行營銷老師，有需要我和老師支持的地方隨時聯(lián)系

[在此處鍵入] 得了最終不錯的成績，2016年底，濟陽農(nóng)商行再次反聘老師為他們主導(dǎo)旺季營銷項目

　　貴陽農(nóng)商行一點一策項目

　　執(zhí)行顧問

　　2016年，程軼老師為貴陽農(nóng)商行主導(dǎo)一點一策項目，執(zhí)行中，程軼老師對網(wǎng)點周邊客戶群進(jìn)行分層分類分析，對同業(yè)及行內(nèi)競爭態(tài)勢分析，結(jié)合網(wǎng)點內(nèi)外部資源，運用SWOT分析技術(shù)，成功發(fā)現(xiàn)了網(wǎng)點的業(yè)務(wù)突破方向，并為網(wǎng)點制訂了特定客戶群體的營銷策略。

　　擅長項目：

　　對公營銷全流程輔導(dǎo)項目

　　銀行外拓營銷輔導(dǎo)項目社區(qū)銀行一點一策輔導(dǎo)項目銀行沙龍營銷輔導(dǎo)

　　助理：李瑩聯(lián)系方式／微信：*** qq：專注提供銀行營銷老師，有需要我和老師支持的地方隨時聯(lián)系

[在此處鍵入]

外拓營銷團隊崗位職責(zé)銀行2

　　營銷崗位職責(zé)客戶經(jīng)理崗：職責(zé)1

　　負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域市場拓展和客戶關(guān)系管理，組織吸收存款，完成全年營銷目標(biāo)任務(wù)職責(zé)1

　　開展市場調(diào)研、調(diào)查，尋找優(yōu)質(zhì)服務(wù)，與客戶群體建立良好的合作關(guān)系；職責(zé)1

　　受理客戶貸款申請，現(xiàn)場調(diào)查和核實客戶情況，撰寫提交貸款調(diào)查報告職責(zé)1

　　撥付完畢在三個工作日內(nèi)移交信貸檔案至綜合崗；職責(zé)1

　　按規(guī)定頻率負(fù)責(zé)本人發(fā)放貸款的貸后檢查，形成并提交貸后調(diào)查報告，并于季后十五個工作日內(nèi)上交

　　歸檔；職責(zé)1

　　對可能影響我行貸款償還的各類情況及時提出處理意見，款。

　　采取有力措施確保按時回收貸職責(zé)1 職責(zé)1 職責(zé)1

　　按照本行貸款審批、發(fā)放流程將貸款撥付至客戶賬戶；

　　按照統(tǒng)一格式要求，建立本人授信業(yè)務(wù)臺賬、存款客戶臺賬以及欠本欠息臺賬；按照本行規(guī)定負(fù)責(zé)本人存款客戶的維護(hù)職責(zé)1

　　其他工作量化指標(biāo)1、貸款調(diào)查時間2、信貸檔案移交時間3、貸后檢查報告提交時間：4、信貸小組長崗：1、履行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)；2、負(fù)責(zé)本小組、本區(qū)域市場拓展和客戶關(guān)系管理，組織全組客戶經(jīng)理吸收存款，營銷貸款，確保全面完成本小組各項營銷工作任務(wù)；3、每天下午下班前，負(fù)責(zé)主持本小組營銷例會，總結(jié)當(dāng)天營銷工作情況以及落實未來數(shù)天內(nèi)的營銷計劃；4、按照統(tǒng)一格式要求，建立本小組授信業(yè)務(wù)臺賬、存款客戶臺賬以及欠本欠息臺賬；按月做好本小組營銷計劃和總結(jié)，當(dāng)月3個工作日內(nèi)報營銷部主任和分管領(lǐng)導(dǎo)備案；5、開展市場調(diào)研、調(diào)查，尋找優(yōu)質(zhì)客戶，與客戶群體建立良好的合作關(guān)系，組織小組客戶經(jīng)理落實全行營銷措施；6、組織全組對貸款客戶進(jìn)行貸后管理，并形成貸后檢查報告，對本組貸后管理質(zhì)量負(fù)責(zé)，并于季后十五個工作日內(nèi)負(fù)責(zé)收齊相關(guān)貸后檢查報告上交營銷部主任審查；7、管理本小組客戶經(jīng)理，帶領(lǐng)本小組成員有針對性地開展?fàn)I銷工作，并對本小組內(nèi)客戶經(jīng)理提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)、幫助，組織本小組客戶經(jīng)理開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)本小組客戶經(jīng)理出現(xiàn)的思想問題；8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。營銷綜合崗1：1、建立我行信貸業(yè)務(wù)臺賬，并按期做好維護(hù)工作；月后三個工作日內(nèi)向營銷部主任、副行長、行長提交全行相關(guān)業(yè)務(wù)狀況統(tǒng)計報表；2、負(fù)責(zé)統(tǒng)計客戶經(jīng)理月度信貸業(yè)務(wù)量，考核營銷人員業(yè)績，報送營銷人員業(yè)績考核表；對營銷人員工作紀(jì)律進(jìn)行檢查考核；3、定期檢查營銷人員貸后檢查工作開展情況，確保營銷人員按規(guī)定按期及時、保質(zhì)完成貸后檢查工作，并在每季后十五個工作內(nèi)向營銷部主任提交相關(guān)檢查情況報告；4、建立我行貸款客戶欠本欠息臺賬，督促客戶經(jīng)理及時催收；5、按照監(jiān)管部門要求報送銀監(jiān)部門“1104”報表以及其他相關(guān)統(tǒng)計報表；6、對營銷部和分管領(lǐng)導(dǎo)安排的工作開展督辦，督查各營銷小組和營銷人員“貸款三查”工作及領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作的完成情況；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。營銷綜合崗2（審批助理）：1、協(xié)助營銷部主任對貸款資料的真實性、合規(guī)性、完整性的進(jìn)行審查；按照本行貸款有關(guān)規(guī)定對貸款條件、額度及授信方案在收到授信資料一個工作日內(nèi)提出審查意見；2、受營銷部主任委派對貸款項目（或借款人）進(jìn)行現(xiàn)場或非現(xiàn)場調(diào)查、復(fù)查做好相關(guān)記錄；3、協(xié)助營銷部主任對制訂信貸業(yè)務(wù)相關(guān)制度辦法，撰寫營銷工作相關(guān)文件、報告；4、按照相關(guān)要求報送人民銀行及金融辦相關(guān)報表；5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。營銷綜合崗3：

　　職責(zé)1

　　負(fù)責(zé)信貸檔案的收集、裝訂、管理，并督促客戶經(jīng)理在信貸業(yè)務(wù)辦理完成三個工作日內(nèi)對檔案進(jìn)行歸檔

　　職責(zé)2

　　負(fù)責(zé)營銷部門收、發(fā)文及部門文卷、檔案管理，并建立相關(guān)收發(fā)文臺賬；

　　職責(zé)3

　　開展撥付審查，負(fù)責(zé)在我行信貸業(yè)務(wù)發(fā)生前，行合規(guī)性審查；

　　對合同簽訂、授信審查條件的落實等進(jìn)

　　職責(zé)4

　　借款人征信查尋，信貸管理系統(tǒng)輔辦錄入員；

　　職責(zé)5

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作營銷部主任崗：1、主持營銷部日常工作；2、根據(jù)市場調(diào)研結(jié)論制定客戶發(fā)展計劃和營銷計劃，組織和推動各項工作順利完成；3、認(rèn)真做好金融產(chǎn)品開發(fā)，組織實施標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的研究和推廣；4、制度建設(shè)，制訂制度，檢查制度執(zhí)行情況，確保我行信貸安全、高效、有序。5、參與本行主要客戶的授信業(yè)務(wù)的貸前調(diào)查，并指導(dǎo)客戶經(jīng)理制定授信方案；在收到授信業(yè)務(wù)資料上報有權(quán)簽批人簽批。6、參與貸前調(diào)查、負(fù)責(zé)信貸業(yè)務(wù)審查，指導(dǎo)并督促客戶經(jīng)理加強貸款管理，按季對客戶經(jīng)理貸后檢查報告進(jìn)行抽查，并對貸后檢查

　　1個工作日內(nèi)，提出審查意見，質(zhì)量進(jìn)行評分，將評分結(jié)果在季后二十個工作日內(nèi)提交行領(lǐng)導(dǎo)審查，并與客戶經(jīng)理盡職履職情況掛鉤，收集并及時報告風(fēng)險監(jiān)控信息；7、監(jiān)督管理客戶經(jīng)理日常行為規(guī)范；每周定期組織客戶經(jīng)理進(jìn)行一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，每月定期組織客戶經(jīng)理進(jìn)行一次業(yè)務(wù)考試，以提高客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)水平，為本行打造一支優(yōu)秀的客戶經(jīng)理隊伍；

外拓營銷團隊崗位職責(zé)銀行3

　　崗位說明書系列

　　編號：FS-ZD-04017

　　事故外拓專員崗位職責(zé)

　　Accident Outreach Specialist Duties

　　說明：為規(guī)劃化、統(tǒng)一化進(jìn)行崗位管理，使崗位管理人員有章可循，提高工作效率與明確責(zé)任制，特此編寫。

　　崗位職責(zé):

　　1、收集各業(yè)務(wù)點的事故車信息和市場調(diào)查;

　　2、到事故現(xiàn)場協(xié)助出險客戶處理事故，并力爭指引客戶到我司維修;

　　3、定時跟進(jìn)外拓回司的理賠車輛，及時與車主溝通車輛的維修進(jìn)度;

　　4、協(xié)助外拓出廠后的車輛賠案及維修費跟進(jìn);

　　5、負(fù)責(zé)建立、完善客戶信息，并跟蹤、維護(hù)客戶關(guān)系，處理客戶投訴，提升客戶滿意度。

　　任職要求:

　　1、從事過汽車售后、保險或者外拓事故車相關(guān)經(jīng)驗工作2年以上者優(yōu)先;

　　請輸入您的公司名字

　　第1頁 / 共2頁崗位說明書系列

　　編號：FS-ZD-04017

　　Fonshion Design Co., Ltd

　　第2頁 / 共2頁

外拓營銷團隊崗位職責(zé)銀行4

.銀行客戶經(jīng)理外拓營銷實施方案

　　為積極轉(zhuǎn)變營銷理念和營銷模式，全面提升金融服務(wù)質(zhì)量，實行“金融服務(wù)家家到”拓寬客戶群體，實現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)增長，望江農(nóng)商銀行與德恩銀行研究院建立合作關(guān)系，將在德恩銀行研究院的指導(dǎo)與帶領(lǐng)下成立客戶經(jīng)理外拓營銷小組，展開持續(xù)的市場營銷活動，并特制定以下實施方案：

　　一、外拓營銷組織架構(gòu)

　　為保證外拓營銷工作的順利開展，望江農(nóng)商銀行專門成立了“外拓營銷”領(lǐng)導(dǎo)小組、后勤支持小組和外拓營銷工作小組，負(fù)責(zé)制定外拓方案，后勤支持、組織實施及考評，通報營銷成果，表彰獎勵等。

（一）領(lǐng)導(dǎo)小組：組

　　長：

　　副組長：

　　成員：

　　領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在業(yè)務(wù)管理部，負(fù)責(zé)制定外拓營銷方案、監(jiān)督營銷過程、評估營銷效果、統(tǒng)計營銷數(shù)據(jù)和實施目標(biāo)考核等。

（二）后勤支持小組：組長：

　　成員：

　　后勤支持小組辦公室設(shè)在辦公室，負(fù)責(zé)宣傳資料、營銷禮品等準(zhǔn)備、人員的合理調(diào)整和維持核心業(yè)務(wù)的有序開展等。

（三）外拓營銷工作小組

'..“外拓營銷”工作小組，由部門負(fù)責(zé)人、支行行長（含主持工作的支行副行長）、分理處主任、會計主管、電子銀行協(xié)管員、客戶經(jīng)理和部分信貸員組成，負(fù)責(zé)外拓營銷的具體實施工作。

　　二、外拓營銷目的通過外拓營銷，有效搜集客戶需求、分析客戶需要、挖掘潛在價值、營銷業(yè)務(wù)產(chǎn)品、建立客戶檔案，努力發(fā)揮望江農(nóng)商銀行的客戶市場優(yōu)勢，與客戶建立多樣化的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，創(chuàng)新合作形式，有效穩(wěn)住老客戶，吸引新客戶，促進(jìn)望江農(nóng)商銀行業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。

　　三、外拓營銷準(zhǔn)備

　　此次外拓營銷活動時間定在XX月XX日至XX月XX日。由后勤支持小組提前做好外拓營銷人員的配置準(zhǔn)備和營銷資料準(zhǔn)備：

（一）人員配置準(zhǔn)備

　　由后勤支持小組依據(jù)各支行網(wǎng)點、部室基本情況，在保證各項基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作正常運行的前提下于XX月XX日前確立最終人員分組名單，確定好大組長和組員（3人一小組，10人左右一大組，可根據(jù)參訓(xùn)人員多少調(diào)整）,打印好分組片區(qū)通訊錄。

（二）營銷資料準(zhǔn)備

　　由后勤支持小組根據(jù)《物料清單及說明》所列舉的物料，各項營銷禮品由后勤支持小組參照項目組建議決定，于XX月XX日前完成各項營銷資料的準(zhǔn)備工作。

　　四、外拓營銷形式及內(nèi)容

　　外拓營銷要形成長效機制，集中綜合營銷與分散特定營銷相結(jié)合，做到外拓'..營銷的互補與良好后續(xù)跟蹤。（具體形式和內(nèi)容由德恩公司依據(jù)外拓情況最終給出建議，總行商討后確定）

（一）集中綜合營銷

　　集中綜合營銷由總行統(tǒng)一組織策劃，要求每年不低于兩次（建議）。主要根據(jù)特定目標(biāo)市場確立營銷模式和重點推介產(chǎn)品。一是針對商圈，要對商戶和批發(fā)市場進(jìn)行掃蕩式營銷，集中宣講，重點推介POS機、社區(qū)e銀行、信貸類等產(chǎn)品；二是針對社區(qū)，采取擺攤營銷和開展社區(qū)居民活動等形式，強化定期存款和電子銀行等產(chǎn)品的營銷；三是針對農(nóng)區(qū)，通過走訪重點養(yǎng)殖戶或召集村民開戶的形式進(jìn)行集中宣講，重點推介定期存款、家庭賬戶、農(nóng)戶貸款等產(chǎn)品；四是針對工業(yè)園區(qū)，通過了解分析企業(yè)的供應(yīng)鏈、上下游企業(yè)情況，搜集企業(yè)發(fā)展需求，提出科學(xué)合理的金融服務(wù)方案，重點推介代發(fā)工資、抵押循環(huán)貸款等產(chǎn)品；五是針對縣直機關(guān)單位，通過走進(jìn)學(xué)校、醫(yī)院、黨政機關(guān)，挖掘合作機會，提供批量金融服務(wù)方案，重點推介消費貸、公職人員的針對性產(chǎn)品。

　　集中綜合營銷以搜集業(yè)務(wù)辦理和業(yè)務(wù)合作意向為前提，根據(jù)不同行業(yè)背景創(chuàng)新提出金融服務(wù)方案或業(yè)務(wù)合作方案，短期以建立良好關(guān)系為目的，長期以提升業(yè)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)為目的。

（二）分散特定營銷

　　分散特定營銷是指根據(jù)集中綜合營銷的結(jié)果著重對特定價值目標(biāo)客戶進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)，或在非集中綜合營銷階段由各網(wǎng)點自主進(jìn)行的外拓營銷，是對集中綜合營銷的有效補充。

　　1、對特定價值客戶的跟進(jìn)營銷

　　外拓營銷工作小組應(yīng)對集中綜合營銷過程中具有業(yè)務(wù)辦理意向或者業(yè)務(wù)合'..作意愿的客戶進(jìn)行有效的再次跟進(jìn)營銷，要根據(jù)實際情況提出服務(wù)方案或措施，記錄每次跟進(jìn)營銷的結(jié)果和下一步處理事項，最終達(dá)成產(chǎn)品營銷或業(yè)務(wù)合作的目標(biāo)。市場拓展部將根據(jù)集中綜合營銷材料，持續(xù)監(jiān)督后續(xù)跟進(jìn)服務(wù)進(jìn)度，直至跟進(jìn)終止。

　　2、支行、網(wǎng)點自主外拓營銷

　　支行、網(wǎng)點自主外拓營銷由各支行網(wǎng)點根據(jù)實際情況參照集中綜合營銷模式自主決定外拓營銷方式、營銷對象和營銷產(chǎn)品。要求各支行保證每月不低于2 次的自主外拓營銷，并按照集中綜合營銷的記錄和跟進(jìn)要求，于每月底向市場部報送信息登記表和其他資料。各網(wǎng)點要做好內(nèi)外勤人員的合理搭配，盡量實現(xiàn)雙人外訪，以保證外拓營銷質(zhì)量。

　　五、外拓營銷要求 1.統(tǒng)一思想

　　外拓營銷是總行推進(jìn)的長期性營銷策略，是助推我行未來發(fā)展的重要舉措，總行將建立嚴(yán)格的考核制度，全體職工必須意識到此項工作的嚴(yán)肅性、紀(jì)律性和重要性，要服從大局規(guī)劃，把外拓營銷及后續(xù)跟進(jìn)營銷努力做實，嚴(yán)禁弄虛作假、敷衍充數(shù)。

　　2.規(guī)范行動

　　要求外拓營銷工作小組要聽取統(tǒng)一安排，外拓營銷過程中必須規(guī)范著裝，佩戴工號牌、綬帶，攜帶名片、記錄表、筆、Logo手提袋等物品（詳情見德恩公司提供的物料清單），嚴(yán)禁遲到、早退、消極怠慢或營銷過程中擅自離崗等行為。

　　3.認(rèn)真總結(jié)

　　各外拓營銷小組要認(rèn)真總結(jié)外拓營銷過程中的各種問題和建議，根據(jù)每天統(tǒng)'..一在固定的時間、固定的地點分享營銷經(jīng)驗、提出改進(jìn)建議、確定后續(xù)工作重點并統(tǒng)計有關(guān)營銷數(shù)據(jù)。

　　4.落實跟蹤

　　各外拓營銷小組要認(rèn)真落實外拓跟進(jìn)營銷，對前期走訪的有業(yè)務(wù)辦理或業(yè)務(wù)合作意向的客戶進(jìn)行跟進(jìn)，采取有效措施最終促成各方的互贏。

　　5.強化監(jiān)督

　　由業(yè)務(wù)管理部監(jiān)督各外拓營銷小組的營銷行為、營銷進(jìn)度和營銷效果，搜集各小組營銷數(shù)據(jù)，確立營銷積分，評判考核結(jié)果。要對各個環(huán)節(jié)做到公平公正、事實求是的監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行考核制度，通報工作懈怠的小組成員。

　　六、外拓營銷考核

　　外拓營銷考核按照“基金保證，團隊掛鉤，積分定量，橫向比較”的思路，由各外拓人員每人繳納xx元激勵基金和總行匹配資金作為獎金池，采取正向加分和負(fù)向減分的積分定制原則，以積分累加總量在各小組之間進(jìn)行橫向比較，各外拓小組成員的外拓營銷情況亦與所在網(wǎng)點員工績效掛鉤，具體考核方式如下：

（一）設(shè)立激勵基金獎金池

　　激勵基金獎金池由各外拓人員繳納的xx元激勵基金和總行匹配的資金（每人xx元）構(gòu)成，激勵基金總和為 xx元。

(二）考核標(biāo)準(zhǔn)

　　外拓營銷考核按照積分制綜合評定，具體評分標(biāo)準(zhǔn)見附件。各項業(yè)務(wù)的判真條件為：

　　1、客戶建檔以客戶身份證號、客戶手機號和走訪情況備注為必要三要素，其他各要素要求盡量齊全。

'..2、各項預(yù)約意向客戶需在客戶信息調(diào)研表上填寫，并促成客戶簽字為實。

　　3、各項完成業(yè)務(wù)需提供客戶辦理單據(jù)，包括存款證明、手機銀行、網(wǎng)上銀行等

　　4、貸款、POS機等需要一定時日辦理的產(chǎn)品，搜集全部相關(guān)資料及單據(jù)視為成功辦理；單據(jù)或抵押資料不齊全視為意向。

　　5、發(fā)工資或其他批量性業(yè)務(wù)，以收齊員工、企業(yè)信息為準(zhǔn)。

　　6、社區(qū)e銀行，以資料收齊（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證復(fù)印件+ 簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。

　　7、個人開卡，以開卡成功為準(zhǔn)。

　　8、易貸卡，以資料收齊，（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、結(jié)算賬戶復(fù)印件+貸款申請書）為準(zhǔn)。

(三）獎勵計劃

　　綜合評分優(yōu)勝組激勵計劃：外拓營銷結(jié)束后，根據(jù)業(yè)務(wù)管理部統(tǒng)計的每組匯總得分和總得分情況，計發(fā)獎金，每組獎金=（總獎金額（xx元）/總分?jǐn)?shù)）*各組分?jǐn)?shù)。

　　七、培訓(xùn)紀(jì)律

　　1、遵守活動紀(jì)律，參加培訓(xùn)人員統(tǒng)一著裝，提前培訓(xùn)地點，不得遲到、早退，特殊情況直接向董事長請假，擅自缺席，按曠工處理。

　　2、進(jìn)入培訓(xùn)場所，保持安靜，不得大聲喧嘩、隨意走動、亂丟垃圾、禁止吸煙，通訊工具關(guān)閉或調(diào)為震動狀態(tài)。

　　3、培訓(xùn)時應(yīng)認(rèn)真聽課，注意力要集中，做好筆記，不得做與培訓(xùn)無關(guān)的事。八、客戶獎勵活動標(biāo)準(zhǔn)

'..1．活動期間，每上門拜訪一位客戶，即送小禮品一份。

　　2．活動期間，客戶辦理xx萬元以上（含xx萬元）定期存款，或成功開通并使用手機銀行、網(wǎng)上銀行、某卡、短信通知的即送精美禮品一份。

　　3.活動期間，商戶成功辦理我行POS機，即送高檔禮品一份。

外拓營銷團隊崗位職責(zé)銀行5

　　銀行外拓營銷技巧提升訓(xùn)練

（培訓(xùn)2天+行動學(xué)習(xí)、沙盤演練1天+輔導(dǎo)2天）

　　課程背景：

　　隨著銀行間競爭的加劇，各種形式的，以營銷為目的的高端客戶活動已經(jīng)為了銀行與高端客戶溝通、交流和銷售的重要手段，被銀行普遍采用。而客戶經(jīng)理的工作內(nèi)容繁多，針對貴賓客戶的有效銷售不足。而通過銀行舉辦的“走出去外拓、變坐商為行商“的外拓已經(jīng)成為了銀行網(wǎng)點營銷的必備活動，由于缺乏系統(tǒng)的策劃、組織、客戶定位與需求分析，存在為了辦外拓而外拓的情況也越來越明顯，很多網(wǎng)點外拓的活動在管理方面并沒有建立系統(tǒng)的經(jīng)營理念，活動依然停留在最基礎(chǔ)的階段，不但不能夠持續(xù)帶來客戶價值，就連網(wǎng)點工作人員也對外拓活動也產(chǎn)生了抵觸情緒。

　　該課程通過講解和分析豐富多彩的外拓組織形式，幫助學(xué)員建立客戶導(dǎo)向型的外拓經(jīng)營思維，結(jié)合網(wǎng)點存量.流量和增量客戶的具體特征，構(gòu)建外拓經(jīng)營管理的系統(tǒng)，讓外拓營銷成為真正的為網(wǎng)點產(chǎn)生價值的營銷戰(zhàn)略依托。

　　課程目標(biāo)：

　　1.思維轉(zhuǎn)型：打破固有營銷思維，幫助學(xué)員建立系統(tǒng)的外拓營銷認(rèn)知 2.系統(tǒng)布局：建立外拓營銷體系，學(xué)會外拓經(jīng)營的戰(zhàn)略布置 3.能力提升：幫助學(xué)員建立并培養(yǎng)一支優(yōu)秀的外拓營銷隊伍 4.客戶思維：培養(yǎng)客戶思維導(dǎo)向，學(xué)會策劃個性化.聯(lián)動式營銷活動 5.分工明確：幫助學(xué)員建立項目小組，分工實操，明確項目目標(biāo)和各自職責(zé) 6.團隊合作：解讀外拓式營銷核能，培養(yǎng)團隊合作意識，鍛煉各功能組合作營銷能力

　　課程收益：

　　1.掌握外拓活動策劃的目的和意義。 2.掌握外拓活動策劃的流程。3.掌握外拓活動策劃的制勝細(xì)節(jié)。4.掌握外拓后客戶關(guān)系管理與維護(hù)的技巧。

　　5.通過開展良好有效的營銷活動達(dá)到拓展客戶、拓展業(yè)務(wù)的目的。 6.拉近客戶關(guān)系，增強市場競爭力。

　　授課時數(shù)：5天，6小時/天（2天培訓(xùn)+1天行動學(xué)習(xí)和沙盤演練+2天的外拓實踐輔導(dǎo)）授課對象：營銷條線管理干部、支行長、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、營銷團隊、客戶經(jīng)理等營銷條線人員課程特色：啟發(fā)性、互動性強、案例豐富、貼近實際、深入淺出

　　授課方法：課堂講述、情景演練、案例分析、小組研討、圖片展示、視頻教學(xué) 培訓(xùn)費用：每天2萬元，5天共計10萬元。聯(lián)系電話：***劉老師課程大綱：

　　第一天、第二天外拓營銷理念與能力訓(xùn)練

　　第一講：銀行活動策劃的價值與現(xiàn)狀分析 1.外拓活動組織的價值 2.銀行網(wǎng)點實施存在困難 3.原因分析與解決之道

　　第二講：活動策劃的三階段

　　一、目標(biāo)客戶群需求分析與調(diào)研

　　1.目標(biāo)客戶群定位：社區(qū)、商區(qū)、園區(qū)、機構(gòu)、農(nóng)區(qū) 2.目標(biāo)客戶群經(jīng)營與生活路徑 3.目標(biāo)客戶群經(jīng)營與生活場景分析 4.目標(biāo)客戶群特征總結(jié) 5.目標(biāo)客戶群活動策劃

　　二、明確目標(biāo)客戶群外拓活動目標(biāo) 1.提升網(wǎng)點業(yè)績 2.提升品牌知名度 3.提升客戶忠誠度 4.增加市場占有率 5.客戶導(dǎo)流??

　　三、目標(biāo)客戶群拓展經(jīng)營策劃 1.社區(qū)營銷拓展經(jīng)營策略 1）體驗互動類經(jīng)營策略 2）知識競賽類經(jīng)營策略 3）公益收獲類經(jīng)營策略 4）投資理財類經(jīng)營策略 2.商區(qū)營銷拓展經(jīng)營策略 1）渠道共享類經(jīng)營策略 2）聯(lián)盟類經(jīng)營策略 3）商務(wù)平臺類經(jīng)營策略 3.園區(qū)營銷拓展經(jīng)營策略 1）差別化定位策略 2)個性化服務(wù)策略 3)批量化開發(fā)策略 4)專業(yè)化營銷策略 4.農(nóng)區(qū)營銷拓展經(jīng)營策略 1)搭建融資平臺經(jīng)營策略 2)搭建銷售平臺經(jīng)營策略 3)搭建產(chǎn)業(yè)平臺經(jīng)營策略

　　第三講：銀行營銷模式創(chuàng)新新思路 1.聯(lián)合營銷 2.定制營銷 3.節(jié)日營銷 4.網(wǎng)絡(luò)營銷??

　　第四講：活動組織與實施

　　一、活動功能組及人員分工項目小組的分工及實操

　　實操演練：各小組根據(jù)實操的人員分工細(xì)則進(jìn)行人員分工的研討，并寫出對應(yīng)崗位的工作細(xì)分說明表

　　工具使用：《功能小組工作流程包》

　　二、面談技巧

　　1.建立良好第一印象：商務(wù)禮儀

　　2.從客戶角度出發(fā)以關(guān)懷和專業(yè)建立信任基礎(chǔ) 3.獲取更多產(chǎn)品呈現(xiàn)機會（顧問式營銷）

　　4.信息挖掘技巧（以產(chǎn)品觸碰客戶需求、從客戶異議中發(fā)掘客戶需求）5.面談中的“聲情意動” 6.情景演練與點

　　三、活動后客戶關(guān)系管理與維護(hù) 1.成交客戶的維護(hù) 2.尚未成交客戶的后續(xù)營銷與維護(hù) 3.客戶的后續(xù)營銷與維護(hù) 第三天行動學(xué)習(xí)與情景演練 1.外拓小組組建 2.外拓小組團隊共創(chuàng) 1）繪制客戶地圖 2）繪制商圈地圖

　　3）目標(biāo)客戶群定位與需求分析 4）外拓活動策劃 4.團隊共創(chuàng) 1）資源準(zhǔn)備 5.群策群力

　　6.外拓活動小組PK機制 7.情景演練

　　第四天，第五天拓展?fàn)I銷（商圈.社區(qū).園區(qū).農(nóng)區(qū)）

　　一、晨會分組舉辦晨會

　　二、實戰(zhàn)演練

　　各小組根據(jù)自己小組網(wǎng)點制定的營銷方案，進(jìn)行兩天的拓展?fàn)I銷。以實際績效進(jìn)行PK。

　　三、項目總結(jié)及頒獎典禮 1.分組匯報戰(zhàn)況兌現(xiàn) 3.學(xué)員分享 4.講師總結(jié) 5.重點知識點回顧

外拓營銷團隊崗位職責(zé)銀行5篇(銀行外拓經(jīng)理崗位職責(zé))相關(guān)文章：

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