下面是范文網(wǎng)小編收集的銀行理財(cái)工作匯報(bào)共3篇 銀行理財(cái)活動(dòng)總結(jié)，供大家參考。

銀行理財(cái)工作匯報(bào)共1

　　房屋租賃協(xié)議

　　甲方（房主）：_

　　姓名：

　　身份證地址：

　　身份證號(hào)碼：

　　身份證復(fù)印件：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　乙方（承租人）

　　姓名：

　　身份證地址：

　　身份證號(hào)碼：

　　身份證復(fù)印件：

　　聯(lián)系電話(huà)

（以上需承租人本人填寫(xiě)）

　　甲、乙雙方通過(guò)友好協(xié)商，就房屋租賃事宜達(dá)成協(xié)議如下：

一、甲方將邢臺(tái)市橋東區(qū)新興東路新華南路小學(xué)家屬院1單元501房間租給乙方自住使用。該房屋為兩室一廳戶(hù)型、建筑面積90平方米，目前屋內(nèi)家用電器、家具和設(shè)施有海爾電熱水器1臺(tái)、三環(huán)太陽(yáng)能熱水器1臺(tái)、海信空調(diào)1臺(tái)、TCL29寸電視1臺(tái)、萬(wàn)利達(dá) VCD1臺(tái)、老板抽油煙機(jī)1個(gè)、藍(lán)鳥(niǎo)沙發(fā)一套（包括1個(gè)三人、2個(gè)單人、一個(gè)鋼化玻璃茶幾）、電視視聽(tīng)柜一組、廚柜一組（包括兩個(gè)吊柜、3個(gè)低柜）、兩個(gè)木質(zhì)柜。

二、租期時(shí)間為壹年，從______年___月___日起到______年___月___日為止。

三、房屋租金：每月元人民幣，.付款方式每半年支付一次。.租賃期內(nèi)的水、電、暖氣、有線(xiàn)電視、衛(wèi)生治安費(fèi)等費(fèi)用由乙方支付。

四、保證金：

1、交付租金同時(shí)，乙方應(yīng)另付保證金人民幣元整（小寫(xiě)：元人民幣）。租房終止，甲方驗(yàn)收無(wú)誤后，將押金退還乙方，不計(jì)利息。

2、本協(xié)議作為本期保證金收據(jù)，請(qǐng)妥善保管；當(dāng)本期保證金轉(zhuǎn)入下期租房協(xié)議后，本協(xié)議作為保證金收據(jù)的功能自動(dòng)作廢、同時(shí)按新協(xié)議條款執(zhí)行老協(xié)議自行作廢。

五、乙方租用后應(yīng)注意以下事項(xiàng)：

1、乙方承租的房屋只能用于自住，對(duì)租用房沒(méi)有處理權(quán)，不能擅自與人合租、轉(zhuǎn)租或借給他人，也不能改變其用途，否則屬于違約。如有此類(lèi)情況發(fā)生除支付違約金外，甲方有權(quán)解除協(xié)議并收回房屋。

2、乙方應(yīng)注意居住安全，自行采取防火、防盜等安全措施。加強(qiáng)用電安全，不得亂拖、亂接電線(xiàn)；對(duì)于防盜、防火、用電安全進(jìn)行經(jīng)常檢查。如乙方措施不當(dāng)造成的所有損失，其損失由乙方自行承擔(dān)；造成甲方房屋財(cái)產(chǎn)損失，由乙方全額賠償給甲2 -

　　正式協(xié)議，復(fù)印件不能作為正式協(xié)議使用）。

十、本協(xié)議壹式_____份，甲乙各方各執(zhí)壹份。

　　甲方：_______________簽名/蓋章（紅?。?/p>

　　乙方：_______________簽名/蓋章（紅?。?/p>

　　本協(xié)議簽訂于：年月日 即日生效

銀行理財(cái)工作匯報(bào)共2

　　銀行理財(cái)工作總結(jié)

　　代客戶(hù)理財(cái)，一只專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì)至關(guān)重要。近日，山東地區(qū)首個(gè)針對(duì)專(zhuān)業(yè)理財(cái)師的評(píng)選活動(dòng)“20XX山東省金融理財(cái)師專(zhuān)業(yè)大賽”順利落下帷幕。在激烈的比賽之中，來(lái)自青島本土的青島銀行理財(cái)師在賽事中“給力”依舊，記者采訪了解到，青島銀行現(xiàn)擁有一支專(zhuān)業(yè)高效、團(tuán)結(jié)敏銳的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，成為比賽獲得好名次的關(guān)鍵。 A青島銀行成為獲獎(jiǎng)選手最多的銀行

　　在20XX山東省金融理財(cái)師專(zhuān)業(yè)大賽中，青島銀行有10名選手進(jìn)入決賽，并在大賽中斬獲1個(gè)一等獎(jiǎng)，5個(gè)二等獎(jiǎng)，4個(gè)三等獎(jiǎng)，成為獲獎(jiǎng)選手最多的銀行。作為青島人自己的銀行，提起青島銀行大家并不陌生，青島銀行給我們的生活帶了很多的便利。青島銀行在20XX年以更嶄新的姿態(tài)站在我們面前：炫麗璀璨、熒光閃耀的“華東第一屏”、專(zhuān)業(yè)的私人銀行、貼心的理財(cái)服務(wù)、高收益的理財(cái)產(chǎn)品……讓人連連稱(chēng)贊。

“經(jīng)過(guò)廣納賢才、精挑細(xì)選的人才選拔，多層次、全方位的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，以及理財(cái)團(tuán)隊(duì)多年的市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)，如今，青島銀行理財(cái)團(tuán)隊(duì)已覆蓋七區(qū)五市40多家網(wǎng)點(diǎn)的貴賓客戶(hù)，為客戶(hù)提供溫馨、貼心的理財(cái)咨詢(xún)及服務(wù)，為高端人士提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)規(guī)劃方案、提供個(gè)性化的理財(cái)產(chǎn)品定制?！碧岬皆诒荣惿系某煽?jī)，青島銀行的相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，一直以來(lái)，青島銀行都在加強(qiáng)理財(cái)師隊(duì)伍的建設(shè)工作。 B嚴(yán)格的準(zhǔn)入門(mén)檻 據(jù)了解，青島銀行在自身員工的培養(yǎng)中，還設(shè)定了嚴(yán)格的準(zhǔn)入門(mén)檻，“只有具備相應(yīng)資質(zhì)的人員方可申請(qǐng)理財(cái)經(jīng)理職位，必須通過(guò)行內(nèi)上崗考試、面試等選拔環(huán)節(jié)，方可持證上崗?！逼浯?，銀行內(nèi)部對(duì)行內(nèi)培訓(xùn)同樣傾注了大量的心血，為理財(cái)經(jīng)理們提供零售業(yè)務(wù)知識(shí)、理財(cái)規(guī)劃常識(shí)、最新產(chǎn)品特性及風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走勢(shì)等信息，有效地保障理財(cái)團(tuán)隊(duì)的基本服務(wù)質(zhì)量。

“激勵(lì)機(jī)制必不可少?！痹撔械呢?fù)責(zé)人介紹說(shuō)，為了鼓勵(lì)佼佼者，青島銀行為每一位理財(cái)經(jīng)理提供脈絡(luò)清晰、目標(biāo)明確的職業(yè)上升通道。業(yè)績(jī)突出有獎(jiǎng)勵(lì)，資質(zhì)提升有鼓勵(lì)。

　　青島銀行除了提供職業(yè)發(fā)展動(dòng)力外，還倡導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理通過(guò)自身努力，提升專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，獲取資格認(rèn)證、鼓勵(lì)理財(cái)師積極參與理財(cái)業(yè)界各項(xiàng)比賽，與同業(yè)交流經(jīng)驗(yàn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短。與此同時(shí)，青島銀行還通過(guò)邀請(qǐng)理財(cái)界各路專(zhuān)家，為理財(cái)師、理財(cái)經(jīng)理們開(kāi)闊思路、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。從工作方法、溝通方式、服務(wù)流程等多方面打造專(zhuān)業(yè)、高效、貼心的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

　　為提升理財(cái)隊(duì)伍建設(shè)，青島銀行更是聘請(qǐng)專(zhuān)家和外籍顧問(wèn)來(lái)做整個(gè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)大后盾，讓他們以自己從業(yè)多年的經(jīng)驗(yàn)、敏銳的市場(chǎng)洞察力以及在各自領(lǐng)域獨(dú)到的見(jiàn)解為青島銀行的理財(cái)團(tuán)隊(duì)提供有力的支持，保證無(wú)論理財(cái)師團(tuán)隊(duì)遇到什么問(wèn)題，都可以及時(shí)得到解決和指導(dǎo)，從而為客戶(hù)帶來(lái)更專(zhuān)業(yè)、更舒心的理財(cái)體驗(yàn)。 C事前演練，前輩支招 據(jù)了解，為了提前準(zhǔn)備理財(cái)師大賽，青島銀行在分管行長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，專(zhuān)門(mén)拿出了方案，針對(duì)全行范圍內(nèi)的理財(cái)師、專(zhuān)業(yè)人才進(jìn)行了一次活動(dòng)預(yù)賽。在比賽之前，青島銀行自己選擇了一份案例，要求參與選手在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做出自己的理財(cái)方案，從這些參與選手中選擇出優(yōu)秀的理財(cái)師作為青島銀行的代表，參加20XX山東省金融理財(cái)師專(zhuān)業(yè)大賽。

“本次理財(cái)師大賽，我行做了大量前期準(zhǔn)備工作。第一，充分動(dòng)員、廣泛發(fā)動(dòng)。鼓勵(lì)有理財(cái)特長(zhǎng)的員工參與比賽。第二，行內(nèi)比賽、選拔人才。由行內(nèi)專(zhuān)家組建評(píng)審委員會(huì)，對(duì)員工提交的案例進(jìn)行逐一評(píng)定，最終選出規(guī)劃全面、脈絡(luò)清晰的理財(cái)方案，選送大賽組委會(huì)?！?0XX青島(首屆)金融理財(cái)師專(zhuān)業(yè)大賽中，徐斌、滕克都獲得了不錯(cuò)的成績(jī)，在今年他們都成了選手學(xué)習(xí)的模板和榜樣。據(jù)介紹，為了給選手們?cè)黾訉?shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，青島銀行特別邀請(qǐng)上屆比賽獲獎(jiǎng)選手交流參賽經(jīng)驗(yàn)，對(duì)參賽選手進(jìn)行逐一指導(dǎo)，賽前組織選手進(jìn)行案例闡述演練，模擬比賽環(huán)境，讓選手熟悉比賽規(guī)程，臨場(chǎng)應(yīng)變做到心中有數(shù)。 D理財(cái)經(jīng)理是船長(zhǎng)

　　當(dāng)前，理財(cái)師在零售業(yè)務(wù)中發(fā)揮著重要作用，“如果將零售業(yè)務(wù)、財(cái)富管理比作大海里的一艘航船，那么理財(cái)經(jīng)理就是船長(zhǎng)，在整個(gè)零售業(yè)務(wù)發(fā)展中起著引導(dǎo)航向的作用。這里說(shuō)的引導(dǎo)航向不僅是對(duì)于銀行業(yè)務(wù)發(fā)展自身，更在于對(duì)廣大客戶(hù)家庭資產(chǎn)配置、合理理財(cái)?shù)囊龑?dǎo)?！?/p>

　　眾所周知，當(dāng)前市場(chǎng)上理財(cái)產(chǎn)品眾多，尤其在各大銀行、券商華美包裝的產(chǎn)品面前，人們常常眼花繚亂、無(wú)所適從。 隨著社會(huì)專(zhuān)業(yè)化分工日益明晰，各行業(yè)工作壓力的加大，人們也無(wú)暇研究經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融產(chǎn)品。然而，理財(cái)對(duì)每個(gè)家庭都是至關(guān)重要的，如何清楚地了解自己的財(cái)務(wù)狀況，需要專(zhuān)業(yè)人士的把脈診斷;如何選擇適合自己的產(chǎn)品、讓他們?yōu)樽约旱呢?cái)富保值增值，更需要理財(cái)師的引領(lǐng)與指導(dǎo)?！拔覀円獮榭蛻?hù)提供的是專(zhuān)業(yè)化的、全方位的顧問(wèn)式理財(cái)服務(wù)和高品質(zhì)的增值服務(wù)，讓客戶(hù)財(cái)富增值的同時(shí)，引領(lǐng)客戶(hù)擁有由富及貴、由貴及雅的生活品質(zhì)，讓客戶(hù)的錢(qián)忙起來(lái)、人閑下來(lái)，更好地享受生活?！?

　　銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)

　　招商銀行理財(cái)經(jīng)理工作匯報(bào)

　　人民銀行財(cái)務(wù)工作匯報(bào)

　　財(cái)務(wù)管理——銀行財(cái)務(wù)管理工作

　　銀行理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)

銀行理財(cái)工作匯報(bào)共3

一、工商銀行發(fā)展個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的背景

（一）個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的基本含義及發(fā)展意義

　　個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)，又稱(chēng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)，指商業(yè)銀行通過(guò)明確個(gè)人客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)，分析客戶(hù)的生活狀況制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合金融服務(wù)，既包括投資、融資服務(wù)等一系列傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，也包括個(gè)人生涯規(guī)劃、理財(cái)策劃、理財(cái)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施、理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)和資產(chǎn)管理等多種創(chuàng)新業(yè)務(wù)，是目前發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行利潤(rùn)的重要來(lái)源之一。二十世紀(jì)70年代以來(lái)，全球商業(yè)銀行在金融創(chuàng)新浪潮的沖擊之下，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)獲得了快速發(fā)展。從發(fā)達(dá)國(guó)家銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)看，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)具有批量大、風(fēng)險(xiǎn)低、業(yè)務(wù)范圍廣、經(jīng)營(yíng)收益穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中占據(jù)著重要位置，幾乎深入到每一個(gè)家庭。而在我國(guó)的香港特別行政區(qū)，貼身的個(gè)人理財(cái)服務(wù)也成為近年來(lái)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要焦點(diǎn)。

　　反觀國(guó)內(nèi)，隨著經(jīng)濟(jì)體制、社會(huì)保障制度、教育制度、住房制度等的改革與發(fā)展，原來(lái)由政府和企業(yè)提供的就業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老、子女教育、住房等保障，已經(jīng)相繼轉(zhuǎn)變?yōu)橛删用褡约撼袚?dān)部分或全部的風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用?！巴顿Y理財(cái)”也就成為居民生活的重要組成部分：面對(duì)生活中存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，需要人們通過(guò)合理的規(guī)劃和理財(cái)投資，從而盡可能地避免或減少風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。如何理好財(cái)，用好自己的錢(qián)，使其能夠不斷保值、增值，發(fā)揮更大的作用已經(jīng)成為越來(lái)越多的國(guó)人所關(guān)注的共同話(huà)題。大多數(shù)居民對(duì)銀行的理財(cái)咨詢(xún)和理財(cái)方案設(shè)計(jì)很感興趣，認(rèn)為未經(jīng)專(zhuān)家指導(dǎo)的理財(cái)方案存在很大的風(fēng)險(xiǎn)，希望能與銀行的專(zhuān)業(yè)理財(cái)人士建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　面對(duì)如此巨大的市場(chǎng)需求，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為銀行新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。與機(jī)遇隨之而來(lái)的，是日益加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。目前工商銀行為客戶(hù)提供的個(gè)人理財(cái)服務(wù)無(wú)論從規(guī)模上還是內(nèi)容上，實(shí)際上都處于個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的初級(jí)階段，無(wú)法與發(fā)達(dá)國(guó)家相比。在這樣的背景下，研究如何抓住優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，占領(lǐng)客戶(hù)市場(chǎng)，獲取更大利潤(rùn)，對(duì)于提高工商銀行建設(shè)現(xiàn)代化商業(yè)銀行、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

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