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毛毛蟲始終靜靜地蜷縮在卵殼里。第五天，卵殼最終被啃破，一個小小的黑腦殼探了出去。接著，一條顏色黝黑的毛毛蟲四處張望，遲緩爬出，顯得異常細(xì)微，全身布滿了像刺一般的長絨毛。他一轉(zhuǎn)身便囫圇吞棗地把卵殼吞掉，可能是因為饑餓感太強(qiáng)烈吧！感覺沒有吃飽，他又爬到嫩莖上繼續(xù)進(jìn)餐。
毛毛蟲逐漸伸展體態(tài)，慢慢順著嫩莖爬向碧綠的葉子，由上而下，不斷地吃著嫩枝葉，片片葉子被吃的僅剩光禿禿的葉柄。隨著時間推移，毛毛蟲的身體逐漸變長，茸毛慢慢變短。
他食欲實在太大，食量驚人，黑色身體時不時被撐裂，逐漸換上了金色色斑的新衣，搖身一變，成了一個可愛的小胖子。
這時，毛毛蟲逐漸終止進(jìn)餐。他仔細(xì)挑選了一根樹枝，先吐出透明色黏液，隨后慢慢轉(zhuǎn)身，用尾巴固定好黏液。
毛毛蟲逐漸吐絲。頭部左右搖晃，將絲粘到樹枝上。幾天后，他將自己全身上下裹在青黃色的“小屋”里，或許是累壞了，毛毛蟲在里面靜靜躺著，任憑繭慢慢變成嫩黃色。
經(jīng)過一段漫長的時間，繭子“咔”的一聲裂開了一道口，里邊冒出一只五彩斑斕的蝴蝶。蝴蝶慢慢用頭上開繭，陽光透進(jìn)繭內(nèi)，溫暖溫和。隨后，它用觸須使勁掀開繭上的外蓋，驀地，外蓋被開啟了！蝴蝶將觸須伸入外邊，隨后用后足一躍，整個身體從繭中跳了出來！一邊上下凝望，一邊舒展開它美麗的翅膀，黑白相間的羽翼下方綴滿橘紅色的小點(diǎn)。展開翅膀后，它飛向了心里向往的地方。
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