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理財(cái)顧問實(shí)習(xí)總結(jié)1
20xx年3月至今，我在西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司進(jìn)行實(shí)習(xí)，理財(cái)顧問實(shí)習(xí)書面報(bào)告。擔(dān)任職務(wù)為理財(cái)顧問?，F(xiàn)將實(shí)習(xí)期間的具體情況進(jìn)行書面報(bào)告。
一、公司簡介
西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司是陜西省工商管理局正式批準(zhǔn)注冊，并且是天津貴金屬交易中心正式會(huì)員單位指定合作商，公司具有專業(yè)的市場團(tuán)隊(duì)，并聘有多位資深金融專家為客戶解決理財(cái)過程中遇到的相關(guān)問題。公司集聚了最具專業(yè)化、責(zé)任化、市場運(yùn)營化的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)，一切以客戶的利益為導(dǎo)向。嚴(yán)格遵循“市場導(dǎo)向，專業(yè)經(jīng)營，可持續(xù)發(fā)展”的基本原則，扶持并促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。公司與一批國內(nèi)知名的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)和省內(nèi)知名企業(yè)在前期的合作中結(jié)成了戰(zhàn)略伙伴，擁有和歷練了我們這樣一支具有專業(yè)水準(zhǔn)，高素質(zhì)的專業(yè)化投資管理服務(wù)隊(duì)伍和優(yōu)化的專家體系。可為企業(yè)和有投資意向的個(gè)人及社會(huì)團(tuán)體提供全方位的理財(cái)指導(dǎo)。公司設(shè)有：投資管理部、人事部，財(cái)務(wù)部等主要業(yè)務(wù)部門，公司的主營業(yè)務(wù)有：貴金屬的電子交易，個(gè)人及團(tuán)體理財(cái)投資方案的制定。公司嚴(yán)格遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則組織黃金、白銀等貴金屬交易。
二、實(shí)習(xí)內(nèi)容
農(nóng)歷的新年過后，我就一直在想一個(gè)問題，我該何去何從。三月份的時(shí)候，我回到學(xué)校，面對空蕩的教室和沒人的宿舍，我才真正的意識到我該找份工作了。
我來到了西安，和朋友住在一起，我開始找工作。當(dāng)時(shí)茫然，根本不知道自己想找個(gè)什么樣的工作，不知道該入那一行，于是就在趕集網(wǎng)上投了份簡歷，想碰碰運(yùn)氣，看能不能找一份比較好的工作。我在網(wǎng)上投了簡歷之后，當(dāng)天就有很多公司給我打電話，有很多，可是我自己去有點(diǎn)害怕了，才明白原來真的要面對這個(gè)社會(huì)的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)原來自己是這么的膽怯，我推了很多面試機(jī)會(huì)。不僅僅是膽怯，還因?yàn)橐恍┚C合因素如：離住的地方比較遠(yuǎn)、室外的等。最后經(jīng)過篩選我決定去西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司，應(yīng)聘的職位是理財(cái)顧問，主要的工作任務(wù)就是通過電話銷售尋找新客戶，維護(hù)老客戶。
我最開始并沒有想從事這個(gè)行業(yè)的想法，我只是想找一份冬暖夏涼，不用去室外工作的工作?？墒钱?dāng)我真正投入到這份工作中的時(shí)候，才明白自己的想法是多么的.幼稚，沒有一個(gè)公司會(huì)白養(yǎng)一個(gè)沒有價(jià)值的員工。這個(gè)社會(huì)是一個(gè)“剩者為王”的社會(huì)。所以我決定真正努力工作，做一個(gè)有能力的人。爭取做到將公司的利益最大化，并且在這個(gè)過程中將自己的能力不斷地加強(qiáng)，來適應(yīng)這個(gè)社會(huì)。
在經(jīng)過培訓(xùn)上崗后，我努力適應(yīng)著公司的節(jié)奏，學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識和電銷技巧。不斷的總結(jié)。我知道只有量變才能引起質(zhì)變，所以，工作時(shí)間我就沒有停下過，我相信這樣才會(huì)讓我在工作過程中得心應(yīng)手。我深刻地知道只有對自己的產(chǎn)品非常了解，才能夠說服客戶，促成交易，所以在打電話過程中，我記錄下客戶問的我回答不了的問題，然后找像資深的理財(cái)顧問和業(yè)務(wù)經(jīng)理解惑，慢慢的我已經(jīng)對專業(yè)問題了解得很清楚了，可是我發(fā)現(xiàn)客戶總是很容易掛電話，我發(fā)現(xiàn)我說話很不專業(yè)，而我別的資深的理財(cái)顧問通常會(huì)說出一些很專業(yè)的術(shù)語，于是我上網(wǎng)了解了關(guān)于這一行的術(shù)語，之后我發(fā)現(xiàn)果然客戶可以多聽我說幾句了。我還發(fā)現(xiàn)我和客戶總是說不了幾句就掛了電話，我不知道該和客戶說些什么，我就聽旁邊的老員工怎么打，我發(fā)現(xiàn)老員工果然是老員工，他們很隨意的就能跟客戶聊十幾分鐘，慢慢的我發(fā)現(xiàn)了他們對待客戶提出的問題總能回答的很婉轉(zhuǎn)，而且他們的對話通常有規(guī)律。經(jīng)過半個(gè)月的摸索和學(xué)習(xí)，我的電話銷售技巧已得到了一定得提高，并且也有了5個(gè)意向客戶。終于我在工作第20天談成功了一個(gè)客戶，我當(dāng)時(shí)特別高興，已經(jīng)可以用激動(dòng)來形容了，經(jīng)理說我是這批新員工中最早開戶的一個(gè)，對我進(jìn)行了100元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。這是對我的肯定和支持。我更加努力的工作，經(jīng)理很高興，說我是他的一員大將。我心里非常高興。
理財(cái)顧問實(shí)習(xí)總結(jié)2
XX年3月至5月兩個(gè)月期間，我在廣州曼杰頓企業(yè)集團(tuán)曼杰頓投資咨詢有限理財(cái)顧問崗位實(shí)習(xí)。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價(jià)，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。
“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催?！睆拇髮W(xué)校園到社會(huì)的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時(shí)候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時(shí)，會(huì)有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個(gè)月的實(shí)習(xí)時(shí)間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問。
自學(xué)能力
“在大學(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力。”參加工作后才能深刻體會(huì)這句話的含義。除了英語、計(jì)算機(jī)和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的'是理財(cái)顧問（或稱操盤手），平時(shí)在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時(shí)機(jī)，選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會(huì)是知識復(fù)合型的社會(huì)，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代，知識更新太快，靠原有的一點(diǎn)知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動(dòng)手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實(shí)在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰。
理財(cái)顧問實(shí)習(xí)總結(jié)3
3月至5月兩個(gè)月時(shí)代，我在廣州曼杰頓企業(yè)團(tuán)體曼杰頓投資征詢無限理財(cái)參謀崗?fù)ぞ毩?xí)。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上事情崗?fù)?，起頭與以往完整紛歧樣的生涯。天天在的時(shí)光上放工，下班時(shí)代要當(dāng)真定時(shí)地實(shí)現(xiàn)本身的事情義務(wù)，咱們的肩上起頭扛著平易近事義務(wù)，凡事得隆重當(dāng)心，不然隨時(shí)能夠要為一個(gè)小小的毛病承當(dāng)嚴(yán)峻的結(jié)果支出龐年夜的價(jià)值，不再是一句對不起跟一紙抱歉書所能辦理。
“全國好漢皆我輩，一進(jìn)江湖破馬催?！睆哪暌裹Z舍園到社會(huì)的年夜的改變，身旁打仗的人也完整換了腳色，教員釀成老板，同窗釀成共事，相處之道完整分歧。在這龐年夜的改變中，咱們能夠徘徊，蒼茫，沒法破刻順應(yīng)新的。咱們年夜概企業(yè)之間的合作，沒法共事之間縮手旁不雅的眼神跟語言。良多時(shí)分感到本身不遭到指導(dǎo)重用，所干的只是一些有關(guān)主要的雜活，本身的發(fā)起或事情不克不迭失掉老板的一定。做不出成果時(shí)，會(huì)有來自各方面的壓力，老板的眼色共事的。而在黌舍，有同窗教員的關(guān)懷跟撐持，逐日只是上上課，很輕松。兩個(gè)月的練習(xí)時(shí)光固然不長，可是我從中到了良多常識，對于，干事，做學(xué)識。自學(xué)才能“在年夜學(xué)里學(xué)的不是常識，而是一種叫做自學(xué)的才能?！奔尤胧虑楹竽芰ι钸M(jìn)體味這句話的寄義。除英語、計(jì)較機(jī)跟國際金融操縱外，教材上學(xué)的其余實(shí)際常識用到的盡比較較很少，固然這只是針對的目前所處置的事情。我擔(dān)當(dāng)?shù)氖抢碡?cái)參謀(或稱操盤手)，平常在事情就是面臨電腦窺察外匯市場行情的轉(zhuǎn)變，查找跟理解最新的國際金融政策跟一些主要貿(mào)易機(jī)構(gòu)的財(cái)政情形，在依據(jù)這些消息跟數(shù)據(jù)剖斷外匯市場的走勢，最初找定機(jī)會(huì)，抉擇符合的價(jià)位進(jìn)倉?？瓷贤呛鯖]用上本身所學(xué)的專業(yè)常識。不外其余的共事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟(jì)于商業(yè)、市場營銷、工商治理等等?？墒悄壳暗纳鐣?huì)是常識復(fù)合型的社會(huì)，它所請求的不只是專業(yè)的更是片面的。咱們這一批新的員工都是顛末高級教導(dǎo)的，這在咱們培訓(xùn)中就出來了，在咱們事情一禮拜后咱們就熟習(xí)了一切的事情流程，這也充裕闡明白咱們有及強(qiáng)的順應(yīng)才能跟自學(xué)才能。
在這個(gè)消息爆炸的期間，常識更新太快，靠原本的一點(diǎn)常識一定是不可的。咱們必需在事情中勤于下手緩緩揣摩，不竭進(jìn)修不竭積存，碰到不懂的中央，本身先想方設(shè)決，真實(shí)未審不可能夠客氣就教別人，而不自學(xué)才能的人早晚要被企業(yè)跟社會(huì)所鐫汰。事情很輕松在廣州跟多少個(gè)同窗一路住房住，住的中央離事情的中央不算是很遠(yuǎn)，有6個(gè)公車站，可是天天早上7點(diǎn)30就得起床往擠公交車，由于廣州的公車的確太擠了，這還沒關(guān)系，最主要得是還塞車，一塞上往就是未知數(shù)，6個(gè)站，在梧州的話不會(huì)超越20分鐘，這里偶然一站就得花這么久的時(shí)光，普通往下班均勻的時(shí)光是40分鐘，咱們是9點(diǎn)下班，另有30分鐘的預(yù)留時(shí)光，想一想夠慘的，就算再熱再差的天色，只有不是周末，都得往下班，公司另有一個(gè)利益就是周末歷來不加班，由于周末的外匯是不收盤的.，另有就是一些外洋對照主要的節(jié)日如圣誕等，咱們下班請求很嚴(yán)酷，男士必然要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上放工都要打卡，遲到或遲到都是要扣人為的，咱們必需脅制本身，不克不迭地不想下班就不來，而不像在黌舍能夠睡睡勤覺，真實(shí)未審不想上課的時(shí)分能夠逃課，很多。逐日反復(fù)單一繁瑣的事情，時(shí)光久了輕易厭倦。投資理財(cái)顧問好做嗎象我就是天天就是坐著對著電腦看k線圖跟一些相干的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，顯得索然無味，半夜歇息的時(shí)分能夠上電話跟其余同窗聊談天之類的。可是事情簡潔也不克不迭草率，你一個(gè)小小的毛病能夠會(huì)給客戶帶來龐年夜的費(fèi)事或喪失落，照樣適合真實(shí)現(xiàn)。若是哪一個(gè)客戶故動(dòng)向的還失掉處奔走往商談。而現(xiàn)實(shí)上一切的營業(yè)并非一次就可以買賣樂成的，他們必需具有不拔的特性，波折時(shí)毫不克不迭就此廢棄，出錯(cuò)遭指導(dǎo)時(shí)不克不迭負(fù)氣就告退。不斷以來，咱們都是依賴怙恃的支出，而有些人則是年夜手年夜腳的費(fèi)錢。年夜概事情當(dāng)前，咱們能力體味怙恃掙錢的來之不容易，并且要起頭無認(rèn)識地培育本身的理財(cái)才能，咱們剛結(jié)業(yè)，人為程度遍及不高，除失落房租餐費(fèi)跟一樣泛泛的開銷，咱們經(jīng)常所剩無多少，一不留意能夠就綽綽有余成為月光一族，但此時(shí)咱們不再美意義伸手向怙恃要，是以良多時(shí)分咱們要公道安排咱們手中的這筆少的不幸的錢。上面是我在一次早上宣布匯評時(shí)的一些記載，讓年夜師分享一下：4月23日早上匯評列位共事年夜師早上好，明天美指三角形整頓瀕臨序幕，歐系錢銀保持區(qū)間振蕩，歐洲股市小幅走軟，市場心情仍然較為隆重。美元指數(shù)開于71.44基礎(chǔ)盤出觸底反彈的走勢，跟著國際現(xiàn)貨黃金跌破900美元/盎司關(guān)隘，美元指數(shù)也涉及71.87上方高點(diǎn)。非美錢銀方面，歐元遭到容克跟茹耶置評英國央行頒布的集會(huì)記要表現(xiàn)，4月9日到10日集會(huì)上，英國央行錢銀政策委員會(huì)以6-3經(jīng)過降息25個(gè)基點(diǎn)的抉擇，少數(shù)委員以為降息25個(gè)基點(diǎn)切合市場預(yù)期，因?yàn)橐詾橄呐c產(chǎn)出并未如預(yù)期般年夜幅放緩，并憂郁高通脹預(yù)期情形繼續(xù)，該記要弱化了市場對英國央行將來年夜幅降息的預(yù)期，撐持英鎊反彈。招致市場區(qū)間振蕩。
歐元兌美元：圖表表現(xiàn)歐元匯價(jià)保持強(qiáng)勢，短線手藝阻力位于1.6000地區(qū)。盤中遭到容克跟茹耶置評，匯價(jià)基礎(chǔ)呈震動(dòng)下行走勢，高點(diǎn)涉及1.5976。手藝面，歐元匯價(jià)回探10日均線鄰近后微弱上揚(yáng)，升越1.60關(guān)隘后，革新汗青高。日均線零碎呈多頭分列，rsi目標(biāo)在60強(qiáng)勢地區(qū)橫盤整頓，macd線零軸上方低頭向上，綠柱繼續(xù)收窄趨勢零軸，kd目標(biāo)進(jìn)一步走高，進(jìn)進(jìn)嚴(yán)峻超買區(qū)，布林帶口逐步張年夜。匯價(jià)整體堅(jiān)持強(qiáng)勢，現(xiàn)在處于回升楔形傍邊，若能樂成升越楔形上邊線則將翻開回升空間，強(qiáng)阻力1.6120程度。開端支持位于1.5810.強(qiáng)支持在1.5745，守穩(wěn)該線則將堅(jiān)持區(qū)間強(qiáng)勢格式。英鎊兌美元：圖表表現(xiàn)英鎊匯價(jià)持續(xù)振蕩整頓為主。盤中遭到英國央行集會(huì)記要撐持，反彈至1.9973，以后匯價(jià)便繼續(xù)下滑，接連淪陷1.99跟1.98關(guān)隘。手藝面，英鎊匯價(jià)k線圖表現(xiàn)，匯價(jià)接連淪陷兩道關(guān)隘，跌破20日均線1.9835支持，進(jìn)一步回撤支持見于1.9720跟1.9589，上方反彈阻力見于1.9905跟2.0000。預(yù)期匯價(jià)保持在1.9580-2.0000區(qū)間振蕩，堅(jiān)持區(qū)間買賣計(jì)謀。歐元：阻力1.5762強(qiáng)阻力1.6053支持位1.5756強(qiáng)支持1.5584英鎊：阻力1.9856強(qiáng)阻力2.0003支持位1.9712強(qiáng)支持1.9580共事相處中國有句俗話叫“林子年夜了甚么鳥都有。”踏上社會(huì)，咱們得與五花八門的人打交道。因?yàn)榫哂兄L處關(guān)聯(lián)，又事情忙碌，良多時(shí)分共事不會(huì)象同窗一樣對你噓冷問熱。而有些共事概況笑容相迎，背后里卻不擇本領(lǐng)，踩著他人的肩膀不竭地往上爬，是以剛出校門的咱們良多時(shí)分沒法順應(yīng)。這里說一下我本身的一點(diǎn)小小感觸傳染吧!在咱們公司也有本身小團(tuán)隊(duì)，方才進(jìn)進(jìn)團(tuán)隊(duì)的時(shí)分我對照拘束，干事不冷而栗，厥后咱們之間緩緩熟習(xí)了，并起頭找到了跟本身性情跟快樂喜愛都對照分歧的共事，他們都對照討厭遠(yuǎn)動(dòng)跟玩單機(jī)游戲，說足球跟魔獸，沒多久咱們就成了“哥們”，這以后我很快融進(jìn)了團(tuán)隊(duì)，并在團(tuán)隊(duì)中飾演偏主要的腳色，而咱們團(tuán)隊(duì)同樣成為公司最活潑事跡最好的團(tuán)隊(duì)。每每會(huì)影響一團(tuán)體的事情破場，一個(gè)冷酷不情面味的辦公室，年夜師就會(huì)毫無留戀之情，有更好的時(shí)機(jī)他們一定絕不躊躇的跳槽，反之也是異樣的情理。間或的為共事弄一個(gè)誕辰party，抱病時(shí)的悄悄一句慰勞，都有助于營建一個(gè)齊樂陶陶的事情。表情好，年夜師事情高興，有益于公司的生長。在電視上不止一次的看離職場的，公司里共事之間的，我想我能做的就是“多事情，少閑話”。且在離結(jié)業(yè)走人僅剩的多少個(gè)月，愈加珍愛與同窗之間的相處。
總結(jié)
我是學(xué)治理的，在書籍上學(xué)過良多套典范治理實(shí)際，仿佛艱深易懂，但從未付諸實(shí)際過，年夜概比及真正治理一個(gè)公司時(shí)，才會(huì)體味到難度有多年夜;咱們在教員那邊或書籍上看到過良多出色的會(huì)談案例，仿佛易如反掌，年夜概親臨其境或親身上陣能力意想到本身才能的完善跟常識的匱乏。實(shí)習(xí)這兩個(gè)多月時(shí)代，我拓寬了視線，增進(jìn)了見地，休會(huì)到社匯合作的，而的是生機(jī)本身在事情中積存各方面的履歷，為未來本身走創(chuàng)業(yè)之做籌備。
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