大家可以將善于總結(jié)看做一種責(zé)任，這樣能讓我們對(duì)事物有整體和細(xì)節(jié)上的認(rèn)識(shí)，那么相關(guān)的工作總結(jié)該如何寫(xiě)呢？下面是范文網(wǎng)小編分享的證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結(jié)5篇(證券客戶(hù)經(jīng)理工作總結(jié))，供大家品鑒。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結(jié)1

　　華融證券

　　第一季度“春雷行動(dòng)”工作總結(jié)

　　2012年第一季度，我們有個(gè)響亮的名字“春雷行動(dòng)”，轉(zhuǎn)眼“春雷行動(dòng)”已經(jīng)落幕。總體而言，這一季度的工作可以說(shuō)是至關(guān)重要的，既處理了2011年待續(xù)的工作，又拉開(kāi)了2012年工作的帷幕。在這里，我對(duì)過(guò)往一個(gè)季度的工作、二季度以及全年的工作目標(biāo)及規(guī)劃有了新的思路，現(xiàn)總結(jié)如下：

　　一、主要工作：

　　1.營(yíng)銷(xiāo)方面：主要負(fù)責(zé)中國(guó)工商銀行九華山路支行駐點(diǎn)工作，向在銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)我部的股票開(kāi)戶(hù)、基金、信托等理財(cái)產(chǎn)品。另外，針對(duì)周邊的小區(qū)發(fā)放關(guān)于“春雷行動(dòng)”宣傳單頁(yè)。不定期的拜訪(fǎng)一些親朋好友的單位，向意向客戶(hù)推介公司的理財(cái)產(chǎn)品。

　　2.服務(wù)方面：每周一定期向已開(kāi)發(fā)的客戶(hù)發(fā)送電子版策略周報(bào)，部分客戶(hù)采用紙質(zhì)版，并通過(guò)這樣的契機(jī)與客戶(hù)溝通，給予適當(dāng)?shù)耐顿Y建議，對(duì)適合的客戶(hù)進(jìn)行基金、信托等產(chǎn)品的介紹。并對(duì)客戶(hù)提出的傭金優(yōu)惠、三方變更、手機(jī)炒股等問(wèn)題，進(jìn)行妥善的處理。

　　3.客戶(hù)回訪(fǎng)：每月中下旬，針對(duì)我部上月所有新增客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)工作，并解答新客戶(hù)在軟件使用、短信服務(wù)等方面的疑問(wèn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好這方面的風(fēng)控工作。

　　二、需要改進(jìn)的地方：

　　雖然工作在有序的進(jìn)行，但是個(gè)人一季度的成績(jī)不是很理想，并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。除了行情因素外，是本人工作不足造成這一結(jié)果。所以提出一下幾點(diǎn)需要改進(jìn)：

　　1.營(yíng)銷(xiāo)方面：在銀行駐點(diǎn)的時(shí)候，沒(méi)有抓住重點(diǎn)人物，分清主次。對(duì)客戶(hù)的宣傳不到位，營(yíng)銷(xiāo)技巧不足。

　　2.服務(wù)方面：個(gè)人專(zhuān)業(yè)知識(shí)不夠精通，與客戶(hù)交流流于較淺的層次，難以真正做到提供較有價(jià)值的投資建議幫客戶(hù)理財(cái)。

　　3.客戶(hù)回訪(fǎng)方面：時(shí)間安排有點(diǎn)倉(cāng)促，部分回訪(fǎng)難以達(dá)到預(yù)期效果。

　　三、二季度及全年工作設(shè)想：

　　1.營(yíng)銷(xiāo)方面：在原有的基礎(chǔ)上再發(fā)展兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，與網(wǎng)點(diǎn)的理財(cái)經(jīng)理等

　　傳承華夏智慧 創(chuàng)新融聚財(cái)富

　　華融證券 重要的人員搞好關(guān)系，以方便股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和信托推介活動(dòng)的開(kāi)展。另外，由于股市行情低迷，傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展難度較大，轉(zhuǎn)換思路重點(diǎn)發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，如大宗交易、固定收益信托產(chǎn)品等。在小區(qū)宣傳方面，積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排，增強(qiáng)自身行動(dòng)力，加大宣傳力度。與營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)其他人員一起，協(xié)同合作，努力完成二季度任務(wù)指標(biāo)。

　　2.服務(wù)方面：加大力度學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提高自身素養(yǎng)，更好地服務(wù)于現(xiàn)有客戶(hù)和準(zhǔn)客戶(hù)。

　　3.接替工作：由于本組組長(zhǎng)楊經(jīng)理將要休假，其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協(xié)助跟進(jìn)。二季度會(huì)被安排拜訪(fǎng)一下，為后期項(xiàng)目的合作做準(zhǔn)備。我會(huì)積極與其保持聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳達(dá)我部新推出理財(cái)產(chǎn)品等信息，保證合作順暢進(jìn)行。

　　4.培訓(xùn)方面：參與組織新進(jìn)人員的培訓(xùn)工作，爭(zhēng)取做到全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確，幫助新員工學(xué)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的和提高業(yè)務(wù)能力。

　　5.客戶(hù)回訪(fǎng)方面：合理安排回訪(fǎng)時(shí)間，把握好回訪(fǎng)的進(jìn)度，認(rèn)真解答客戶(hù)的每一個(gè)問(wèn)題，做好回訪(fǎng)記錄，保證高質(zhì)量完成。

　　過(guò)去的這個(gè)季度里，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，整個(gè)團(tuán)隊(duì)積極工作，齊心協(xié)力地對(duì)待每個(gè)項(xiàng)目，也取得了一定的成績(jī)。雖然仍有不足，但是我們總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，保持戰(zhàn)斗力。那么，相信在新的季度里，乃至今后更長(zhǎng)的時(shí)間里，我們會(huì)更加成熟，我們會(huì)取得更大的進(jìn)步。

　　傳承華夏智慧 創(chuàng)新融聚財(cái)富

證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結(jié)2

　　感恩東海

　　公司已經(jīng)成立九周年了，在這九周年司慶的典禮上，聽(tīng)著董事長(zhǎng)的講話(huà)感慨萬(wàn)千，我們都知道公司是從小到大，從無(wú)到有，靠著一點(diǎn)點(diǎn)積累、打拼，腳踏實(shí)地的奮斗才有了今天的規(guī)模，而在溧陽(yáng)市場(chǎng)上能做到一枝獨(dú)大，除了上層領(lǐng)導(dǎo)的正確決策外，也與營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的超前意識(shí)與管理能力、交際公關(guān)能力有關(guān)，而每一個(gè)員工能按部就班的做好自己的本職工作更是關(guān)鍵。而且在典禮上也花了大價(jià)錢(qián)特別邀請(qǐng)了心理學(xué)專(zhuān)家給我們上了一堂生動(dòng)的課，給我們以心理上的釋然，更是能體會(huì)到東海對(duì)于我們每一名員工不僅僅是在物質(zhì)上的關(guān)照還有更重要的精神上的關(guān)愛(ài)。

　　我們客戶(hù)經(jīng)理來(lái)了一批又走了一批，最后留下的都是真正努力過(guò)，付出過(guò)辛勤汗水的一批人。我覺(jué)得證券從業(yè)者與股票一樣，人生隨股票沉浮，行情來(lái)了，大家工作輕松，體會(huì)不到壓力，而行情走的時(shí)候，就是我們工作冬天來(lái)臨的時(shí)候，業(yè)務(wù)開(kāi)展艱難，很容易產(chǎn)生放棄的念頭，而這時(shí)候我們就要付出加倍的汗水，在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時(shí)候，要做到未雨綢繆，更注重客戶(hù)的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

　　因此，對(duì)于公司里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)我都積極參與，以不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。通過(guò)多問(wèn)、多學(xué)、多練，多與客戶(hù)交流拓展業(yè)務(wù)。比如：10月21日，張女士經(jīng)常來(lái)我所在的銀行取款，在排隊(duì)等候和她的閑聊中了解到，她是證券公司老客戶(hù)，有理財(cái)意愿和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在幾次誠(chéng)懇的服務(wù)與交流后，取得了她的信任，她高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話(huà)。在理財(cái)基金銷(xiāo)售開(kāi)展時(shí)爭(zhēng)取到了她的加入。

　　駐點(diǎn)的銀行我們工作的重要平臺(tái)，與行內(nèi)員工搞好關(guān)系極其重要，因此我也利用自己所學(xué)過(guò)的會(huì)計(jì)知識(shí)，積極協(xié)助來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)的需要幫助的客戶(hù)辦理手續(xù)，與銀行內(nèi)員工建立友誼，利用自己所掌握的知識(shí)，為銀行內(nèi)炒股的人分析股票，并利用自己計(jì)算機(jī)方面的一點(diǎn)知識(shí)幫助他們排除電腦故障，讓他們感覺(jué)到我存在的價(jià)值。只有這樣才會(huì)取得他們的信任與關(guān)照，他們才會(huì)將他們的客戶(hù)介紹給我。作為需要不斷與陌生人打交道就是工作的客戶(hù)經(jīng)理，要想取得他人的尊重和信任，在品德、責(zé)任感等方面要有較高的道德修養(yǎng)，作風(fēng)正派、自律嚴(yán)格、潔身自愛(ài)、誠(chéng)懇待人都是立人之本。如果沒(méi)有了這些品質(zhì)，就不可能取得別人的信任，就不能在一個(gè)崗位上做長(zhǎng)，做好。當(dāng)然，我在工作中存在很多的不足：例如溝通技巧不夠，碰到有些客戶(hù)盛情邀請(qǐng)去喝茶、吃飯等要求時(shí)，自己總是拒絕、放不開(kāi)，還有更重要的證券技術(shù)分析上，還不能達(dá)到自己想要的地步，所有以上的這一切都有待于自己在隨后的歲月的工作中時(shí)時(shí)加強(qiáng)、學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取做一個(gè)更優(yōu)秀的自己。

　　可以說(shuō)這些都是我這些年來(lái)工作的深刻體驗(yàn)與感受。

　　自從來(lái)東海工作后，相比于我所從事的其它單位，東海在工作環(huán)境、福利待遇、對(duì)員工的獎(jiǎng)罰處理上做得都比較好，天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐，有奉獻(xiàn)才能講索取，有業(yè)務(wù)有成績(jī)才能有收獲，近來(lái)行情差，業(yè)務(wù)開(kāi)展較難，不管個(gè)人和公司收入都有所降低，但我認(rèn)為萬(wàn)事都有起落，陽(yáng)光總在風(fēng)雨后，只有調(diào)整狀態(tài)，努力學(xué)習(xí)才能迎接下一波行情的到來(lái)。感謝溧陽(yáng)營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)，感謝董事長(zhǎng)，感謝東海給了我一個(gè)能展示自己的美好平臺(tái)。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結(jié)3

　　年終工作總結(jié)

　　2012年轉(zhuǎn)瞬即逝，但對(duì)于我來(lái)說(shuō)，是學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟的一年。

　　這一年里，接觸最多的一個(gè)詞語(yǔ)就是債券：企業(yè)債、公司債等等等等……幾乎每天都處于忙碌的學(xué)習(xí)之中。由于持續(xù)發(fā)酵的經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境都極為蕭條，國(guó)內(nèi)股市也表現(xiàn)疲軟。很多客戶(hù)采取保守、觀望的態(tài)度，原先的拓展業(yè)務(wù)方式已經(jīng)不再適應(yīng)新的情況需要。收益固定、風(fēng)險(xiǎn)可控的產(chǎn)品在收益預(yù)期不斷下調(diào)的客戶(hù)眼中越來(lái)越具有吸引力，而我公司順勢(shì)開(kāi)始推廣的各類(lèi)債券業(yè)務(wù)成為今年我工作學(xué)習(xí)的重中之重。

　　一方面我們需要從頭學(xué)習(xí)嶄新的知識(shí)，另一方面股票投資技術(shù)的磨練也是我們必須熟練掌握的技能，在行業(yè)處于最艱難的時(shí)刻，我利用這段時(shí)間不斷檢驗(yàn)自己對(duì)于證券投資分析技巧的掌握程度。不斷提高成功率，增強(qiáng)自信心。也提高客戶(hù)對(duì)我的依賴(lài)程度。雖然一年間引入的資產(chǎn)并不能令人滿(mǎn)意，但是我已經(jīng)培養(yǎng)了對(duì)于掌控客戶(hù)的信心，在新的一年里，我相信自己能夠在工作方面有跨越式的發(fā)展。

　　2013年工作計(jì)劃：

　　首先，保持跟客戶(hù)常態(tài)化的溝通交流，多傳達(dá)一些公司選擇的發(fā)展方向和理念，客戶(hù)忠誠(chéng)度的培養(yǎng)從平日的點(diǎn)滴事情做起。進(jìn)一步拓展客戶(hù)背后潛在的資源！

　　其次，趁著行情轉(zhuǎn)暖，多開(kāi)展一些日常展業(yè)活動(dòng)，雖然普通的展業(yè)活動(dòng)短期效果甚微，但是仍然應(yīng)該定期堅(jiān)持展業(yè)活動(dòng)，保持作為一個(gè)從業(yè)人員應(yīng)有的熱情與活力。

　　再次，與相熟銀行人員之間的關(guān)系要繼續(xù)加強(qiáng)，2012年由于許多原因之前建立的不少關(guān)系有些疏遠(yuǎn)，往來(lái)走動(dòng)也比較缺乏，造成的直接后果就是我的業(yè)績(jī)明顯不如之前增長(zhǎng)的迅速。今年要加強(qiáng)人際關(guān)系交往這方面的細(xì)節(jié)，充分發(fā)揮人抬人的效用。

　　最后，仍然要持續(xù)學(xué)習(xí)的精神。今年不但要成為債券業(yè)務(wù)方面的能手，同時(shí)希望能夠在期指量化交易方面培養(yǎng)開(kāi)發(fā)出客戶(hù)來(lái)，這塊不但能為營(yíng)業(yè)部創(chuàng)造不小的收益，也能督促我自發(fā)地去了解更多的資產(chǎn)配置方式和交易品種。另一方面，我還希望在財(cái)務(wù)這塊有所精進(jìn)，過(guò)去的一年，是我進(jìn)入證券這個(gè)行業(yè)的第二年。許多人講去年是非常困難的一年，經(jīng)歷過(guò)這最困難的時(shí)期，相信黎明和春天也不會(huì)太遙遠(yuǎn)了。2012年過(guò)去了，我很懷念它！

證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結(jié)4

　　證券公司客戶(hù)經(jīng)理中國(guó)的證券公司客戶(hù)經(jīng)理是指接受證券公司的聘用，從事客戶(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)等活動(dòng)的證券公司營(yíng)銷(xiāo)人員（業(yè)內(nèi)自稱(chēng)金融業(yè)農(nóng)民工）。1、職業(yè)概述其主要職能是開(kāi)發(fā)和招攬客戶(hù)、向客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售等，可以根據(jù)證券公司的授權(quán)從事下列部分或者全部活動(dòng)：（一）向客戶(hù)介紹證券公司和證券市場(chǎng)的基本情況；（二）向客戶(hù)介紹證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；（三）向客戶(hù)介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定；（四）向客戶(hù)傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息；（五）向客戶(hù)傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；（六）法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定證券經(jīng)紀(jì)人可以從事的其他活動(dòng)。不得有下列行為：（一）替客戶(hù)辦理賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)、轉(zhuǎn)移，證券認(rèn)購(gòu)、交易或者資金存取、劃轉(zhuǎn)、查詢(xún)等事宜；（二）提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)客戶(hù)的信息，或者誘使客戶(hù)進(jìn)行不必要的證券買(mǎi)賣(mài)；（三）與客戶(hù)約定分享投資收益，對(duì)客戶(hù)證券買(mǎi)賣(mài)的收益或者賠償證券買(mǎi)賣(mài)的損失作出承諾；（四）采取貶低競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)業(yè)場(chǎng)所勸導(dǎo)客戶(hù)等不正當(dāng)手段招攬客戶(hù)；（五）泄漏客戶(hù)的商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私；（六）為客戶(hù)之間的融資提供中介、擔(dān)?；蛘咂渌憷唬ㄆ撸榭蛻?hù)提供非法的服務(wù)場(chǎng)所或者交易設(shè)施，或者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體從事客戶(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)等活動(dòng)；（八）委托他人代理其從事客戶(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)等活動(dòng)；（九）損害客戶(hù)合法權(quán)益或者擾亂市場(chǎng)秩序的其他行為。

　　2、工作內(nèi)容負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品；負(fù)責(zé)把證券公司的金融產(chǎn)品和服務(wù)方面的信息傳遞給現(xiàn)有的及潛在的客戶(hù)；負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。

　　3、職業(yè)要求教育培訓(xùn)： 金融、證券等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，具有證券從業(yè)人員資格。工作經(jīng)驗(yàn)： 熟悉證券、股票和基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識(shí)；具有一定的金融從業(yè)經(jīng)歷或金融營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)；具有廣泛的客戶(hù)資源；具有良好的溝通能力、客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力；具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)合作精神，并且能夠承受一定的工作壓力。

　　4、薪資行情成功的客戶(hù)經(jīng)理的收入是非?？捎^的?？蛻?hù)經(jīng)理收入的高低，并不依賴(lài)于職位的高低，是否得到老板的賞識(shí)，而是完全取決于其所擁有的客戶(hù)的價(jià)值。證券客戶(hù)經(jīng)理的薪資一般由：“底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤(rùn)分紅”構(gòu)成。

　　5、發(fā)展前景從發(fā)展前景來(lái)看，金融服務(wù)行業(yè)可以說(shuō)是中國(guó)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮男袠I(yè)之一。在今后的五至十年中，中國(guó)的個(gè)人投資理財(cái)顧問(wèn)行業(yè)，可以達(dá)到每年數(shù)十億元的市場(chǎng)規(guī)模。無(wú)論以什么標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量，這都是一個(gè)非常龐大的市場(chǎng)。更重要的是，這一市場(chǎng)還處于起步階段，真正著力于這一市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的客戶(hù)經(jīng)理還不多。對(duì)于及時(shí)介入這一市場(chǎng)的客戶(hù)經(jīng)理，其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將是非常明顯的。此外，客戶(hù)經(jīng)理工作還有很強(qiáng)的獨(dú)立性。很多人寧可少賺錢(qián)也要自己做老板，因?yàn)檫@樣就可以不必看別人的眼色行事，可以有最大的獨(dú)立自主性。而作為客戶(hù)經(jīng)理，可以說(shuō)就是擁有了自己的事業(yè)，做自己的老板。

證券公司客戶(hù)經(jīng)理工作總結(jié)5

　　即將逝去的2011年，是我過(guò)得很艱難的一年。畢業(yè)后，我從華安證券實(shí)習(xí)走到了廣發(fā)證券，總的來(lái)說(shuō)是摸索的半年，來(lái)回的奔波,走了不少的彎路。這半年中，行情低迷，日子過(guò)得很慘淡。

　　我從對(duì)這個(gè)行業(yè)不了解，到后來(lái)的認(rèn)識(shí)深化再到喜歡，一路坎坷，其中不乏悲傷和喜悅。在大盤(pán)接近2300的時(shí)候我感到了痛苦，此時(shí)我就在想，一定要把自己充實(shí)起來(lái)，要不就會(huì)在大盤(pán)未見(jiàn)底之前自己被淘汰。后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確，這更堅(jiān)定了我的信念，要不斷地去學(xué)習(xí)，充實(shí)自己，也只有這樣才能和公司共同成長(zhǎng)。

　　我家在陜西，思鄉(xiāng)情結(jié)，也基于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，我選擇留在了西安，大學(xué)時(shí)我學(xué)的是金融專(zhuān)業(yè)，所以在學(xué)校時(shí)我就立志于在證券行業(yè)發(fā)展。而證券行業(yè)正好給了我這個(gè)機(jī)會(huì)。

　　回顧前期實(shí)習(xí)期間的工作，我在很多方面做的都不夠好。第一，在大盤(pán)的不斷下跌中，客戶(hù)大都套牢，抱怨很大，我也逐漸失去了在銀行面對(duì)客戶(hù)開(kāi)展產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的勇氣，留下來(lái)的電話(huà)回訪(fǎng)也不是很及時(shí)，但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問(wèn)題。后來(lái)每天在銀行幫忙，到頭來(lái)啥也沒(méi)得到。第二，營(yíng)銷(xiāo)技巧不嫻熟，跟客戶(hù)溝通中思路不清晰，思路有時(shí)讓客戶(hù)帶著走，不能很好的把握客戶(hù)的心理導(dǎo)致在該成交時(shí)不能夠及時(shí)成交。后期我將不斷地加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)及鍛煉。第三，專(zhuān)業(yè)知識(shí)不充足，客戶(hù)提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí)、很好的解答。第三，對(duì)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客

　　戶(hù)不是非常了解，客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚，客戶(hù)的資產(chǎn)配置沒(méi)能提供合理的建議。第四，同銀行關(guān)系處的不好，所以我以前的客戶(hù)中很少有銀行給介紹的。

　　鑒于以上，我決定從下面幾方面去努力。

　　第一，后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品，然后向客戶(hù)推介?，F(xiàn)在公司推出了睿組合，后期可以利用它來(lái)服務(wù)客戶(hù)，向潛在客戶(hù)宣傳睿組合，吸引客戶(hù)。利用公司的力量來(lái)服務(wù)好客戶(hù)，讓客戶(hù)在弱勢(shì)中穩(wěn)健操作。等客戶(hù)盈利或者對(duì)公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶(hù)要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶(hù)把身邊做股票的朋友介紹過(guò)來(lái)。第二，加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)的學(xué)習(xí)。第三，了解客戶(hù)的需求，根據(jù)客戶(hù)不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情，建議客戶(hù)配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財(cái)。第四，維護(hù)好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶(hù)介紹。

　　在廣發(fā)證券，我在工商銀行駐點(diǎn)的這段時(shí)間，我認(rèn)識(shí)到我的專(zhuān)業(yè)知識(shí)不充足，后期我需要不斷地去學(xué)習(xí)?！八街梢怨ビ?。”我想只有不斷地去學(xué)習(xí)，去提高自己，才能讓后期的工作開(kāi)展更容易。包括營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)的學(xué)習(xí)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)充和服務(wù)水平的不斷提高。在接觸客戶(hù)的過(guò)程中，我感覺(jué)到對(duì)后期的行情，客戶(hù)普遍持悲觀心態(tài)。這也是我開(kāi)展客戶(hù)最頭疼的一點(diǎn)。所以我覺(jué)得通過(guò)自身的學(xué)習(xí)給客戶(hù)灌輸正確的長(zhǎng)期投資的理念，總之，努力的開(kāi)展好后期的工作。

　　目前我面臨的首要任務(wù)是：爭(zhēng)取早日轉(zhuǎn)正，也只有這樣，才

　　能在廣發(fā)的立足。要轉(zhuǎn)正就的克服恐懼心理，不斷完善以前的不足，把每天的工作細(xì)化，不斷地開(kāi)發(fā)客戶(hù)，然后每天按時(shí)保質(zhì)保量的去完成工作任務(wù)。在行情持續(xù)低迷的情況下，我想后期多銷(xiāo)售公司的理財(cái)產(chǎn)品來(lái)完成自己的考核。

　　古人云：取法乎上，僅得其中；取法乎中，僅得其下；取法其下，無(wú)所得。所以我把今年的目標(biāo)修訂了，是1000萬(wàn)，我想分兩個(gè)階段去做。第一階段，轉(zhuǎn)正前，我最根本的目標(biāo)是轉(zhuǎn)正，也就是在六個(gè)月內(nèi)做400萬(wàn)。具體來(lái)說(shuō)，我現(xiàn)階段最主要的工作是去開(kāi)發(fā)屬于自己的新戶(hù)，然后服務(wù)好這部分客戶(hù)。具體說(shuō)來(lái)，我的計(jì)劃是，每天在銀行幫銀行引導(dǎo)客戶(hù)填單子，做業(yè)務(wù)的同時(shí)發(fā)放30張公司宣傳頁(yè)，接觸30個(gè)客戶(hù)，和客戶(hù)不斷的接觸，宣傳目前的政府財(cái)政、貨幣政策和股市環(huán)境，重新燃起客戶(hù)對(duì)今年行情的信心：是可以去操作獲利的，鼓勵(lì)客戶(hù)現(xiàn)在去開(kāi)戶(hù)，建倉(cāng)，做長(zhǎng)期價(jià)值投資準(zhǔn)備。不斷提醒自己，去重復(fù)做好每天的工作。

　　第二階段，轉(zhuǎn)正后，目標(biāo)是在保住底薪的同時(shí)不斷提高自己的收入，半年內(nèi)600萬(wàn)。具體分配到每個(gè)月，差不多100萬(wàn)股票加公司理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。這段時(shí)間，由于在銀行待得時(shí)間很長(zhǎng)了，要是行情配合的好點(diǎn)，可以借助銀行的力量去銷(xiāo)售公司的理財(cái)。在銀行里每天不斷的去做宣傳，給客戶(hù)以信心，同時(shí)也是給自己信心，引導(dǎo)客戶(hù)長(zhǎng)期投資的理念，結(jié)合現(xiàn)在的今年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及近期的金融工作會(huì)議上領(lǐng)導(dǎo)人傳達(dá)出來(lái)的政策，現(xiàn)在市場(chǎng)底部，無(wú)論從估值還是市盈率來(lái)看，都是絕佳的中長(zhǎng)線(xiàn)投資時(shí)機(jī)。

　　我知道，這么多的資產(chǎn)是有許許多多的客戶(hù)構(gòu)成的，這就要去算有多少個(gè)客戶(hù)和資產(chǎn)來(lái)組成。也許我每天說(shuō)的30個(gè)客戶(hù)里面可能只有一兩個(gè)準(zhǔn)客戶(hù)，是個(gè)概率事件，但是我相信：在堅(jiān)持中堅(jiān)守，命運(yùn)總會(huì)光顧努力的人?？雌饋?lái)很難，但是堅(jiān)持總會(huì)有收獲，在銀行待一天就要有一天的收獲。

　　我希望盡快融入三部這個(gè)溫馨的團(tuán)隊(duì)，我堅(jiān)信：我行故我在。我要用行動(dòng)來(lái)證明我存在的價(jià)值~改變2011年的艱難局面。

　　上次開(kāi)會(huì)時(shí)郭經(jīng)理提到的證券客戶(hù)經(jīng)理未來(lái)發(fā)展的三條道：高薪，高專(zhuān)，高職。結(jié)合我的情況，我選擇走高專(zhuān)這條道路。后期我會(huì)去補(bǔ)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，把書(shū)買(mǎi)過(guò)來(lái)，自己惡補(bǔ)知識(shí)，我想只有在不斷提高自己的同時(shí)，才能更好的去服務(wù)客戶(hù)，也才能讓自己的以后的人生之路走得更長(zhǎng)遠(yuǎn)。前面的路還很長(zhǎng)，但我會(huì)努力的走下去。今天聽(tīng)到一句自認(rèn)為非常不錯(cuò)的話(huà)，在失敗者眼里，成功者的常態(tài)是“變態(tài)”，即：在思考中改變心態(tài)，然后付諸行動(dòng)。

　　2011，即將逝去，但2012就在你我眼前。相信只有主動(dòng)出擊的人，才會(huì)有成功的機(jī)會(huì)。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績(jī)。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們?nèi)窟@個(gè)大家庭越來(lái)越紅火，也祝愿大家的業(yè)績(jī)?cè)阶鲈胶谩?/p>

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