理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)5篇個(gè)人理財(cái)經(jīng)理助理

時(shí)間：2024-02-02 14:59:00 綜合范文

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理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述:

　　1.加強(qiáng)陣地式宣傳營(yíng)銷,為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營(yíng)業(yè)廳工作環(huán)境和營(yíng)業(yè)秩序;

　　2.負(fù)責(zé)vip客戶的拓展和維護(hù),包括新vip客戶的.營(yíng)銷拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護(hù)及業(yè)務(wù)提升;

　　3.負(fù)責(zé)財(cái)富類產(chǎn)品銷售與個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財(cái)咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財(cái)富類產(chǎn)品、針對(duì)性的提供個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃方案并提供專屬理財(cái)服務(wù);

　　4.負(fù)責(zé)參與支行營(yíng)業(yè)廳陣地日常營(yíng)銷服務(wù)工作,并配合營(yíng)業(yè)廳主任參與支行陣地營(yíng)銷策劃方案的制定并參與具體組織落實(shí)工作等。

理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)2

　　學(xué)歷專業(yè)要求:

　　金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計(jì)等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

　　崗位描述:

　　1.負(fù)責(zé)理財(cái)資金的投資運(yùn)用管理;

　　2.針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

　　3.參與理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作,根據(jù)資金市場(chǎng)情況給出設(shè)計(jì)建議;

　　4.負(fù)責(zé)出具理財(cái)成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

　　5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠(chéng)實(shí)守信,遵紀(jì)守法,品行端正;

　　2.綜合素質(zhì)較高,具有較強(qiáng)的'學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　3.熟悉國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;

　　4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

　　6.具有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　7.實(shí)習(xí)期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習(xí)4天以上。

理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品等簽訂的檔案（部分為英文版本）進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)；

　　2、合同的掃描整理；

　　3、協(xié)助理財(cái)經(jīng)理處理其它事務(wù)性工作。

　　崗位要求：

　　1、統(tǒng)招全日制大專以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、處事細(xì)心謹(jǐn)慎，溝通協(xié)調(diào)能力較好，工作主動(dòng)性強(qiáng)；

　　3、英語(yǔ)四級(jí)以上或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者更佳。

理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述:

　　1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶的.綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過(guò)各類渠道篩選有效客戶,及時(shí)進(jìn)行維護(hù);

　　3.通過(guò)參與組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.金融、經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),有金融、銀行、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　2.擁有較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識(shí)以及自我激勵(lì)能力;

　　3.熱愛財(cái)富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情;

　　4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。