業(yè)務(wù)管理制度6篇

時(shí)間：2024-01-08 15:04:00 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編分享的業(yè)務(wù)管理制度6篇，供大家賞析。

業(yè)務(wù)管理制度6篇

業(yè)務(wù)管理制度1

　　一、業(yè)務(wù)處理制度：

　　為使本公司有關(guān)業(yè)務(wù)的處理有所遵循，以利業(yè)務(wù)的推展，特制定本制度。

　　1、報(bào)價(jià)處理：

　?。?）、向客戶報(bào)價(jià)的原則：向用戶報(bào)價(jià)前，必須了解清楚客戶資料，是否屬于一般用戶、重點(diǎn)發(fā)展的用戶判斷其需求力，然后根據(jù)公司業(yè)務(wù)工程師成本核算情況由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行準(zhǔn)價(jià)報(bào)價(jià)。

　?。?）、按毛利報(bào)價(jià)權(quán)限：產(chǎn)品毛利在50%（含50%）以上業(yè)務(wù)員可在外先期自己決定（后走審批流程）；毛利在30-50%（含30%）需請(qǐng)示業(yè)務(wù)經(jīng)理決定；毛利在20-30%（含20%）需將詳細(xì)資料上報(bào)總經(jīng)辦決定：毛利在20%（不含20%）以下由總經(jīng)理決定。

　?。?）、業(yè)務(wù)員未按照公司報(bào)價(jià)流程私自報(bào)價(jià)的造成公司損失（負(fù)毛利）或公司名譽(yù)受損的業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部損失，情節(jié)嚴(yán)重的將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。負(fù)毛利計(jì)算方法為該產(chǎn)品毛利10%（含10%）以下。

　　2、訂單處理

　?。?）、客戶以電話、傳真或網(wǎng)絡(luò)通知方式或當(dāng)面通知進(jìn)行訂貨；

　　（2）、業(yè)務(wù)接受訂貨時(shí)，應(yīng)先調(diào)查有無該項(xiàng)庫(kù)存，如有庫(kù)存即予填具《送貨單》給倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨；若無此項(xiàng)庫(kù)存，立即轉(zhuǎn)換為公司《施工單》，確定生產(chǎn)交期；

　?。?）、若客戶以現(xiàn)金或支票方式訂貨時(shí)，應(yīng)于《送貨單》備注欄內(nèi)，注明現(xiàn)金交易；

　?。?）、若訂單數(shù)量多，須先收部分訂金時(shí)，待客戶預(yù)付訂金后，方通知生產(chǎn)單位生產(chǎn)；

　　3、出貨

　　（1）、業(yè)務(wù)人員根據(jù)《送貨單》數(shù)量出貨,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《送貨單》發(fā)貨,客戶簽收后交業(yè)務(wù)助理統(tǒng)一管理;

　?。?）、凡無銷售行為的出貨（送樣品等），需填具《送貨單》，并備注“樣品”等字樣；

　　（3）、業(yè)務(wù)開具《送貨單》時(shí)，需同時(shí)開具《放行條》等證明及辦妥各項(xiàng)運(yùn)送手續(xù)；

　　4、客戶投訴處理

　　（1）、公司接獲客戶投訴時(shí)，應(yīng)填寫《客戶投訴單》，將客訴的原因詳注后，轉(zhuǎn)交品管部、工程部、生產(chǎn)部，作客訴記錄及責(zé)任的判定。

　　（2）、經(jīng)判定非為公司的責(zé)任時(shí)，將處理的經(jīng)過及建議填寫于《客戶投訴單》后，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部，通知客戶；

　?。?）、若判定為本公司責(zé)任時(shí)，則由品管單位召集工程、生產(chǎn)部門會(huì)集處理方案，并將處理的建議寫成處理方案，并送呈總經(jīng)辦審核。

　?。?）、接獲客戶投訴時(shí)，應(yīng)立即處理，并于不遲于三天內(nèi)回復(fù)；為防止再度發(fā)生，應(yīng)將處理后的客戶抱怨單送相關(guān)部門傳閱，并就其發(fā)生原因進(jìn)行研究改善；

　　5、客戶管理：

　　（1）、對(duì)于客戶管理，則應(yīng)依其分類，決定例行月份的拜訪及預(yù)定次數(shù)。另外，在開拓新客戶方面，應(yīng)設(shè)定每月的開拓預(yù)定數(shù)，進(jìn)行有計(jì)劃的業(yè)務(wù)拓展活動(dòng)；

　　（2）、對(duì)于舊客戶與預(yù)定客戶方面的資料，則應(yīng)建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項(xiàng)，并隨時(shí)注意更改資料：①產(chǎn)品的種類項(xiàng)目、人員、設(shè)備、能力；②銷售情況、需求情況；③過去的客戶交易情況；④付款情況、信用狀況；⑤公司內(nèi)部下單手續(xù)的過程、付款手續(xù)過程；⑥行業(yè)的景氣狀況；

　　（3）、經(jīng)常與客戶溝通，保持密切的關(guān)系，探尋訂貨情況及其公司的需求，設(shè)法延攬交易；

　?。?）、為了加強(qiáng)與客戶溝通，了解我司是否能滿足客戶的需要并對(duì)客戶滿意度進(jìn)行信息調(diào)查回饋，以解決客戶所遇到的問題，努力滿足顧客的需要，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)的改進(jìn)，從而提高客戶對(duì)我司的滿意度，完善公司的整體形象。

　　（5）、所有業(yè)務(wù)員必須要報(bào)備客戶檔案,并且要完整記錄。填寫要求如下:

　　1).客戶單位信息，聯(lián)系方式，目前所使用產(chǎn)品的'情況，對(duì)本公司產(chǎn)品的評(píng)價(jià)等；

　　2).聯(lián)系人資料：姓名、職務(wù)、生日、興趣愛好、關(guān)系等級(jí)等。

　?。?）、業(yè)務(wù)員客戶保障措施:

　　1).同一客戶誰先報(bào)備客戶就由誰跟蹤（其業(yè)務(wù)提成全部算給該業(yè)務(wù)員）即同一客戶只能有一個(gè)業(yè)務(wù)員跟進(jìn)原則。

　　2).如有客戶直接聯(lián)系公司的，根據(jù)客戶提供的業(yè)務(wù)員姓名或公司根據(jù)業(yè)務(wù)員報(bào)備的客戶檔案來確認(rèn)跟進(jìn)的業(yè)務(wù)員；如業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職或無人報(bào)備，由公司指定專人跟進(jìn)并更新報(bào)備的客戶檔案.

　　3).在老客戶要求公司重新報(bào)價(jià)或降價(jià)時(shí),必須獲得業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn).

　　4).業(yè)務(wù)員必須加強(qiáng)新老客戶維護(hù)工作,必須堅(jiān)持定期拜訪工作.將月拜訪計(jì)劃和拜訪記錄及客戶滿意調(diào)查表每月匯報(bào)給業(yè)務(wù)經(jīng)理和抄送給業(yè)務(wù)助理統(tǒng)一管理。

　　6、合同管理制度：

　　嚴(yán)格業(yè)務(wù)合同管理制度

　?。?）、業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)過程中與任何客戶發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購(gòu)銷合同（合同根據(jù)項(xiàng)目具體情況擬訂），并雙方簽字蓋章。如有些隨機(jī)業(yè)務(wù)而無需或無法簽定雙方合同，依照合同范本（范本樣式根據(jù)具體情況而定），項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需自身補(bǔ)齊合同交于部門經(jīng)理，并同時(shí)備份給業(yè)務(wù)助理存檔，需依照檔案保管程序妥善保管，并連同其它文件做為銷售審核文件。

　　（2）、每個(gè)業(yè)務(wù)人員在簽定每份購(gòu)銷合同中，應(yīng)明確標(biāo)出合同號(hào)。合同號(hào)表明格式為：時(shí)間（年度、月份）-項(xiàng)目名稱-流水號(hào)。業(yè)務(wù)助理應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)人員立檔，以備存查。

　　（3）、合同管理；凡簽定的正式合同，一律須及時(shí)交于公司財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)助理存檔。業(yè)務(wù)助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時(shí)將簽定的正式合同復(fù)印件交于財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)立檔以便督促收款。

　　7、處理對(duì)賬單

　　月底要及時(shí)將對(duì)賬單處理好并經(jīng)過審核后交給客戶確認(rèn)，并保存好回簽的對(duì)賬單,按公司財(cái)務(wù)部要求提交完整資料和單據(jù)由財(cái)務(wù)入賬。

　　8、回籠貨款

　　業(yè)務(wù)部要根據(jù)和客戶約定好的付款時(shí)間及時(shí)跟催貨款，保證貨款及時(shí)回籠。

　　二、相關(guān)管理

　　1．出差管理

　　業(yè)務(wù)員出差前應(yīng)填寫《外出放行條》人員核準(zhǔn)。未經(jīng)允許之出差行為以曠工論處。

　　2．業(yè)務(wù)員管理

　　1).業(yè)務(wù)員每天回來后，必須按照規(guī)定把當(dāng)天拜訪客戶的情況認(rèn)真填寫《業(yè)務(wù)工作匯報(bào)》以郵件或書面上報(bào)部門經(jīng)理，公司統(tǒng)一協(xié)助解決問題.

　　2).月報(bào)：業(yè)務(wù)員每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00點(diǎn)前，把一月的總結(jié)情況以郵件或書面方式上報(bào)部門經(jīng)理(每個(gè)客戶已下定單,流失定單,營(yíng)業(yè)情況,開發(fā)客戶數(shù)等等),共同分析原因,掙取公司最大業(yè)務(wù)量.

　　4).正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個(gè)人形象，打造公司形象。

　　5).嚴(yán)格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產(chǎn)品一律不得退貨（除質(zhì)量問題）

　　6).不得發(fā)生竄貨，如發(fā)現(xiàn)竄貨每次罰款500元，并承擔(dān)因竄貨發(fā)生的一切損失。

　　7).不得私自截留公款，一經(jīng)查出移交司法機(jī)關(guān)處理.

　　8).所有業(yè)務(wù)人員必須貫徹公司保密協(xié)議,如有泄露公司經(jīng)營(yíng)或相關(guān)技術(shù)秘密的一經(jīng)查出移交司法機(jī)關(guān)處理.

　　9).部門所有人員需按照公司文件管控程序要求，所有電子檔資料必需及時(shí)存入文控中心保存，且分類清晰便于查找。

　　業(yè)務(wù)部費(fèi)用管理制度

　　本公司業(yè)務(wù)相關(guān)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,參照發(fā)下標(biāo)準(zhǔn).

　　一、市區(qū)內(nèi)出差

　?。?）市區(qū)內(nèi)出差以公交為主。

　?。?）因工作需要須搭乘計(jì)程車者，經(jīng)部門經(jīng)理級(jí)以上特準(zhǔn)方可搭乘。

　?。?）若需用公務(wù)車，則填寫《派車申請(qǐng)單》經(jīng)審批、核準(zhǔn)后方得外出。

　　二、省內(nèi)、省外出差

　　1、業(yè)務(wù)總監(jiān)：所有的交通工具。

　　2、部門經(jīng)理級(jí)別：摩托、巴士、的士、輪船（二等艙）、火車（軟臥）、的士。

　　3、業(yè)務(wù)員、其他員工：摩托、巴士、輪船（普通艙）、火車（硬座）、的士（申請(qǐng)）。

　　4、不論任何級(jí)別，因時(shí)間緊迫或合理成本考慮而乘坐飛機(jī)時(shí)，需提前申請(qǐng)并經(jīng)審批方有效，否則以火車計(jì)價(jià)報(bào)銷該路程費(fèi)用。

　　6、多人出差起止地點(diǎn)相同時(shí)，若共同乘坐同輛的士出（返）差，交通費(fèi)僅能由一人代表申報(bào)。

　　2、住宿費(fèi)用最高標(biāo)準(zhǔn)(因公而無法趕回公司的)

　?。?）住宿費(fèi)用的使用標(biāo)準(zhǔn)大致分為（提倡節(jié)儉）：

　　A、業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別人員：100-150元/天

　　B、高級(jí)業(yè)務(wù)級(jí)別人員：60-100元/天；

　　C、業(yè)務(wù)人員：45-60元/天

　　（2）市區(qū)內(nèi)出差原則上要求工作當(dāng)天返回。因工作的特殊情況需住宿不得高于80元/天（事前必須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意）；

　　（3）經(jīng)理以下人員兩人（同性別）同時(shí)出差同一地點(diǎn)時(shí)，應(yīng)以同住一房，并以不超過二人住宿標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)之80%報(bào)銷。報(bào)銷此類住宿費(fèi)用僅由一人代申報(bào)，注明使用人員。

　　3、出差生活補(bǔ)貼

　　出差生活補(bǔ)貼按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)、出差天數(shù)給予補(bǔ)助。以每天30元/人進(jìn)行核計(jì),市內(nèi)無補(bǔ)貼.

　　3.1 出差天數(shù)以中午12:00為界限，以車、船票的時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.2 出發(fā)時(shí)間≤12:00的，出差天數(shù)為1天，反之為半天。

　　3.3 到達(dá)時(shí)間＞12:00的，出差天數(shù)為1天，反之為半天。

　　3.4 業(yè)務(wù)人員到公司業(yè)務(wù)單位所在地出差，期間接受業(yè)務(wù)單位接待的，則生活補(bǔ)貼不予發(fā)放。

　　4、交際費(fèi)用說明：

　　為加強(qiáng)員工之間的溝通，或?yàn)槟骋惶貏e的主題、或作公關(guān)和銷售活動(dòng)可以聚餐或娛樂，但必須遵守以下規(guī)定：

　　a.屬于事先預(yù)知的情況，必須事先取得書面核準(zhǔn)；屬于臨時(shí)發(fā)生的緊急情況的，必須在事后補(bǔ)得上述書面核準(zhǔn)。

　　b.這類費(fèi)用產(chǎn)生的原因必須是有必要的、合理的和可解釋的。

　　c.所產(chǎn)生的費(fèi)用必須由當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的最高主管進(jìn)行報(bào)銷，并在報(bào)銷時(shí)向其上一級(jí)主管說明具體原因。

　　d.各級(jí)經(jīng)理有責(zé)任和義務(wù)對(duì)此類費(fèi)用的發(fā)生加以控制和管理。

　　e.報(bào)銷時(shí)應(yīng)注明所有在場(chǎng)人員姓名。

　　f.業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由業(yè)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一管理

業(yè)務(wù)管理制度2

　　薪酬管理體系在設(shè)計(jì)的時(shí)候，必須要從兩個(gè)角度考慮：一是業(yè)務(wù)人員，二是非業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)部門是賺錢的部門，其余的部門都是成本。因此，業(yè)務(wù)人員的薪酬設(shè)計(jì)是員工激勵(lì)中非常重要的部分，那怎樣設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)人員的薪酬制度呢?

　　1.低底薪+高提成

　　“低”是指在本行業(yè)、本地區(qū)最低標(biāo)準(zhǔn)?！案摺笔侵副镜貐^(qū)、本行業(yè)最高。底薪很高，提成很低，他的焦點(diǎn)就在底薪部分。底薪很低，而提成很高，他焦點(diǎn)就是提成，他每天想的是：完成業(yè)績(jī)就有提成，完不成就沒有提成;完成得多，提成就高，完成得少，提成就少?！皟?yōu)秀的人才最優(yōu)惠，平庸之人最昂貴?！笨傊?，要讓業(yè)務(wù)人員的焦點(diǎn)集中在提成上。

　　2.階梯式升降

　　一成不變的工資提成制度不可能刺激業(yè)務(wù)人員拼命銷售。而要升降有序?！吧本鸵霸蕉嘣礁摺?，“降”就要“越少越降”。此外，要制訂基本任務(wù)值。如以10萬元為準(zhǔn)，往上的開始高，往下的開始降。很多業(yè)務(wù)人員缺少目標(biāo)，甚至根本沒有想過這個(gè)月要?jiǎng)?chuàng)造多少成果，結(jié)果一遇到點(diǎn)困難就放棄。有了基本任務(wù)值，等于就是幫這些人制定了一個(gè)目標(biāo)。

　　3.季度獎(jiǎng)金

　　無論普通業(yè)務(wù)人員，還是部門領(lǐng)導(dǎo)，都需要經(jīng)常給他們刺激，才能激勵(lì)他們更好的創(chuàng)造價(jià)值。季度獎(jiǎng)金就是一個(gè)很好刺激方法，每過三個(gè)月就讓他們沖刺一下。怎樣設(shè)置季度獎(jiǎng)金呢?一個(gè)季度是三個(gè)月，每個(gè)月都有固定的基本任務(wù)值，可以在三個(gè)月之后再設(shè)立一個(gè)基本任務(wù)值的超額部分。

　　假設(shè)基本任務(wù)值是5萬元，超過10萬元另有獎(jiǎng)勵(lì)的話，當(dāng)業(yè)務(wù)人員做到6萬元的時(shí)候，他會(huì)不會(huì)想辦法努力在剩余的時(shí)間完成另外的'4萬元?肯定會(huì)，要不然他會(huì)覺得這6萬元虧掉了。當(dāng)然，這個(gè)超額部分還是由你自己根據(jù)實(shí)際情況來定。

　　4.領(lǐng)導(dǎo)級(jí)差獎(jiǎng)金

　　什么是領(lǐng)導(dǎo)級(jí)差獎(jiǎng)金?假設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)20個(gè)業(yè)務(wù)人員，這個(gè)月做了50萬元的業(yè)績(jī)，給他500元的獎(jiǎng)金;如果做了100萬元，給他1500元的獎(jiǎng)金;超過100萬元以上的部分，每增加20萬元再獎(jiǎng)勵(lì)他500元。通過這樣的獎(jiǎng)金模式，業(yè)務(wù)經(jīng)理才會(huì)拼命幫助業(yè)務(wù)人員做業(yè)績(jī)，協(xié)助他成交，而且跟著業(yè)務(wù)人員一起跑，簽大單。

業(yè)務(wù)管理制度3

　　1、目的：公司銷售業(yè)務(wù)人員能從大局出發(fā)，從部門間工作的協(xié)調(diào)性出發(fā)；通過財(cái)務(wù)管理能為銷售業(yè)務(wù)的工作效率、工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)；為公司管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。

　　2、銷售業(yè)務(wù)前財(cái)務(wù)管理：

　　A）銷售對(duì)方的況狀的評(píng)估，主要是財(cái)政況狀因素的評(píng)估：（定性分析），其次是同行業(yè)竟?fàn)帉?duì)手的情況（對(duì)手強(qiáng)則信用標(biāo)準(zhǔn)低，對(duì)手弱則信用標(biāo)準(zhǔn)高），再者是企業(yè)承受違約風(fēng)險(xiǎn)的能力（自身承受力），最后是客戶的資信程度（6S）具體為客戶的信用品質(zhì)、償付能力、資本、抵押品、經(jīng)濟(jì)狀況、持續(xù)性。

　　B）銷售對(duì)方信用標(biāo)準(zhǔn)確立：（定量分析）。首先估計(jì)客戶拒付賬款的風(fēng)險(xiǎn)即壞賬損失率，其次確定客戶的信用等級(jí)，以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據(jù)，再者設(shè)立信用等級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，利用客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，計(jì)算各自的標(biāo)準(zhǔn)，并與標(biāo)準(zhǔn)相比較，最后對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排隊(duì)?？傊恰白陨淼难酃夂饬夸N售對(duì)方”。

　　3、銷售業(yè)務(wù)中財(cái)務(wù)管理：發(fā)貨由業(yè)務(wù)部通知倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)貨，倉(cāng)管部出庫(kù)單上必須注明合同編號(hào)。業(yè)務(wù)部合同管理明細(xì)表上標(biāo)明已發(fā)貨數(shù)量、末發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期，以便及時(shí)通知各相關(guān)部門做好履行合同的生產(chǎn)工作。比如：離發(fā)貨期間時(shí)間、原料缺補(bǔ)時(shí)間的推算。倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)出庫(kù)單及時(shí)登記貨物出庫(kù)數(shù)量，將出庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部登記，以便應(yīng)收賬款的確認(rèn)。

　　4、銷售業(yè)務(wù)后的財(cái)務(wù)管理：

　　A）以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數(shù)量和金額比例以及品種結(jié)構(gòu)比例。

　　B）客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實(shí)際資金，它對(duì)下一步公司資金的.籌劃利用有重要的意義。一般情況下，客戶占用的資金越多，公司的效益就會(huì)進(jìn)一步地下滑，以后經(jīng)營(yíng)籌資的風(fēng)險(xiǎn)越高。但對(duì)待新客戶或是為了市場(chǎng)占有率等原因除外。

　　5、銷售人員業(yè)績(jī)考評(píng)體系：

　　A）營(yíng)銷能力考評(píng)，

　　B）客戶發(fā)展能力的考評(píng)

　　C）銷售業(yè)績(jī)考評(píng)。

　　6、業(yè)務(wù)員個(gè)人的應(yīng)發(fā)工資=（底薪+補(bǔ)貼+手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼+伙食費(fèi)補(bǔ)貼）

　　7、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。

業(yè)務(wù)管理制度4

　　為了加強(qiáng)蔡甸區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的審計(jì)檔案管理工作，充分發(fā)揮審計(jì)檔案的作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《工會(huì)法》和《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)檔案工作準(zhǔn)則》，特制定本制度。

　　第一條本制度所稱審計(jì)工作檔案，是指工會(huì)經(jīng)審會(huì)在審計(jì)監(jiān)督或者專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)中直接形成的，具有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式存在的歷史記錄和文件材料。審計(jì)檔案是審計(jì)項(xiàng)目終結(jié)完成后的歷史記載，是工會(huì)檔案的重要組成部分。

　　第二條本制度所稱審計(jì)檔案管理，是指工會(huì)經(jīng)審會(huì)對(duì)審計(jì)檔案進(jìn)行收集、整理、保管、利用、統(tǒng)計(jì)和移交的活動(dòng)。

　　第三條審計(jì)檔案的建立，采取經(jīng)審會(huì)負(fù)責(zé)制，配備專職（兼職）檔案工作人員負(fù)責(zé)本單位的審計(jì)檔案管理工作，對(duì)審計(jì)文件材料的立卷和歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

　　第四條應(yīng)歸入審計(jì)檔案中的文件材料是：

　?。ㄒ唬┝㈨?xiàng)性文件材料,如審計(jì)通知書、審計(jì)實(shí)施(計(jì)劃)方案；

　?。ǘ┳C明性文件材料,如審計(jì)證據(jù)(含承諾書)、審計(jì)工作底稿;

　　（三）結(jié)論性文件材料,如審計(jì)報(bào)告、審定審計(jì)報(bào)告的'會(huì)議紀(jì)要、審計(jì)報(bào)告征求意見書、復(fù)核意見書、審計(jì)意見書、審計(jì)文書送達(dá)回證(回復(fù))、檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況的記錄等；

　?。ㄋ模┡c具體審計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的群眾來信、來訪記錄等舉報(bào)材料；

　?。ㄎ澹┢渌麘?yīng)歸入審計(jì)檔案的文件材料。

　　第五條審計(jì)文件材料按項(xiàng)目立卷。跨年度的審計(jì)項(xiàng)目，在項(xiàng)目審計(jì)終結(jié)的年度立卷。審計(jì)案卷內(nèi)文件材料應(yīng)按結(jié)論性文件材料、證明性文件材料、立項(xiàng)性文件材料、其他備查文件材料四個(gè)單元為序進(jìn)行排列：

　　（一）結(jié)論性文件材料，采用逆審計(jì)程序并結(jié)合文件材料的重要程度進(jìn)行排列；

　?。ǘ┳C明性文件材料，按與審計(jì)報(bào)告所列問題和審計(jì)評(píng)價(jià)意見相對(duì)應(yīng)的順序，對(duì)審計(jì)證據(jù)、匯總審計(jì)工作底稿、分項(xiàng)目審計(jì)工作底稿、審計(jì)法規(guī)依據(jù)進(jìn)行排列；

　?。ㄈ┝㈨?xiàng)性文件材料和其他備查文件材料，按文件材料形成的時(shí)間順序，并結(jié)合文件材料的重要程度進(jìn)行排列。

　　第六條審計(jì)案卷內(nèi)的每份或者每組文件之間的排列規(guī)則是：

　　（一）正件在前，附件在后；

　　（二）定稿在前，修改稿在后；

　?。ㄈ┡鷱?fù)在前，請(qǐng)示在后；

　　（四）批示在前，報(bào)告在后；

　?。ㄎ澹┲匾募谇?，次要文件在后；

　?。﹨R總性文件在前，原始性（基礎(chǔ)性）文件在后。

　　第七條審計(jì)項(xiàng)目一經(jīng)實(shí)施或確定后，審計(jì)組組長(zhǎng)（立卷責(zé)任人）應(yīng)及時(shí)收集該項(xiàng)目的全部文件材料；審計(jì)終結(jié)時(shí)，立卷責(zé)任人應(yīng)對(duì)該項(xiàng)目形成的所有文件材料進(jìn)行整理、鑒別和取舍，并按照立卷的方法和規(guī)則進(jìn)行歸類整理、組卷，經(jīng)審計(jì)組組長(zhǎng)或經(jīng)審會(huì)負(fù)責(zé)人復(fù)查后，依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行案卷的編目和裝訂，經(jīng)檔案管理人員檢查后歸檔保存。

　　第八條審計(jì)文件材料的歸檔，應(yīng)堅(jiān)持以審計(jì)項(xiàng)目案卷為單位進(jìn)行交接，歸檔時(shí)間原則上不得遲于該審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后的次年6月底。

　　第九條工會(huì)經(jīng)審會(huì)應(yīng)當(dāng)建立健全審計(jì)檔案保管制度，定期對(duì)審計(jì)檔案保管情況進(jìn)行檢查，確保審計(jì)檔案的安全。審計(jì)檔案的借閱范圍，僅限定在工會(huì)經(jīng)審會(huì)內(nèi)部，其他部門或單位不得查閱，但有特殊情況需要查閱審計(jì)檔案或者要求出具審計(jì)檔案證明的，須經(jīng)經(jīng)審會(huì)主任批準(zhǔn)。凡外單位需借用審計(jì)檔案的，應(yīng)出具借用證明和寫明借用原因，經(jīng)經(jīng)審會(huì)主任批準(zhǔn)后方可借用，并登記好借用時(shí)間和歸還日期。

　　第十條對(duì)損毀、丟失、涂改、偽造、出賣、轉(zhuǎn)賣、擅自提供審計(jì)檔案者或者因玩忽職守造成審計(jì)檔案損失的檔案工作人員，由所在單位依照有關(guān)規(guī)定予以處理;構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

　　第十一條本制度由區(qū)總經(jīng)審會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　第十二條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

業(yè)務(wù)管理制度5

　　教師業(yè)務(wù)檔案是教師業(yè)務(wù)水平和工作能力以及履行崗位職責(zé)情況的真實(shí)記錄，對(duì)于教師工作的考核、職務(wù)聘任、工資晉升、工作調(diào)動(dòng)、崗位培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)懲罰等都有著重要意義。建立完善的教師檔案管理制度，搞好教師檔案立檔工作，是教導(dǎo)處的一項(xiàng)基本工作。它可以幫助學(xué)校全面地、動(dòng)態(tài)地掌握教師教育教學(xué)的情況，從而有針對(duì)性地采取措施，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高整體教學(xué)質(zhì)量。為了加強(qiáng)教師業(yè)務(wù)檔案管理工作，使學(xué)校管理更加科學(xué)化、規(guī)范化和制度化，特制訂本制度。

　　一、教師業(yè)務(wù)檔案由基本情況登記表和業(yè)務(wù)情況登記表兩部分組成。

　　二、基本情況登記表由教師本人填寫，學(xué)校審查。業(yè)務(wù)情況登記表由教導(dǎo)處根據(jù)實(shí)際工作情況填寫；其中學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況、論文、科研教研成果、獲獎(jiǎng)情況等由本人及時(shí)準(zhǔn)確填寫。

　　三、業(yè)務(wù)情況登記表中各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)于期末放假前填寫完畢，由校長(zhǎng)和填檔人員共同簽字后加蓋學(xué)校公章存檔。

　　四、教師工作調(diào)動(dòng)后，由所在單位派專人持介紹信到本校提取業(yè)務(wù)檔案，并填寫業(yè)務(wù)檔案登記冊(cè)中調(diào)檔情況一欄相關(guān)內(nèi)容。

　　五、教師業(yè)務(wù)檔案實(shí)行專柜存放，每人一袋，由教導(dǎo)處負(fù)責(zé)保管，教師確因?qū)嶋H需要查閱檔案或修改相關(guān)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)有教導(dǎo)處人員陪同，但考評(píng)部分不得修改。

　　六、業(yè)務(wù)檔案主要內(nèi)容1、個(gè)人簡(jiǎn)歷、業(yè)務(wù)自傳。

　　2、每學(xué)年擔(dān)任的主要教學(xué)工作、班務(wù)工作記錄。

　　3、每學(xué)年的教學(xué)業(yè)績(jī)。

　　4、每學(xué)年的年度考核結(jié)論及相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　5、進(jìn)修、考察學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)成績(jī)、學(xué)歷證明等。

　　6、公開發(fā)表的各種論文、課件等內(nèi)容。

　　7、參加各級(jí)教育科研課題及研究情況。

　　8、公開課、優(yōu)質(zhì)課競(jìng)賽獲獎(jiǎng)情況，學(xué)習(xí)聽課情況。

　　9、其它兼職工作情況。

　　七、教師業(yè)務(wù)檔案管理的一般要求1、教師業(yè)務(wù)檔案由教導(dǎo)處統(tǒng)一管理。具體由教務(wù)主任負(fù)責(zé)進(jìn)行搜集、整理和組織鑒定、填寫。教師業(yè)務(wù)檔案屬于永久性保存的材料，應(yīng)確定專人保管，檔案的`存放應(yīng)設(shè)專柜。

　　2、建立教師業(yè)務(wù)檔案，教師可到教導(dǎo)處辦理借閱手續(xù)。借閱業(yè)務(wù)檔案必須妥善保管，不得拆卸、污損或圈點(diǎn)、劃線、加字涂改等。

　　3、整理業(yè)務(wù)檔案要做到系統(tǒng)、完整、準(zhǔn)確，要用鋼筆填寫，字跡清楚、整潔。

　　4、教師調(diào)動(dòng)，業(yè)務(wù)檔案即寄往調(diào)入單位，以便于全面、妥善安排工作。

　　八、教師業(yè)務(wù)檔案的收集與歸檔1、由教導(dǎo)處制作統(tǒng)一的教師業(yè)務(wù)情況系列表格，負(fù)責(zé)教師業(yè)務(wù)檔案收集、整理，由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后將電子與紙質(zhì)版集中向教導(dǎo)處歸檔。

　　2、紙質(zhì)歸檔材料要求用深藍(lán)或黑色鋼筆填寫，書寫字跡工整，不得用鉛筆、圓珠筆填寫。

　　九、教師業(yè)務(wù)檔案的管理與查閱1、教師業(yè)務(wù)檔案由教導(dǎo)處集中統(tǒng)一管理。

　　2、教師業(yè)務(wù)檔案收集存檔后，不得擅自改寫或變更。

　　3、新進(jìn)教師，應(yīng)于報(bào)到后一周內(nèi)建立相應(yīng)業(yè)務(wù)檔案。調(diào)離或退休教師，應(yīng)按檔案管理?xiàng)l例辦理移交或處理業(yè)務(wù)檔案。

　　4、教師可以在教導(dǎo)處查閱和利用個(gè)人的業(yè)務(wù)檔案，教師業(yè)務(wù)紙質(zhì)檔案原則上一律不借出，如需借出，需經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理借閱登記手續(xù)。

業(yè)務(wù)管理制度6

　　公司非業(yè)務(wù)部門員工績(jī)效考核辦法

　　一、考核目的及原則：

　　為在北京東方博杰廣告有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）建立科學(xué)的管理制度，客觀評(píng)價(jià)員工的工作績(jī)效，充分發(fā)揮每位員工的積極性和創(chuàng)造性，為員工薪酬、晉級(jí)、升遷、獎(jiǎng)懲等提供依據(jù)，結(jié)合目前各非業(yè)務(wù)部門人員的崗位設(shè)置及職責(zé)，特制訂本考核辦法。

　　本考核辦法以規(guī)則簡(jiǎn)單、執(zhí)行徹底為宗旨，遵循公平、公正、多勞多得的原則，全面考核、動(dòng)態(tài)調(diào)整、綜合應(yīng)用，最終達(dá)到更好地服務(wù)于公司各部門的目的。

　　二、考核步驟：

　　1、根據(jù)每個(gè)工作崗位的內(nèi)容，由人事行政部制訂《員工績(jī)效考核表》。

　　2、每月20日（遇節(jié)假日順延），由人事行政部向各部門被考核人發(fā)放考核表。

　　3、被考核人填寫《員工績(jī)效考核表》內(nèi)應(yīng)由被考核人本人填寫的內(nèi)容并自評(píng)打分，于每月25日前交回人事行政部，由人事行政部從其他部門中隨機(jī)選擇一個(gè)部門，由該部門負(fù)責(zé)人安排人員進(jìn)行互評(píng)，并于26日前交回人事行政部。

　　4、人事行政部于每月27日前將互評(píng)打分后的考評(píng)表返回給被考核人的部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人給本部門每位員工打分并分別與員工本人溝通確認(rèn)后，于28日前交回，由人事行政部根據(jù)相應(yīng)權(quán)重計(jì)算匯總、計(jì)算后核定當(dāng)月考核系數(shù)。

　　5、每月底人事行政部根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計(jì)表，計(jì)算出員工的考勤系數(shù)。

　　6、人事行政部根據(jù)考核系數(shù)和考勤系數(shù)計(jì)算出員工的'績(jī)效工資系數(shù)，做出統(tǒng)計(jì)表，報(bào)各部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審批后送交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。

　　三、考核人及考核權(quán)重：

　　被考核人

　　考核人

　　權(quán)重

　　備注

　　普通員工

　　部門負(fù)責(zé)人

　　60％

　　外加工作差錯(cuò)扣分

　　互評(píng)