理財活動方案匯編6篇

時間：2023-07-30 09:12:13 綜合范文

　　【前言】下面是熱心會員“tukou”分享的理財活動方案匯編6篇，供大家參閱。

理財活動方案

理財活動方案篇1

　　為深入、加強農(nóng)行分行與X項目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財需求，特舉辦本次高端客戶投資理財沙龍。

　　一、活動背景

　　通過沙龍形式的交流與事件營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財專家的現(xiàn)場講解介紹，推薦農(nóng)行存貸通產(chǎn)品，實現(xiàn)個人貸款客戶資金有效運用和理財增值;展示“金一”實物黃金品相，解讀當(dāng)前黃金市場熱點，為客戶呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識介紹;傳達【X項目街鋪】投資價值、購買價值，結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。

　　二、目標(biāo)客戶

　　城區(qū)知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。

　　三、活動主題

　　尊享理財，贏在未來

　　四、活動時間

　　201X年X月 XX日下午2:30-5:10

　　五、活動地點 XX大酒店X樓會議室

　　六、參加人員

　　1、五大商會等貴賓客戶代表約50人。

　　2、X項目20人。

　　3、市分行行領(lǐng)導(dǎo)及、支行相關(guān)人員15人。

　　七、活動流程

　　序號日期時間流程人員

　　1 活動前7天全天方案擬定、篩選客戶、準(zhǔn)備講課PPT、產(chǎn)品宣傳折頁;客戶電話邀約

　　2 活動前3天全天客戶短信邀約第一次;物料準(zhǔn)備;一對一營銷人員培訓(xùn)。

　　3 活動前1天全天客戶短信邀約第二次;會場布置、物料擺放;相關(guān)產(chǎn)品如貴金屬庫準(zhǔn)備

　　4 活動當(dāng)天 14：3014:45 迎賓、簽到、發(fā)放禮品、放農(nóng)行宣傳片

　　5 14：4514:55 歡迎辭行領(lǐng)導(dǎo)

　　6 14：5515:20 存貸通宣講 15：2015:50 貴金屬投資 15:5016:40 旺鋪信息發(fā)布營銷中心 16:4017:10 紅酒品鑒

　　7 活動后全天明確營銷責(zé)任人后續(xù)跟蹤營銷

　　八、活動組織及人員分工

　　總指揮：

　　組長：

　　副組長：

　　(一) 人員整體安排

　　迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁(10人,、各2人,XX6人)：

　　支行營銷人員(6人，、各3人)：

　　(一)方案擬定、篩選客戶、講課PPT準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計

　　(二)物料準(zhǔn)備及擺放 X項目

　　(三)客戶邀約(電話、短信)

　　(四)現(xiàn)場主持和講課等5人。(其中主持存貸通\貴金屬講師農(nóng)行提供)

　　(五)后期營銷跟進某支行某支行\(zhòng)X項目營銷人員九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算(元)

　　序號物料名稱數(shù)量單價合計

　　1 “一對一”營銷手持頁(紅紙打印) /

　　2 產(chǎn)品宣傳頁(紅紙打印) 自行打印 /

　　3 存貸通申請表、 30 自行提供 /

　　4 水果、茶水

　　5 迎賓綬帶 4條自行提供 /

　　6 貴賓禮品 50 400 20xx0

　　7 問答禮品 6 50 300

　　8 場地布置等

　　9 其他 1500。

理財活動方案篇2

　　紀(jì)念五四運動100周年主題團日活動策劃

　　一、活動意義

　　開展紀(jì)念五四運動100周年主題團日活動，對于引導(dǎo)、激勵廣大青年繼承和弘揚五四運動光榮傳統(tǒng)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅定道路的信念具有重大意義。

　　二、活動主題

　　高舉旗幟跟黨走青春建功永不悔

　　三、活動時間

　　20--年4月28日—5月5日

　　四、活動內(nèi)容

　　1. "凝聚青年力量共促評建工作"主題團日活動

　　組織開展紀(jì)念五四運動100周年暨建團100周年主題團日活動。各團總支要以支部為單位，積極組織動員學(xué)生，大力開展主題突出的系列團日活動，以紀(jì)念五四運動和推動學(xué)校迎評促建工作為契機，弘揚五四精神，抒發(fā)愛國情懷，增強每一位同學(xué)的主人翁意識，并進一步發(fā)揮黨員和優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員的先鋒模范作用，堅定理想信念，凝聚青年力量，共促評建工作。

　　2.“相聚團旗下，永遠跟黨走”主題升旗儀式暨牢記入團使命大型重溫入團誓詞儀式

　　時間：20--年5月2日早7:30

　　地點：升旗廣場

　　3.“創(chuàng)先爭優(yōu)展風(fēng)采”優(yōu)秀團支部、優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員校內(nèi)公益勞動

　　時間：20--年5月3日下午4:30—6:30

　　地點：平職學(xué)院

　　4. 平職學(xué)院紀(jì)念五四運動100周年表彰大會

　　時間：20--年5月4日下午4:30

　　地點：報告廳

　　經(jīng)管系團總支學(xué)生會

　　20--年4月

理財活動方案篇3

　　一、前言

　　債券基金，又稱為債券型基金，是指專門投資于債券的基金,它通過集中眾多投資者的資金，對債券進行組合投資，尋求較為穩(wěn)定的收益。根據(jù)中國證監(jiān)會對基金類別的分類標(biāo)準(zhǔn)，基金資產(chǎn)80%以上投資于債券的為債券基金。債券基金也可以有一小部分資金投資于股票市場，另外，投資于可轉(zhuǎn)債和打新股也是債券基金獲得收益的重要渠道。

　　二、市場環(huán)境分析

　　(一)行業(yè)情勢分析

　　從全球基金業(yè)的發(fā)展看，20世紀(jì)80年代以后，隨著世界經(jīng)濟的高速增長全球經(jīng)濟一體化的迅速發(fā)展，受美國與其他發(fā)達國家基金業(yè)的發(fā)展對促進資本市場的健康發(fā)展經(jīng)驗的啟示，一些發(fā)展中國家也認識到基金的重要性，對基金業(yè)的發(fā)展普遍持積極的態(tài)度，相繼制定了一系列法律、法規(guī)，使基金在世界范圍內(nèi)得到了普及發(fā)展。根據(jù)美國投資公司協(xié)會(ICI)的統(tǒng)計，截至X年末，全球共同基金的資產(chǎn)規(guī)模已達到萬億美元，我國已成為全球第十大基金市場。

　　(二)市場情況分析

　　證券投資基金是一種集中資金、專業(yè)理財、組合投資、分散風(fēng)險的集合投資方式。一方面，它通過發(fā)行基金份額的形式面向投資大人募集資金;另一方面，將募集的資金，通過專業(yè)理財、分散投資的方式投資于資本市場。其獨特的制度優(yōu)勢促使其不斷發(fā)展壯大，在金融體系中的地位和作用也不斷上升。在1998年3月，南方基金管理公司和國泰基金管理公司分別發(fā)起設(shè)立了兩規(guī)模均為20億元的封閉式基金——基金開元和基金金泰以來，后起的各家基金公司紛紛發(fā)起多只基金。例如：銀河基金的銀河債券、招商基金的招商安本等。

　　(三)競爭者分析

　　1、主要競爭對手分析：

　　截至X年末，我國基金管理公司有60家，都擁有自己獨特的基金品種。從出售的基金來看，現(xiàn)在幾乎都為開放式基金，而這些開放基金中也分為股票型、混合型、債券型、保本型和ETF，而受到全球金融危機的影響，債券型基金做為一種相對低風(fēng)險的基金做為較優(yōu)選擇。

　　2、其他競爭爭對手分析：

　　股票：受到全球金融危機的影響，上證在3000大關(guān)失守之后，一直都都在2800上下浮動，有漲有跌，風(fēng)險較大，收益不穩(wěn)。

　　保險：具有保障生命和經(jīng)濟回報的雙重價值，但保險的期限過長，提前支取會損失本金。

　　儲蓄：風(fēng)險小、方式期限靈活多樣、簡單方便、收益相對較低。

　　(四)企業(yè)情況及產(chǎn)品分析

理財活動方案篇4

　　【活動時間】兩天時間

　　【活動負責(zé)人】

　　【活動地點】

　　【集合時間】

　　【集合地點】公司樓下

　　【活動費用】50元/人費用含：

　　【游玩地點介紹】：

　　第一天：

　　13：00在約定地點集合出發(fā)，車上領(lǐng)隊介紹路線、行程安排、注意事項。

　　14：30到達

　　15：00 開始

　　15：00 團隊活動：

　　16：00自由活動時間：

　　18：00 燒烤活動開始，

　　21：00精彩的沙灘晚會:

　　23點活動結(jié)束;

　　第二天：

　　5：30起來看日出

　　8：00早餐后

　　10：30在這里午餐，下午就返回

　　約14：00回到。并期待下一次旅行。

　　【個人裝備】

　　1、雙肩旅行背包

　　2、登山徒步鞋或旅游鞋

　　3、換洗衣服、游泳衣、褲

　　4、晚上睡帳篷防止著涼、帶一件厚衣服或者毛巾被

　　5、太陽鏡(主要是扮酷使用)

　　6、雨傘、頭燈與備用電池

　　7、個人洗涮用品(牙膏、牙刷、毛巾、沐浴露、洗發(fā)水)

　　8、手機(島上移動有信號、聯(lián)通無信號)

　　9、至少2升個人飲用水以及你喜歡的零食)

　　10、個人旅途備用藥品。

　　以上清單僅供參考，根據(jù)個人需要而選擇。

　　【注意事項】

　　1、安全第一，聽從領(lǐng)隊的安排，遵守團隊紀(jì)律，不擅自離開團隊。

　　2、帶好相關(guān)證件，身份證、邊防證(學(xué)生證和導(dǎo)游證，有的景點可以買到優(yōu)惠的門票)等。

　　3、注意天氣預(yù)報，帶上一個健康的身體和舒暢的心情去旅游。

　　4、注意環(huán)保，做到帶走的是你的照片，留下的是你的腳印!

　　5、有時間觀念。請記好出發(fā)時間和返回時間。否則后果自己承擔(dān)!

理財活動方案篇5

　　一、迅速按《江西省融資性擔(dān)保機構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好相關(guān)資料，爭取盡早到省金融辦把經(jīng)營許可證辦下來。

　　二、加強與銀行溝通，選定合作銀行，簡化-款手續(xù)，充分發(fā)揮擔(dān)保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進與金融機構(gòu)合作機制與信息溝通機制的形成，積極落實利益共享，風(fēng)險共擔(dān)機制和進行適當(dāng)?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系，為企業(yè)融資牽線搭橋。

　　三、建立和完善中小企業(yè)信用體系

　　第一、開展中小企業(yè)資信評估。深入企業(yè)了解其財務(wù)、生產(chǎn)、銷售等情況，通過查詢收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會，評審。

　　第二、建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫，包含中小企業(yè)的信用等級、法定代表人、注冊資產(chǎn)、經(jīng)營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道。

　　第三、建立企業(yè)的守信褒揚與失信懲戒機制。企業(yè)的信用與擔(dān)保機構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)相銜接，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機構(gòu)應(yīng)簡化年檢手續(xù)，逐步實行備案制；對于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰，或者促其強化信用觀念、履約守信。