下面是范文網(wǎng)小編分享的融資投資公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)共4篇 企業(yè)投融資崗位，供大家品鑒。

融資投資公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)共1

　　崗位職責(zé)

　　為提高工作效率，明確各崗位責(zé)任，特制訂以下崗位職責(zé)。 客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　一、開展市場調(diào)查，維護客戶關(guān)系，推進(jìn)市場拓展；選擇優(yōu)質(zhì)客戶，確定明確的營銷目標(biāo)；

　　二、受理客戶提出的貸款擔(dān)保申請，收集有關(guān)信息資料，對申請人所申請擔(dān)保貸款的合法性、合規(guī)性、安全性和盈利性進(jìn)行調(diào)查，并對調(diào)查內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。調(diào)查主要內(nèi)容有：

　　1、調(diào)查和驗證擔(dān)保申請人提供的身份證明、被擔(dān)保主體資格等基本情況、產(chǎn)品市場、財務(wù)狀況以及產(chǎn)供銷庫存等情況，掌握擔(dān)保貸款的真實用途，調(diào)查驗證擔(dān)保申請人的經(jīng)營狀況和償債能力等；

　　2、調(diào)查核實抵押物、質(zhì)物的權(quán)屬、價值及實現(xiàn)抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)的可行性、合法性等；

　　3、調(diào)查核實保證反擔(dān)保人的擔(dān)保資格、代償能力和資信情況；

　　4、需要調(diào)查的其他資料。

　　三、對擔(dān)保業(yè)務(wù)調(diào)查情況進(jìn)行綜合分析，撰寫擔(dān)保業(yè)務(wù)調(diào)查報告，對擔(dān)保額度、期限、費率標(biāo)準(zhǔn)和使用方式，以及反擔(dān)保情況等提出明確意見，經(jīng)部門主管同意后報審查崗審查；

　　四、辦理抵(質(zhì))押登記，簽訂委托擔(dān)保合同，收取相關(guān)費用及通知合作銀行發(fā)放貸款的具體手續(xù)；

　　五、按照保后監(jiān)控制度要求，對已實施擔(dān)保客戶進(jìn)行定期和不定期監(jiān)控；

　　六、做好保后客戶信息、業(yè)務(wù)信息的收集整理，做好客戶信息系統(tǒng)的維護工作；

　　七、對存在潛在風(fēng)險的客戶實施名單管理，負(fù)責(zé)制定行動計劃，并組織實施。 審查崗位職責(zé)

　　審查人員對客戶經(jīng)理上報的擔(dān)保業(yè)務(wù)申請進(jìn)行盡職審查，并提出明確的獨立審查意見向?qū)徟藞笈娼沂舅鶎彶閾?dān)保業(yè)務(wù)的風(fēng)險，對出具的審查意見負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)為：

　　一、可行性審查。依據(jù)擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險管理辦法相關(guān)規(guī)定，審查所擔(dān)保業(yè)務(wù)主要風(fēng)險點及風(fēng)險防范措施、償債能力、費率標(biāo)準(zhǔn)、擔(dān)保期限、反擔(dān)保能力等；

　　二、合規(guī)性審查。審查所擔(dān)保業(yè)務(wù)是否符合國家政策投向規(guī)定、客戶經(jīng)營范圍是否合規(guī)合法；

　　三、完整性審查。審查客戶經(jīng)理所提供資料是否完整有效，包括客戶貸款卡等信息資料復(fù)查、項目批準(zhǔn)文件以及需要提供的其他證明資料等；

　　四、審查擔(dān)保業(yè)務(wù)綜合風(fēng)險；

　　五、擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)有權(quán)審批人審批同意或被否決后，通知客戶經(jīng)理辦理相關(guān)手續(xù)；

　　六、主動關(guān)注當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、行業(yè)發(fā)展趨勢和所審查客戶的風(fēng)險狀況變化，及時向部門負(fù)責(zé)人溝通、匯報。 風(fēng)險監(jiān)控崗位職責(zé)

　　風(fēng)險監(jiān)控崗負(fù)責(zé)監(jiān)控本公司在?？蛻舻娘L(fēng)險變化，并提出相應(yīng)處理意見，主要職責(zé)是：

　　一、根據(jù)采集的風(fēng)險信息或排查出的特殊情況，進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警；

　　二、對列入風(fēng)險監(jiān)察名單的客戶風(fēng)險狀況和逐步退出計劃的落實情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控、檢查和匯總分析；

　　三、收集整理并上報在擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)控過程中或通過其他途徑采集的風(fēng)險信息；

　　四、向客戶經(jīng)理提示所擔(dān)?？蛻羲幮袠I(yè)和市場變化、法律法規(guī)變化、國家政策調(diào)整和客戶經(jīng)營管理等變化形成的風(fēng)險信息。 內(nèi)勤崗位職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)擔(dān)?？蛻舻臋n案管理，確保完整齊全、有效；

　　二、負(fù)責(zé)集中管理存在潛在風(fēng)險的客戶相關(guān)資料(包括監(jiān)控報告、風(fēng)險分析等)，

　　三、抵(質(zhì))押品權(quán)利憑證保管登記；

　　四、負(fù)責(zé)制作上報公司要求的各類統(tǒng)計報表等資料；

　　五、負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、資料積累和本部門文件保管。

　　六、負(fù)責(zé)本公司的相關(guān)文件通報。

　　一、綜合管理部

　　（一）行政經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、擬定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織制定公司企業(yè)文化建設(shè)的總體規(guī)劃；

　　2、按照公司章程的規(guī)定組織建立健全公司管理體系；

　　3、建立和完善公司管理制度并組織實施，制定公司高級管理人員職責(zé)和部門職能；

　　4、負(fù)責(zé)綜合管理部的行政管理工作，貫徹公司工作方針和目標(biāo)，落實本部門的工作目標(biāo)；

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系,監(jiān)督檢查規(guī)章制度的執(zhí)行情況，了解工作目標(biāo)和工作任務(wù)完成情況和工作進(jìn)度，催辦、督辦公司辦公會、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦、批辦事項，并及時反饋，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手；

　　6、負(fù)責(zé)組織起草本公司年度工作計劃、總結(jié)和公司領(lǐng)導(dǎo)講話等重要材料；

　　7、負(fù)責(zé)組織籌備工作會議、總裁辦公會等會務(wù)工作；

　　8、負(fù)責(zé)工作計劃和會議決議執(zhí)行情況的檢查落實；

　　9、擬定完善薪酬管理制度并組織實施、監(jiān)督、考核；

　　10、組織建立健全公司考核激勵體系，并組織實施；

　　11、負(fù)責(zé)對公司所有正式發(fā)文的審核，以提高公文質(zhì)量；

　　12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（二）行政秘書崗位職責(zé)

　　1、印鑒及函件管理：公司印鑒和公司法人代表、總裁名章管理；各部門及分支機構(gòu)印鑒制作審核；

　　2、公司介紹信等公司對外證明的開具工作；

　　3、文件及會議管理

　?。?）上級機關(guān)來文及所有公司函件收發(fā)、報批轉(zhuǎn)等管理工作； （2）公司對內(nèi)對外發(fā)放文稿審核、打印、郵寄等工作；

　?。?）公司性會議的會務(wù)管理、服務(wù)及會議紀(jì)要的整理、會簽、發(fā)放。

　　4、代表公司與政府勞動人事部門聯(lián)系;

　　5、辦理員工養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險及其它保險；

　　6、勞動合同管理、勞動紀(jì)律、人事獎懲、人事信息等勞動人事管理工作；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（三）行政助理兼司機崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、設(shè)施管理，以及辦公用品的采購、發(fā)放管理；

　　2、負(fù)責(zé)對水電、辦公用品、零星修繕、部分固定資產(chǎn)、衛(wèi)生、環(huán)境的管理。

　　3、負(fù)責(zé)對人員進(jìn)出、公務(wù)訪客、車輛物品出入、消防安全、防盜防災(zāi)、職業(yè)安全防護等的管理。

　　4、負(fù)責(zé)對外宣傳、企業(yè)形象推廣、廣告管理、涉外事務(wù)的聯(lián)絡(luò)溝通、交涉、傳達(dá)等工作；

　　5、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的出車任務(wù)，未經(jīng)允許不準(zhǔn)出車。

　　6、遵守交通規(guī)則，服從交通管理，安全行車，嚴(yán)防交通事故，按時辦理各種行車手續(xù)。

　　7、勤保養(yǎng)，多檢查，消除事故隱患，不帶病出車，有故障及時排除，不影響用車。

　　8、做好行車記錄，節(jié)約開支。

　　9、堅持常規(guī)坐班，有事向主管領(lǐng)導(dǎo)請假。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（四）前臺文員崗位職責(zé)

　　1、賓客來訪的接待管理工作、公共關(guān)系協(xié)調(diào)；

　　2、文稿復(fù)印審核和復(fù)印工作；

　　3、報刊雜志收訂和發(fā)放管理、信件電報處理、傳真和話務(wù)記錄與回復(fù)等工作；

　　4、檔案管理工作：公司文書檔案、技術(shù)檔案、財務(wù)檔案、聲像檔案、實物檔案、設(shè)備檔案及其他檔案管理；

　　5、健全檔案管理制度和保密制度；

　　6、負(fù)責(zé)公司電信費用管理工作；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、

　　財務(wù)審計部

　　（一）會計崗位職責(zé)

　　1、按財經(jīng)法規(guī)和公司的規(guī)定，負(fù)責(zé)報賬審核工作。審查原始單據(jù)的真實性、合法性、完整性、有效性和合理性，有權(quán)拒絕違規(guī)和不合理的開支。

　　2、負(fù)責(zé)公司所下達(dá)的費用指標(biāo)的執(zhí)行控制工作，嚴(yán)格按規(guī)定對費用指標(biāo)進(jìn)行審核與報銷，登記各部門或個人費用指標(biāo)的使用情況，并按季通報到各部門或個人。

　　3、負(fù)責(zé)公司的日常會計核算和賬務(wù)處理工作，保證會計處理的正確、完整和

　　4、負(fù)責(zé)公司會計報表(含合并報表)和財務(wù)報告的編制與上報工作，保證財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整和及時。

　　5、負(fù)責(zé)對分支機構(gòu)會計報表的審核和財務(wù)資料的稽核。

　　6、負(fù)責(zé)員工工資的審核與核算。

　　7、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作，建立和完善固定資產(chǎn)的啟用、調(diào)撥、報廢和盤點等相關(guān)管理制度或規(guī)定。

　　8、負(fù)責(zé)稅金的核算與繳納，以及公司發(fā)票的管理工作。

　　9、負(fù)責(zé)會計資料和財務(wù)檔案的裝訂、整理和歸檔等管理工作。

　　10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（二）出納崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)助理會計所制現(xiàn)付、現(xiàn)收憑證和報銷單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，并準(zhǔn)確收、付款；按規(guī)定序時登記日記賬，按日結(jié)出余額，并核對實際庫存余額，確保帳實相符；月末跟總賬核對，做到賬賬相符。

　　2、按規(guī)定登記銀行日記賬，每日結(jié)出余額；每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并與銀行核對，確保賬單相符。

　　3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，對超限額現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行。嚴(yán)守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

　　4、負(fù)責(zé)員工借款和各種應(yīng)扣款項的管理工作，對到期未還的借款及時追收，超出規(guī)定期限的未還的，編制應(yīng)扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。

　　5、負(fù)責(zé)保管出納應(yīng)保管的各類印章、憑證、銀行票據(jù)和有價證券，負(fù)責(zé)財務(wù)資料和會計檔案的管理。

　　6、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理會計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。

　　7、負(fù)責(zé)辦理各項銀行業(yè)務(wù)。

　　8、負(fù)責(zé)編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關(guān)的資料。

　　9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、風(fēng)險管理部

　　（一）風(fēng)險主管崗位職責(zé)

　　1、參與擔(dān)保事業(yè)部的的項目貸前調(diào)查。

　　2、負(fù)責(zé)對擔(dān)保事業(yè)部提交的調(diào)查報告進(jìn)行審查，并拿出意見，提交項目評審委員會審議。

　　3、對已通過審核的項目，協(xié)助業(yè)務(wù)部辦理反擔(dān)保手續(xù)。

　　4、對已受理銀行發(fā)放的貸款項目進(jìn)行貸后管理，監(jiān)督、檢查資金的使用情況，抵（質(zhì)）押物的變現(xiàn)能力，反擔(dān)保落實情況，并對檢查結(jié)果及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　5、對形成的風(fēng)險資產(chǎn)拿出處理意見，并根據(jù)情況具體實施。

　　6、對擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險規(guī)律性分析，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點，并提出風(fēng)險預(yù)警提示。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）風(fēng)險專員崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)每周定期召集評審會成員召開項目評審會議，并作記錄。

　　2、負(fù)責(zé)對評審會議的結(jié)果進(jìn)行匯總，形成會議紀(jì)要，報送董事長、監(jiān)事長及各部門總裁。

　　3、對已受理的擔(dān)保業(yè)務(wù)的檔案進(jìn)行管理。

　　4、負(fù)責(zé)對公司要求的各類文件的發(fā)送。

　　5、協(xié)助主管建立和完善公司風(fēng)險管理制度，并組織實施。

　　6、監(jiān)督、檢查風(fēng)險管理制度的執(zhí)行情況，對檢查的情況及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　四、

　　擔(dān)保事業(yè)部

　　（一）項目主管崗位職責(zé)

　　1、指導(dǎo)擔(dān)保申請人填寫《信用擔(dān)保項目申請書》；

　　2、接受擔(dān)保申請人的業(yè)務(wù)咨詢；

　　3、收集、整理擔(dān)保申請資料；

　　4、審核資料的原件和復(fù)印件的一致性；

　　5、審理受理條件、提出受理意見，填寫《項目受理表》；

　　6、對申請資料進(jìn)行編號、登記、裝訂；

　　7、根據(jù)擔(dān)保業(yè)務(wù)管理辦法，及時將項目資料送交業(yè)務(wù)部，并辦理相關(guān)交接手續(xù)；對駁回受理申請的申請人的資料，根據(jù)公司檔案管理辦

　　法辦理存檔。

　　（二）項目助理崗位職責(zé)

　　1、認(rèn)真閱讀擔(dān)保申請人的資料，編制擔(dān)保調(diào)查提綱

　　2、對擔(dān)保申請人申請資料的進(jìn)行審查；

　　3、對擔(dān)保申請人的資信進(jìn)行調(diào)查、核實；

　　4、對擔(dān)保申請人的經(jīng)營管理水平、財務(wù)狀況、項目的可行性、項目的基本風(fēng)險度、安全保證措施等進(jìn)行分析、評估。

　　（三）項目審查崗位職責(zé)

　　1、對擔(dān)保申請人的報審資料的合法、完整、真實進(jìn)行全面核查；

　　2、對擔(dān)保申請人的財務(wù)狀況進(jìn)行審核，并進(jìn)行財務(wù)預(yù)測。

　　3、對項目資料的真實性、齊全性、完整性、正確性進(jìn)行審核；

　　4、對項目承擔(dān)企業(yè)及項目的還款記錄進(jìn)行審核；

　　5、按照擔(dān)保申請人的“企業(yè)風(fēng)險度評估辦法”對擔(dān)保申請人的風(fēng)險度測評結(jié)果加以審核；

　　6、對反擔(dān)保抵押措施提出意見；

　　7、所有事項和協(xié)議的合法性審核。

融資投資公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)共2

　　宜 賓 玖 捌 投 資 有 限 公 司

　　客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。

　　2、負(fù)責(zé)客戶的信息反饋及管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶的開發(fā)及維護工作。

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場調(diào)查工作。

　　5、負(fù)責(zé)客戶的服務(wù)工作。

　　6、積極參與公司組織的各項培訓(xùn)，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

　　7、保守公司商業(yè)機密。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

融資投資公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)共3

　　法辦理存檔。

　　（二）項目助理崗位職責(zé)

　　1、認(rèn)真閱讀擔(dān)保申請人的資料，編制擔(dān)保調(diào)查提綱 2、對擔(dān)保申請人申請資料的進(jìn)行審查； 3、對擔(dān)保申請人的資信進(jìn)行調(diào)查、核實；

　　4、對擔(dān)保申請人的經(jīng)營管理水平、財務(wù)狀況、項目的可行性、項目的基本風(fēng)險度、安全保證措施等進(jìn)行分析、評估。 （三）項目審查崗位職責(zé)

　　1、對擔(dān)保申請人的報審資料的合法、完整、真實進(jìn)行全面核查； 2、對擔(dān)保申請人的財務(wù)狀況進(jìn)行審核，并進(jìn)行財務(wù)預(yù)測。 3、對項目資料的真實性、齊全性、完整性、正確性進(jìn)行審核； 4、對項目承擔(dān)企業(yè)及項目的還款記錄進(jìn)行審核；

　　5、按照擔(dān)保申請人的“企業(yè)風(fēng)險度評估辦法”對擔(dān)保申請人的風(fēng)險度測評結(jié)果加以審核；

　　6、對反擔(dān)保抵押措施提出意見； 7、所有事項和協(xié)議的合法性審核。

　　精選資料

融資投資公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)共4

　　公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　【篇1：投資公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)】

　　宜 賓 玖 捌 投 資 有 限 公 司

　　客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。

　　2、負(fù)責(zé)客戶的信息反饋及管理工作。 3、負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶的開發(fā)及維護工作。 4、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場調(diào)查工作。 5、負(fù)責(zé)客戶的服務(wù)工作。

　　6、積極參與公司組織的各項培訓(xùn)，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

　　7、保守公司商業(yè)機密。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　【篇2：客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(完整版)】

　　客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(完整版)

　　步驟/方法

　　客戶經(jīng)理要做好本職工作，首先要明確崗位職責(zé)，這樣才能使客戶經(jīng)理在對客戶服務(wù)和銷售管理過程中，確保能滿足客戶要求，甚至超越客戶期望，與客戶建立長期信賴關(guān)系，那么，客戶經(jīng)理崗位職責(zé)如何制定?

　　對于不同的行業(yè)、不同的公司，對客戶經(jīng)理崗位職責(zé)的制定要求不同，下文介紹了一個具體的實例，希望對大家能有所幫助。

　　某公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　一、職位名稱：客戶經(jīng)理

　　二、所屬步門：銷售部

　　三、直屬上級：銷售部經(jīng)理、銷售總監(jiān)

　　四、職位摘要：負(fù)責(zé)處理好片區(qū)的開發(fā)，客戶的維護等營銷活動，把握市場動態(tài)，及時向上級反映本片區(qū)經(jīng)營狀況。

　　五、工作職責(zé)： 1.聯(lián)系客戶

　　客戶經(jīng)理是全權(quán)代表公司與客戶聯(lián)系的“大使”，客戶有產(chǎn)品需求只需找客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理應(yīng)積極主動并經(jīng)常地域客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù)。 2.開發(fā)客戶

　　對現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開發(fā)。這里包括兩層含義，一是客戶現(xiàn)在不是我公司的客戶，有待開發(fā);二是客戶雖然現(xiàn)在是我公司的客戶，但客戶自己未發(fā)現(xiàn)某些需求，急待引導(dǎo)。 3.營銷產(chǎn)品

　　根據(jù)公司的經(jīng)營原則、經(jīng)營計劃和對客戶經(jīng)理的工作要求，對市場進(jìn)行深入研究，并提出自己的營銷方向、工作目標(biāo)和作業(yè)計劃;在與客戶的交往中，客戶經(jīng)理要積極準(zhǔn)備推銷公司產(chǎn)品。另外還要善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產(chǎn)品。對客戶的新需求，要及時向有關(guān)部門報告。 4.內(nèi)部協(xié)調(diào)

　　客戶經(jīng)理是公司對外服務(wù)的中心，每一客戶經(jīng)理都是公司伸向客戶的友好之手。因此，客戶經(jīng)理“把握”的每筆業(yè)務(wù)都是公司的財富，需要所有相關(guān)部門全力協(xié)助，客戶經(jīng)理有責(zé)任發(fā)揮協(xié)調(diào)中心的作用，引導(dǎo)客戶的每一筆業(yè)務(wù)順暢、準(zhǔn)確地完成?？蛻艚?jīng)理搞好內(nèi)部協(xié)調(diào)主要有以下四個方面：

　　(1)前臺業(yè)務(wù)與二線業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)調(diào) (2)各部門之間的協(xié)調(diào) (3)上下級之間的協(xié)調(diào) (4)經(jīng)營資源分配協(xié)調(diào)

　　部門協(xié)調(diào)可以采用建立專門工作小組、健全一體化服務(wù)體系、及時反饋相關(guān)信息等方式進(jìn)行。

　　六、工作內(nèi)容

　　1.訪問。對客戶進(jìn)行富有成效的拜訪和觀察。

　　2.細(xì)分客戶。確立目標(biāo)市場和潛在客戶，建立客戶檔案。 3.客戶關(guān)系管理。保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源。 4.客戶分析與評價。對客戶進(jìn)行各方面的分析和評價。

　　5.溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略，以保持與客戶的關(guān)系。

　　七、素質(zhì)要求：

　　(1)品的素質(zhì)。應(yīng)具有較強的責(zé)任心和事業(yè)心，嚴(yán)守公司與客戶的秘密。 (2)營銷技能。能夠?qū)κ袌黾?xì)分、市場定位、營銷手段等方面進(jìn)行綜合運用。

　　(3)知識全面。對金融、營銷、法律等知識有較深的了解，熟悉公司各方面業(yè)務(wù)。

　　(4)分析能力。能了解自己工作范圍的各方面情況，能夠?qū)蛻暨M(jìn)行綜合分析，對客戶需求有較強的預(yù)見力。

　　(5)籌劃能力。工作目標(biāo)明確實際，計劃方案切實可行，預(yù)算安排精確有效，工作日程井然有序。

　　(6)協(xié)調(diào)能力。善于表達(dá)自己的觀點和看法，與公司管理層和業(yè)務(wù)層保持良好的工作關(guān)系，團隊協(xié)作精神強。

　　合格的客戶經(jīng)理必須具備良好的社會交際和組織協(xié)調(diào)能力，具有時間管理和團隊精神的現(xiàn)代管理意識，性格上要熱情開朗，負(fù)有責(zé)任感，并且要熟悉產(chǎn)品的功能和具有較強的市場研究和客戶開發(fā)管理經(jīng)驗。

　　所有客戶經(jīng)理部的員工都是客戶經(jīng)理.只有客戶經(jīng)理部的經(jīng)理也就是本部員工的頭才是客戶部真正的經(jīng)理.客戶經(jīng)理可以辦理貸款業(yè)務(wù),中間業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù).工資是不低的.但要經(jīng)過客戶經(jīng)理上崗考試.主要任務(wù)銀是拉存款；

　　銀行大堂經(jīng)理的工作

　　1、營業(yè)前，做好各項準(zhǔn)備工作。

　?。?）檢查柜臺及填單臺簽字筆能否正常使用，各類單據(jù)是否齊全、充足。

　?。?）檢查叫號機及自助設(shè)備、電子顯示屏是否正常運行，自助電話線路是否通暢。

　　（3）檢查宣傳海報、展架是否按規(guī)定正確擺放，折頁品種是否齊全、數(shù)量是否充足。

　　（4）檢查飲水機的飲用水是否需要更換，水杯是否充足；客戶座椅是否有損壞；消防設(shè)備是否合規(guī)擺放。

　　（5）檢查告示欄內(nèi)容是否過期需要更新；檢查客戶意見簿、意見箱。

　?。?）檢查網(wǎng)點大廳、接待臺、網(wǎng)點門前是否干凈整潔。

　　（7）檢查辦公用品（名片、大堂經(jīng)理工作日志、客戶需求登記簿、產(chǎn)品說明書等）是否齊全。

　　2、營業(yè)中，工作積極主動、文明禮貌。

　　（1）熱情、文明地迎送進(jìn)出網(wǎng)點的客戶。從客戶進(jìn)門時起，大堂經(jīng)理應(yīng)主動上前迎接客戶。 （2）識別、分流和引導(dǎo)客戶。大堂經(jīng)理通過主動詢問客戶需求，引導(dǎo)客戶取號，指導(dǎo)客戶選擇交易渠道（柜臺、自助設(shè)備、電話銀行）辦理業(yè)務(wù)；指導(dǎo)客戶填寫單據(jù)，引導(dǎo)客戶到等候區(qū)等候。

　?。?）大堂經(jīng)理應(yīng)主動巡視。對于等待區(qū)的客戶，大堂經(jīng)理要主動詢問客戶是否有飲水、書報、雜志等瀏覽需要；主動介紹我行金融產(chǎn)品，向客戶遞上相關(guān)宣傳材料，對感興趣的客戶給予進(jìn)一步的深度講解。

　　（4）回答客戶業(yè)務(wù)咨詢時，要語言流暢、吐字清晰，微笑服務(wù)、耐心細(xì)致。在交談中，仔細(xì)觀察客戶行為舉止，認(rèn)真聆聽并記錄客戶意見和需求，從中獲取客戶信息，發(fā)現(xiàn)潛在優(yōu)質(zhì)客戶。

　?。?）大堂經(jīng)理要努力做好潛在客戶的拓展工作，向其推薦我行的貴賓服務(wù)。及

　　時將自己或柜臺人員發(fā)現(xiàn)的潛在客戶引見給個人客戶經(jīng)理，并說明客戶需求，由客戶經(jīng)理與客戶進(jìn)行單獨溝通，促使之成為我行的貴賓客戶。對暫時不接受我行貴賓客戶服務(wù)的，要向客戶遞送名片，若客戶愿意提供姓名、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址等信息，要認(rèn)真記錄，立即通知客戶經(jīng)理做好后續(xù)營銷服務(wù)工作。

　?。?）貴賓客戶到網(wǎng)點辦理業(yè)務(wù)時，應(yīng)請客戶出示貴賓卡，引導(dǎo)客戶到貴賓服務(wù)區(qū)或貴賓窗口辦理業(yè)務(wù)。如上筆業(yè)務(wù)未辦結(jié)，客戶不能立即辦理業(yè)務(wù)時，應(yīng)引導(dǎo)客戶到貴賓休息區(qū)，請客戶稍待，并提供茶飲、雜志等，主動介紹我行金融產(chǎn)品，向客戶遞上相關(guān)宣傳材料，對感興趣的客戶給予進(jìn)一步的深度講解。貴賓客戶業(yè)務(wù)辦結(jié)后，大堂經(jīng)理應(yīng)上前詢問，是否還有其他需求并給予協(xié)助。客戶離開時要送至門口，并向其道別。

　　（7）做好大廳設(shè)施使用情況的巡查工作，及時發(fā)現(xiàn)并排除故障隱患。

　?。?）有效疏導(dǎo)分流客源，指導(dǎo)查詢、小額取款、代繳費的客戶到自助設(shè)備辦理業(yè)務(wù)，緩解柜臺壓力。

　?。?）發(fā)生糾紛時，要立即上前勸阻，調(diào)查原因，快速妥善地處理客戶批評意見，避免發(fā)生爭執(zhí)，化解矛盾，減少客戶投訴。

　?。?0）對于急需幫助辦理業(yè)務(wù)的客戶或年齡較大行動不便的老年客戶，應(yīng)根據(jù)情況安排在“綠色通道”提前辦理。

　?。?1）建立《大堂經(jīng)理工作日志》，對客戶提出的問題不能解釋的要及時記錄，注意檢查客戶登記需求，及時向客戶反饋信息。 （12）對無故長期滯留的可疑人員，應(yīng)上前詢問原因，勸其離開。對尋釁滋事的不法分子，要在保證人身安全的前提下，對其安撫穩(wěn)住，并提示同事及時報警。 3、營業(yè)結(jié)束后。

　?。?）檢查大廳設(shè)備運行情況。

　　（2）關(guān)閉電子顯示屏、飲水機等設(shè)備電源。

　　（3）查看客戶意見簿、意見箱，及時處理客戶意見及建議，經(jīng)上級研究同意后，對提供聯(lián)絡(luò)方式的客戶，應(yīng)提供反饋意見。

　　（4）填寫大堂經(jīng)理工作日志，總結(jié)當(dāng)日服務(wù)情況，對重點客戶信息及市場動態(tài)，分析整理上報。

　　【篇3：客戶經(jīng)理崗位職責(zé)】

　　客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(完整版)

　　客戶經(jīng)理要做好本職工作，首先要明確崗位職責(zé)，這樣才能使客戶經(jīng)理在對客戶服務(wù)和銷售管理過程中，確保能滿足客戶要求，甚至超越客戶期望，與客戶建立長期信賴關(guān)系，那么，客戶經(jīng)理崗位職責(zé)如何制定?

　　對于不同的行業(yè)、不同的公司，對客戶經(jīng)理崗位職責(zé)的制定要求不同，下文介紹了一個具體的實例，希望對大家能有所幫助。

　　某公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　一、職位名稱：客戶經(jīng)理

　　二、所屬步門：銷售部

　　三、直屬上級：銷售部經(jīng)理、銷售總監(jiān)

　　四、職位摘要：負(fù)責(zé)處理好片區(qū)的開發(fā)，客戶的維護等營銷活動，把握市場動態(tài)，及時向上級反映本片區(qū)經(jīng)營狀況。

　　五、工作職責(zé)： 1.聯(lián)系客戶

　　客戶經(jīng)理是全權(quán)代表公司與客戶聯(lián)系的“大使”，客戶有產(chǎn)品需求只需找客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理應(yīng)積極主動并經(jīng)常地域客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù)。 2.開發(fā)客戶

　　對現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開發(fā)。這里包括兩層含義，一是客戶現(xiàn)在不是我公司的客戶，有待開發(fā);二是客戶雖然現(xiàn)在是我公司的客戶，但客戶自己未發(fā)現(xiàn)某些需求，急待引導(dǎo)。 3.營銷產(chǎn)品

　　根據(jù)公司的經(jīng)營原則、經(jīng)營計劃和對客戶經(jīng)理的工作要求，對市場進(jìn)行深入研究，并提出自己的營銷方向、工作目標(biāo)和作業(yè)計劃;在與客戶的交往中，客戶經(jīng)理要積極準(zhǔn)備推銷公司產(chǎn)品。另外還要善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產(chǎn)品。對客戶的新需求，要及時向有關(guān)部門報告。 4.內(nèi)部協(xié)調(diào)

　　客戶經(jīng)理是公司對外服務(wù)的中心，每一客戶經(jīng)理都是公司伸向客戶的友好之手。因此，客戶經(jīng)理“把握”的每筆業(yè)務(wù)都是公司的財富，需要所有相關(guān)部門全

　　力協(xié)助，客戶經(jīng)理有責(zé)任發(fā)揮協(xié)調(diào)中心的作用，引導(dǎo)客戶的每一筆業(yè)務(wù)順暢、準(zhǔn)確地完成?？蛻艚?jīng)理搞好內(nèi)部協(xié)調(diào)主要有以下四個方面：

　　(1)前臺業(yè)務(wù)與二線業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)調(diào) (2)各部門之間的協(xié)調(diào) (3)上下級之間的協(xié)調(diào) (4)經(jīng)營資源分配協(xié)調(diào)

　　部門協(xié)調(diào)可以采用建立專門工作小組、健全一體化服務(wù)體系、及時反饋相關(guān)信息等方式進(jìn)行。

　　六、工作內(nèi)容

　　1.訪問。對客戶進(jìn)行富有成效的拜訪和觀察。

　　2.細(xì)分客戶。確立目標(biāo)市場和潛在客戶，建立客戶檔案。 3.客戶關(guān)系管理。保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源。 4.客戶分析與評價。對客戶進(jìn)行各方面的分析和評價。

　　5.溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略，以保持與客戶的關(guān)系。

　　七、素質(zhì)要求：

　　(1)品的素質(zhì)。應(yīng)具有較強的責(zé)任心和事業(yè)心，嚴(yán)守公司與客戶的秘密。

　　(2)營銷技能。能夠?qū)κ袌黾?xì)分、市場定位、營銷手段等方面進(jìn)行綜合運用。

　　(3)知識全面。對金融、營銷、法律等知識有較深的了解，熟悉公司各方面業(yè)務(wù)。

　　(4)分析能力。能了解自己工作范圍的各方面情況，能夠?qū)蛻暨M(jìn)行綜合分析，對客戶需求有較強的預(yù)見力。 (5)籌劃能力。工作目標(biāo)明確實際，計劃方案切實可行，預(yù)算安排精確有效，工作日程井然有序。

　　(6)協(xié)調(diào)能力。善于表達(dá)自己的觀點和看法，與公司管理層和業(yè)務(wù)層保持良好的工作關(guān)系，團隊協(xié)作精神強。

　　合格的客戶經(jīng)理必須具備良好的社會交際和組織協(xié)調(diào)能力，具有時間管理和團隊精神的現(xiàn)代管理意識，性格上要熱情開朗，負(fù)有責(zé)任感，并且要熟悉產(chǎn)品的功能和具有較強的市場研究和客戶開發(fā)管理經(jīng)驗。 ?

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