2023理財經(jīng)理年終總結(jié)5篇個人理財經(jīng)理年終總結(jié)

時間：2024-01-24 09:50:00 年終總結(jié)

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的2023理財經(jīng)理年終總結(jié)5篇個人理財經(jīng)理年終總結(jié)，以供參考。

2023理財經(jīng)理年終總結(jié)1

　　我于20xx年4月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任支行客戶理財經(jīng)理。在支行8個月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進步。現(xiàn)將我本人在20xx年三個季度的工作情況總結(jié)匯報如下：

　　20xx年二季度我在支行行長和各條線同事的關(guān)心指導下，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務技能。20xx年3月至6月，我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp（金融理財師）資格認證培訓，取得參加afp認證考試資格，并于20xx年7月順利通過了afp認證考試。通過這次全方位的培訓和學習，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。

　　到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內(nèi)業(yè)務往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務和理財知識的專業(yè)性，成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。

　　擔任客戶理財經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責。客戶理財經(jīng)理是我們銀行對公眾服務的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫?，從開始時的不適應到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的'工作，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。

　　存在的主要問題：

　　一、金融專業(yè)知識有待進一步加強。面對如今市場經(jīng)濟的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品，這就需要提高自身的學習能力和學習主動性，及時掌握最新的財經(jīng)信息和準確分析未來的經(jīng)濟走勢，以提高自身金融專業(yè)知識水平；

　　二、針對不同的客戶，還應朝細致精準化管理方面進行加強。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細刨，根據(jù)不同客戶的需求和實際情況，做精準化營銷，提高支行中間業(yè)務收入；

　　三、進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，創(chuàng)造出更大的輝煌；

　　個人職業(yè)發(fā)展的愿景：

　　由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓與豐富的實踐。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓機會，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實自己的業(yè)務基礎(chǔ)，朝著更高、更遠的方向努力。

　　總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗、完善不足。展望來年，我將會更有信心、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻。

2023理財經(jīng)理年終總結(jié)2

　　時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又臨近歲尾，我加入工商銀行廣東支行這個大家庭已經(jīng)有五年半了?；厥走@一年的工作，雖然忙碌，但十分充實，理財經(jīng)理崗位雖然業(yè)務種類簡單但是付出的心思卻不會比別的崗位少，經(jīng)過一年的磨礪，使我有了更多的收獲、更深的感悟?，F(xiàn)將我這一年的工作情況總結(jié)如下：

　　今年是零售轉(zhuǎn)型的第五年。零售業(yè)務的發(fā)展的重心在于AUM的新增和中間業(yè)務收入這兩項，就需要理財經(jīng)理在銷售理財產(chǎn)品，而是更要注重對保險、基金等代銷產(chǎn)品的營銷力度并且努力挖掘新客戶。首先來談談AUM增量，AUM的新增是我的薄弱環(huán)節(jié)，由于從事理財業(yè)務已4年有余，存量客戶能挖掘的基本已經(jīng)挖掘了，存量客戶的挖掘進入瓶頸期，只能通過爭取行外新客戶的`方式來提升AUM。上半年的拉新工作主要通過客戶介紹客戶來進行，但是人以類聚，我手下的客戶層級主要都是一些中小客戶，他們的朋友也大多是中小客戶，所以AUM增量很不理想。下半年支行的客戶活動漸漸多了起來，我也從活動中獲取了一些客戶?？傮w來說下半年AUM增量完成情況好于上半年，但整體完成情況不理想。明年我要在獲取新客戶上多花心思多下功夫。接著今年的中收任務完成的一般，主要原因：期交保險產(chǎn)品銷售太少，主要原因還是開口太少，因為之前有一段時間我是遇到客戶就會推銷保險，但是客戶聽到保險的反應都很反感，漸漸的我也就不敢開口了。我總結(jié)了一下客戶反感的原因，可能是我營銷的方式方法上存在問題，太急功近利，想要一下子改變客戶對保險產(chǎn)品的看法。以后還是應該慢慢引導客戶，給客戶灌輸資產(chǎn)配置的理念，而不是一味的窮追猛打。

　　個人理財業(yè)務雖然不像公司業(yè)務那樣復雜，但兩者的側(cè)重點不同。由于客戶眾多理財經(jīng)理更需要用心經(jīng)營客戶，與有價值的客戶交朋友，談感情，而不是一味的推銷產(chǎn)品，在這一點上我比去年有了一定的進步，但離優(yōu)秀的理財經(jīng)理還是有一定的差距。在今后的工作中，我會不斷學習改進自己的不足之處，努力提升人際交往能力，不斷提高自己獨立思考和解決問題的能力，培養(yǎng)自己對業(yè)務的鉆勁，提升自己的專業(yè)度，多動腦，多思考，提升自己的業(yè)務創(chuàng)新能力，努力完成各項經(jīng)營指標，為支行發(fā)展貢獻自己的一份力量。

2023理財經(jīng)理年終總結(jié)3

　　時光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過去了，在擔任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業(yè)務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。現(xiàn)將20xx年工作總結(jié)如下：

　　一、自身工作總結(jié)

　　20xx年，在支行行長和各位領(lǐng)導同時的關(guān)心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務和業(yè)務專業(yè)性，搜集信息、尋求支持。雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至x月末，個人累計完成存款x萬元，完成全年日均x萬元，代發(fā)工資、xx商戶、通知存款等業(yè)務都有新的突破。

　　二、客戶經(jīng)理該崗位的職責和使命

　　客戶經(jīng)理是我行對公眾服務的.一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務中，認真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。20xx年，累計發(fā)放貸款x余萬元，按時清收貸款x萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。

　　三、存在的問題和自身的不足

　　(一)是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐；

　　(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強；

　　(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

　　在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務基礎(chǔ)，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作實際工作中遇到的種種困難。

2023理財經(jīng)理年終總結(jié)4

　　我于20xx年4月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任支行客戶經(jīng)理。在支行8個月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進步?，F(xiàn)將我本人在20xx年三個季度的工作情況總結(jié)匯報如下：

　　一、熟悉新的環(huán)境

　　20xx年二季度我在支行行長和各條線同事的關(guān)心指導下，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務技能。20xx年3月至6月，我參加了金融培訓中心舉辦的afp(金融理財師)資格認證培訓，取得參加afp認證考試資格，并于20xx年7月順利通過了afp認證考試。通過這次全方位的培訓和學習，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。

　　到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的.客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內(nèi)業(yè)務往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務和理財知識的專業(yè)性，成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。

　　擔任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責?？蛻艚?jīng)理是我們銀行對公眾服務的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當?shù)母?。從我第一天到任新崗位，從開始時的不適應到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。

　　二、存在的主要問題

　　1、金融專業(yè)知識有待進一步加強。面對如今市場經(jīng)濟的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品，這就需要提高自身的學習能力和學習主動性，及時掌握最新的財經(jīng)信息和準確分析未來的經(jīng)濟走勢，以提高自身金融專業(yè)知識水平；

　　2、針對不同的客戶，還應朝細致精準化管理方面進行加強。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細刨，根據(jù)不同客戶的需求和實際情況，做精準化營銷，提高支行中間業(yè)務收入；

　　3、進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，創(chuàng)造出更大的輝煌；

　　三、個人職業(yè)發(fā)展的愿景

　　總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗、完善不足。展望來年，我將會更有信心、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年的發(fā)展做出自己更大的貢獻。

2023理財經(jīng)理年終總結(jié)5

　　回首這一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學習、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。

　　一、各項任務指標、學習和工作情況

　　1、任務指標：

　　基金

　　個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。

　　理財產(chǎn)品

　　個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。

　　理財客戶

　　新增戶，完成111%。

　　貴金屬

　　任務指標萬，銷售萬，完成率115%。

　　白金卡

　　任務指標張，完成張，完成率130%。

　　貸記卡

　　個人任務指標張，完成張，完成率206%。

　　2、學習上：

　　xx年8月通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。

　　3、工作上：

　　1）積極營銷新客戶

　　有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。

　　后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xx—x萬元。

　　2）細心維護老客戶

　　定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx—x多萬元的貴金屬，為我行增加了xx—x萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。

　　3）耐心解答客戶問題

　　經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。gt；在做好本崗的'同時，協(xié)助行領(lǐng)導營銷了xx—x、xx—x、xx—x和xx—x單位的的電子結(jié)算業(yè)務。

　　二、工作中存在的不足：

　　1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。

　　2、營銷力度有待提高。

　　三、xx年的工作打算：

　　1、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

　　2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

　　新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓！

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