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理財工作計劃4篇 投資理財?shù)墓ぷ饔媱?/h1>
時間:2023-09-25 18:24:00 工作計劃

  制定工作計劃是一個很好的工作習慣,有了一份完整的工作計劃之后,可以幫助我們避免工作中會出現(xiàn)的一些小失誤。下面是范文網(wǎng)小編整理的理財工作計劃4篇 投資理財?shù)墓ぷ饔媱?,以供借鑒。

理財工作計劃4篇 投資理財?shù)墓ぷ饔媱?/></p><h2>理財工作計劃1</h2><p>  <strong>一、創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的作用分析</strong></p><p>  理財公司年度工作計劃:創(chuàng)新型理財產(chǎn)品是利用各種新的投資品種和投資策略構建出來的理財產(chǎn)品,在產(chǎn)品創(chuàng)設過程中,通常是針對某一項新業(yè)務品種或特定類型客戶需求而設計的。由于創(chuàng)新型理財產(chǎn)品與傳統(tǒng)的基金產(chǎn)品相比更具有針對性,能夠實現(xiàn)客戶、營業(yè)部和公司三方共贏。</p><p>  對客戶而言,創(chuàng)新型理財產(chǎn)品能提供更多的投資選擇,例如單一客戶很難直接參與股票定向增發(fā)或大宗交易,但是通過參與相應的專戶理財產(chǎn)品,就能夠分享相應事件性投資收益。對營業(yè)部而言,成功推廣創(chuàng)新型理財產(chǎn)品有利于穩(wěn)定并吸引新增客戶,在市場下跌,股票投資收益水平低的情況下,如果沒有除股票以外的其他可投資品種的推介和策略維護,經(jīng)紀業(yè)務客戶資產(chǎn)極有可能被銀行、保險等其他金融機構的理財計劃和分紅保險搶走,創(chuàng)新型理財產(chǎn)品恰好是股票以外的其他交易選擇,不僅能起到穩(wěn)定客戶的作用,而且還能幫助客戶資產(chǎn)保值增值,為行情轉暖時的股票交易提供更大的資產(chǎn)基數(shù)。對公司而言,創(chuàng)新型理財產(chǎn)品一般是由基金公司或信托公司發(fā)行,與這些公司的合作進行創(chuàng)新型理財產(chǎn)品推廣將會為公司帶來一定的基金分倉收入。</p><p>  <strong>二、創(chuàng)新型理財產(chǎn)品推廣的思路</strong></p><p>  考慮到創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的重要作用,我部計劃在xxxx年充分發(fā)揮產(chǎn)品支持崗的作用,以“深入研究,快速反應,持續(xù)推介,有效溝通”為整體思路,在產(chǎn)品開發(fā)、策略制定、理念宣導和同業(yè)交流等四個方面扮演好“先鋒隊、參謀官、教導員、傳令兵”的角色。</p><p>  <strong>三、創(chuàng)新型理財產(chǎn)品推廣的工作安排</strong></p><p>  <strong>(一)在產(chǎn)品開發(fā)方面深入研究,做公司創(chuàng)新型理財產(chǎn)品學習的“先鋒隊”</strong></p><p>  由于創(chuàng)新型理財產(chǎn)品種類繁多,每一只產(chǎn)品都有特定的目標客戶群體,在不了解產(chǎn)品基本屬性時,很難對產(chǎn)品進行有效推廣,因此,產(chǎn)品開發(fā)是推廣創(chuàng)新型理財產(chǎn)品工作的第一步。在xxxx年,我部將從“創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的基本特征”和“市場創(chuàng)新帶來的客戶需求”兩個角度雙管齊下,深入進行產(chǎn)品研究,具體工作安排如下:</p><p>  1、對市場上現(xiàn)有的創(chuàng)新型理財產(chǎn)品進行全面梳理,重點研究其產(chǎn)品特征及適應的客戶群體。</p><p>  目前,市場上現(xiàn)有的創(chuàng)新型理財產(chǎn)品主要包括基金公司設計的專戶理財產(chǎn)品和信托公司設計的信托產(chǎn)品。這些產(chǎn)品在設計時通過投資方向、客戶分級等方面的安排,形成了迥然不同的產(chǎn)品特征,有的承諾保本,有的進行杠桿放大,有的參與定向增發(fā)或</p><p>  股權融資,有的進行套利交易……因此有必要對這些產(chǎn)品進行梳理分類,從而在未來出現(xiàn)市場機會時能迅速選擇相應的產(chǎn)品。</p><p>  第一,根據(jù)投資方式對創(chuàng)新型理財產(chǎn)品進行分類,初步計劃將所有產(chǎn)品分為杠桿類、套利類、保本類等。</p><p>  第二,根據(jù)投資方向對創(chuàng)新型理財產(chǎn)品進行分類,初步計劃分為定向增發(fā)類、股權投資類、大宗交易類、債券類、貨幣類、基金類和權益類等。</p><p>  第三,根據(jù)創(chuàng)新型理財產(chǎn)品要求的最低資金、投資期限等規(guī)定進行分類,初步計劃分為短期高資金類、長期高資金類、短期低資金類和長期低資金類等。</p><p>  在完成以上分類后,再將所有分類維度進行整合,從而形成更多的細分子類,一旦公司某一營業(yè)部提出相應投資需求時,可自動進行對照,選擇適合的創(chuàng)新理財產(chǎn)品。</p><p>  2、持續(xù)跟蹤證券市場上的業(yè)務創(chuàng)新帶來的投資機會,根據(jù)客戶需求尋找相應創(chuàng)新型理財產(chǎn)品創(chuàng)新型的理財產(chǎn)品最大的特點就是針對證券市場上的業(yè)務創(chuàng)新</p><p>  進行開發(fā)設計,因此,在分析創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的同時,也應對市場上的各類投資機會保持緊密的跟蹤度。在這方面,我部計劃每天由專人跟蹤《中國證券報》等權威媒體的資訊內容,緊密關注市場可能推出的新產(chǎn)品和新業(yè)務,在發(fā)現(xiàn)可操作的新業(yè)務品種后,由產(chǎn)品支持崗進行專項分析,討論新業(yè)務品種的可行性,適合的客戶類型,并分析未來業(yè)務開展可能需要的人才、業(yè)務資格和客戶等方面的儲備。</p><p>  <strong>(二)在策略制定方面快速反應,做公司推廣創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的“參謀官”</strong></p><p>  產(chǎn)品策略是決定產(chǎn)品推廣能否成功的重要因素。因此,在推廣創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的過程中,一定要保證產(chǎn)品策略能夠制訂得有針對性,否則再好的產(chǎn)品也無法取得客戶的認可。我部計劃在xxxx年重點以《創(chuàng)新產(chǎn)品簡報》為依托,向公司各個營業(yè)部提供適應不同客戶需求的產(chǎn)品策略。</p><p>  第一,在覆蓋范圍上從原有的基金類品種擴充為所有的創(chuàng)新產(chǎn)品,對市場上存在的股指期貨套利、分級基金套利、債券正回購投資機會等其他可能為投資者提供更多盈利選擇的創(chuàng)新產(chǎn)品和創(chuàng)新交易方式進行分析,為營業(yè)部提供更全面的創(chuàng)新產(chǎn)品策略支持。</p><p>  第二,在頻次上進行固定,初步計劃每月制定2期《創(chuàng)新產(chǎn)品簡報》,并在每一期的開頭回顧上一期介紹的創(chuàng)新產(chǎn)品目前的市場情況及當前公司開展及推廣的情況。</p><p>  第三,在內容上淡化基礎的概念性語言,將介紹重點確定為產(chǎn)品的主要優(yōu)勢和劣勢分析,適應的客戶類型及推廣中可以采用的推介話術等內容,凸顯《創(chuàng)新產(chǎn)品簡報》對營業(yè)部推廣工作的現(xiàn)實指導意義。</p><p>  <strong>(三)在理念宣導方面持續(xù)推介,做員工和客戶投資理念培養(yǎng)的“教導員”</strong></p><p>  由于創(chuàng)新型理財產(chǎn)品在市場上并未得到完全的認同,不僅客戶對此認知很少,公司員工對這些產(chǎn)品也鮮有了解。因此我部計劃在xxxx年著重進行員工和客戶理念的培訓,并通過培訓對所有創(chuàng)新型理財產(chǎn)品進行持續(xù)宣導,對重點的創(chuàng)新型理財產(chǎn)品進行深入推介。初步計劃培訓的內容分為員工培訓和客戶講座兩個方面。</p><p>  1、員工培訓方面,計劃通過一系列的日常培訓、重點培訓和專項培訓,提高公司各營業(yè)部市場營銷中心員工對創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的了解和認知程度。</p><p>  第一,以我部定期下發(fā)的《創(chuàng)新產(chǎn)品簡報》為基礎,對公司各營業(yè)部員工進行日常培訓,要求各營業(yè)部市場營銷中心員工認真學習,并每月上報一次學習心得。</p><p>  第二,對國內各個營業(yè)部按地區(qū)劃分,在每個地區(qū)培養(yǎng)出1名員工對創(chuàng)新型理財產(chǎn)品進行專項學習,學習的方式以視頻為主,計劃每月至少一次,主講人為我部產(chǎn)品支持崗人員,在未來的產(chǎn)品推廣時期,參加專項學習培訓的員工負責本地區(qū)內所有營業(yè)部關于創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的客戶溝通及推介工作。</p><p>  第三,在公司重點推介某一創(chuàng)新型理財產(chǎn)品時,組織各營業(yè)部全體人員進行項目介紹的重點培訓,培訓的方式以視頻為主,主講人為相應產(chǎn)品的公募或私募基金經(jīng)理,重點培訓的時間視產(chǎn)品的推廣情況而定,初步計劃全年舉行兩次。</p><p>  2、客戶講座方面,計劃以重點宣傳培訓并結合各營業(yè)部需求進行。我部負責將相應產(chǎn)品的特點、適合的客戶群體、推薦的標準話術制作成材料下發(fā)至各營業(yè)部,由營業(yè)部視情況向客戶進行宣傳。在我部重點推介某一創(chuàng)新型理財產(chǎn)品時,計劃就每一個創(chuàng)新型理財產(chǎn)品舉辦一次大型的視頻培訓,屆時將邀請相應合作機構(即與公司合作的公募或私募基金)的相關人員進行產(chǎn)品的重點推介。另外,如營業(yè)部出現(xiàn)相應資產(chǎn)較大的目標客戶,我部將視情況指派我部產(chǎn)品支持崗員工或邀請合作機構的相關人員與客戶進行小型的沙龍研討,協(xié)助營業(yè)部進行客戶理念培養(yǎng)和產(chǎn)品推介及宣導工作。</p><p>  <strong>(四)在同業(yè)交流方面有效溝通,做客戶與公募及私募基金間的`“傳令兵”</strong></p><p>  對創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的研發(fā)工作,僅僅依靠公司員工閉門造車是不夠的,只有關注行業(yè)的最新動態(tài),與各個公募及私募基金積極溝通才能讓產(chǎn)品開發(fā)工作走在市場前列。另外,如公司成功推廣某一創(chuàng)新型理財產(chǎn)品后,從關心客戶資產(chǎn)的角度講,也應保持與各個公募及私募基金的緊密溝通。因此,無論從產(chǎn)品研究還是后續(xù)服務的角度,都應該重視同業(yè)交流。</p><p>  目前,公司已經(jīng)初步建立了與嘉實、南方、易方達等基金公司的良好關系,并且與平安國際信托及日出財富管理公司等私募基金有過初步的接觸。在xxxx年,我部計劃由專人負責與這些公募及私募基金保持緊密聯(lián)系,第一時間捕捉其產(chǎn)品動態(tài),為公司的市場營銷工作爭取到好的產(chǎn)品和交易量返還政策。同時,對已經(jīng)開展的合作項目,積極跟蹤相應產(chǎn)品的市場表現(xiàn),并保持與相應產(chǎn)品管理人定期溝通,將其對市場的看法傳達至各營業(yè)部。</p><p>  另外,就產(chǎn)品開發(fā)的角度而言,擴大公司接洽的公募及私募基金數(shù)量將會讓公司在未來推廣產(chǎn)品時有更豐富的選擇,因此,我部計劃在xxxx年利用現(xiàn)有渠道,力爭與更多的基金及信托投資公司進行了解和接觸,并第一時間將其產(chǎn)品納入公司的研究視野,保證公司推介的創(chuàng)新型理財產(chǎn)品能做到優(yōu)中選優(yōu)。</p><p>  <strong>四、xxxx年計劃推廣的創(chuàng)新型理財產(chǎn)品介紹</strong></p><p>  考慮到創(chuàng)新型理財產(chǎn)品是針對客戶的某一特定需求設計的,因此產(chǎn)品推廣時機的選擇應根據(jù)市場環(huán)境及行業(yè)最新動態(tài)來確定,我部計劃在xxxx年重點推廣下列三類創(chuàng)新型理財產(chǎn)品。</p><h2>理財工作計劃2</h2><p>  <strong>一、樹立正確服務思想:</strong></p><p>  根據(jù)中心校財務工作計劃,結合我校的具體情況,嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī),加強財產(chǎn)管理,勤儉節(jié)約,科學合理使用資金,以最大限度的爭取資金,改善辦學條件,使之達到新的辦學標準,為學校的教育教學提供良好的物質保障,農(nóng)村小學財務工作計劃。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則,全心全意地為學校廣大師生服務。</p><p>  <strong>二、認真抓好常規(guī)工作:</strong></p><p>  (一)財務工作:</p><p>  1、根據(jù)上級有關精神,準確做好學校年度預算和收支計劃,并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保實現(xiàn)三個增長。</p><p>  2、加強過程管理,及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,做到底碼清楚,信息準確,每月向校長匯報,為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務監(jiān)督。</p><p>  3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作,提高財會人員業(yè)務水平,做好財務年審、換證工作。</p><p>  4、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,遵守崗位職責,按時上報各種資料。</p><p>  (二)設施設備的管理及使用:</p><p>  1、加強資產(chǎn)總量管理,完善各專室借閱、使用制度規(guī)則,提高財務工作計劃現(xiàn)有儀器設備的利用率,實驗開出率。</p><p>  2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查,及時記錄和處理。</p><p>  3、做好設備購置可行報告,立項書上報計財科,爭取增加設備,使之達到新的辦學標準。</p><p>  4、加強財產(chǎn)管理,新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實相符,年終認真完成清產(chǎn)核資工作。</p><p>  (三)確實抓好修繕工作,保證教育教學順利進行。</p><p>  1、落實教育大會要求,加強農(nóng)村基礎教育工作,解決學校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作滿足教育教學需要。</p><p>  2、學校操場不平,影響學生上操和室外活動,需增加設施和進行休整,以便更好地開展教育教學活動。</p><p>  (四)教育信息化建設:</p><p>  1、協(xié)同教導處加強培訓教師隊伍,以信息化帶動教育現(xiàn)代化。</p><p>  2、管好現(xiàn)有設備,保證設備正常運轉。</p><p>  3、根據(jù)上級的建設實施,認真做好配合工作,確保遠程教育的順利實施和使用。</p><p>  (五)落實安全工作,嚴防事故的發(fā)生:</p><p>  1、要求學生提高防患意識,積極參加學習,做好記錄,結合上級要求和學校具體活動定期對有本的教師進行安全教育并記錄。</p><p>  2、每學期在開學前對學校建筑、電線、專室進行全面安全檢查,把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長。</p><p>  3、做好學校的防汛工作,成立以校長為首的領導小組,安排防汛值班人員和成立搶險隊伍,并在汛期前進行大檢查,做到有備無患。</p><p>  4、做好假期的值班安排工作,以防學校被盜。</p><p>  5、與后勤人員簽訂安全責任書,使之后勤人員人人參與安全管理。</p><p>  <strong>三、抓住重點力求創(chuàng)新:</strong></p><p>  1、抓好隊伍建設,提高業(yè)務素質,為各項工作的開展提供可靠保障,積極參加計財科組織的后勤主任和保管員的培訓。</p><p>  2、結合新的辦學標準,提高后勤管理水平。</p><p>  3、定期主動召開教職工會議,虛心聽取建議,提高后勤人員的服務意識和服務質量。</p><p>  4、組織后勤人員學習文化知識,豐富頭腦;創(chuàng)造機會,走入課堂,了解現(xiàn)代教育教學,更快地提高服務水平和服務技能。</p><p>  <strong>四、其他工作:</strong></p><p>  1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。</p><p>  2、配合學校搞好學生的教育工作。</p><p>  3、完成各項臨時性和計劃外工作。</p><h2>理財工作計劃3</h2><p>  剛剛來到這個單位,領導和同事對我的關心和照顧讓我內心充滿了感激,同時,能夠接受銀行理財經(jīng)理的工作,也說明了領導對我的信任。我會在最短的時間內熟悉理財經(jīng)理的工作,盡早進入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任,踏踏實實將本職工作做好做實。現(xiàn)就我進入銀行之后20xx年工作計劃匯報如下。</p><p>  <strong>一、樹立正確的工作理念,早日進入角色</strong></p><p>  工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標,明確自己“應該做什么,應該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。</p><p>  <strong>二、做好渠道工作,圓滿完成任務</strong></p><p>  我單位是國有大型銀行,在XX市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。</p><p>  <strong>三、開拓新市場,發(fā)展新客戶</strong></p><p>  朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務,使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。</p><p>  以上就是我20xx年的工作計劃,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今后的工作中,我還將不斷學習,不斷努力,適時地調整自己的工作計劃,以更高的標準要求自己。</p><p>  單位的形象需要每一個人來維護,單位的業(yè)績需要每一個人的努力,希望我的加入能夠為單位注入新的活力,希望我的付出能夠為領導交上一份滿意的答卷。</p><h2>理財工作計劃4</h2><p>  在爆竹聲聲中,我們迎來了嶄新的20xx年,對于剛成立不久的我們公司,這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說,擬定一個好的工作計劃,制定一個明確的目標,是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我,現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,吸取不成功的教訓,吸納成功的成果,對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃: 首先,做好公司新年的第一個項目。</p><p>  在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬目標的前提下,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時,也給自己帶來更多的收益。同時,也不能夠對開發(fā)新客戶的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認真對待。 其次,加強業(yè)務學習。</p><p>  學習是成功的第一要素,對于每個銷售人員來說,在工作中不斷學習,開拓視野,豐富知識,總結經(jīng)驗與不足,是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中,才能夠使自己不斷的成長。同時,加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習,包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等,特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習,深挖他們產(chǎn)品的特點,與我們產(chǎn)品進行對比,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點,做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當然,還需加強與同事之間的交流與學習,把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優(yōu)點,改正自身的缺點與不足,達到整個團隊的共同進步。 第三,工作目標的擬定。</p><p>  任何工作都是有目標的,沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始,對于今年,現(xiàn)擬定工作目標如下:</p><p>  1.堅持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量達到100以上,能夠和10個以上客戶詳談,最少留下一個電話,保證大約有10萬左右的資金量。</p><p>  2.每周完成10個左右的意向客戶,同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因,是資金最近不足,還是覺得我們公司原因,亦或家里人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,對每一個客戶的原因都認真分析,通過不同的方式處理,有些客戶還是可以爭取過來的。</p><p>  3.每月完成40個左右的意向客戶,6個客戶能夠投資,20萬的資金量。 4.每季度130個左右的意向客戶,18個客戶能夠投資,100萬的資金量。</p><p>  通過以上目標的計劃能夠每天保持進步,一步一個臺階的開展業(yè)務,每年完成80個左有的客戶,資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下,在自己進步和獲得收益的同事,使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上 第四,值班。</p><p>  把握好每一次值班機會,對每一個上門客戶做到認真對待,樹立好公司形象,從內心了解客戶的深切需要,仔細對待客戶提出的建議和意見,客戶遇到問題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶相信我們的工作實力,才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時,在空余時間在門口發(fā)DM單,爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。 第五,客戶維護和再開發(fā)。</p><p>  時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節(jié)日生日祝福等,對老客戶進行再挖掘,盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,做好

  每天都要對工作有個簡單的計劃安排,不能漫無目的的工作。每天按照計劃,一步一步,踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結,思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點,優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚,缺點盡量改正,讓第二天的工作能夠更好的開展起來。 堅持總結工作的習慣,做到每周一小結,每月一大結??纯从心男┕ぷ魃系氖д`,及時改正,下次不要再犯。

  我知道銷售工作一開始不好做,但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力,我是能夠迎來一個不錯的未來的,我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

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