下面是范文網(wǎng)小編收集的保險團隊長崗位職責3篇 保險團隊經(jīng)理的崗位職責，供大家參閱。
保險團隊長崗位職責1
團隊主管崗位職責
(根據(jù)《公司銷售序列員工基本管理辦法（2018版）》)1、大力宣傳公司文化，全面實踐公司文化；
2、根據(jù)所屬機構(gòu)總體發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標，制定團隊發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務目標及行動方案；
3、通過市場分析、資源整合、用科學的工作方法和工作流程，全力達成團隊、個人保費任務及其他考核指標；
4、細分目標客戶，宣導核保政策，做好相關(guān)服務工作； 5、合理使用銷售費用，控制銷售成本；
6、做好團隊人員的銷售行為管理，遵守監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定，不得出現(xiàn)欺詐、誤導、不如實告知等行為。 7、組織召開團隊會議，強化活動管理；
8、積極增員并對團隊成員進行培訓和輔導，有效激勵團隊成員； 9、監(jiān)督團隊成員嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，對團隊成員進行日常管理和考核；
10、通過個人指導、團隊培訓、陪同展業(yè)、技術(shù)支持等方式指導團隊內(nèi)業(yè)務員展業(yè)；
11、建立報表臺帳，密切關(guān)注業(yè)務拓展、續(xù)保、客戶信息管理中出現(xiàn)的問題，并根據(jù)公司要求制定相應改善措施；
12、做好本團隊業(yè)務的應收保費管理工作，及時督促團隊成員催繳保費。
13、對團隊承保的業(yè)務進行有效的成本控制和風險防范； 14、完成上級機構(gòu)部門和領(lǐng)導交辦的其他工作；
保險團隊長崗位職責2
理財團隊長崗位職責
【篇1：保險團隊長主要職責】
團隊長主要職責 1、渠道維護
通過維護支行層級渠道、協(xié)助團隊成員進行網(wǎng)點溝通及柜員交流等，不斷增進渠道關(guān)系，提高渠道的合作、支持力度。2、隊伍建設(shè)
從輔導、培訓、留存等各個方面出發(fā)，通過做好團隊成員的規(guī)劃與激勵、加強培訓輔導、追蹤業(yè)績成長等方式，不斷促進團隊及團隊成員的持續(xù)成長，打造一只素質(zhì)過硬的隊伍。3、經(jīng)營管理
從目標制定、過程管理、結(jié)果導向出發(fā)，結(jié)合考勤、會議的管理以及規(guī)劃面談、三標等方法和工具的使用，加強對團隊日常經(jīng)營行為、網(wǎng)點合作情況的管理，不斷提升團隊執(zhí)行力、戰(zhàn)斗力以及應急處理能力，帶領(lǐng)團隊實現(xiàn)團隊目標。4、營造文化
利用各種形式，打造“晉升、鉆石、品質(zhì)”三大文化，并樹立團隊的“共好文化”和“用心經(jīng)營理念”，積極營造良好的團隊合作與競爭氛圍。
5、增員推動
通過各種形式，建立儲備人才庫；經(jīng)常審視團隊的人才狀況，將不合適的人請下車；不斷拓展合適人員，選拔并培養(yǎng)為團隊力量。6、營銷推動
緊跟總部節(jié)奏，根據(jù)實際需要，規(guī)劃、組織團隊的銷售、宣傳、推動以及激勵、考核等市場營銷活動和策略，加強主動經(jīng)營和創(chuàng)新，切實落實目標制定、資源管理和過程追蹤，并及時評估經(jīng)營效果、不斷改進與完善。
【篇2：理財經(jīng)理崗位職責及工作流程】
1、請簡述理財經(jīng)理崗位職責。
（一）執(zhí)行總分行下達的營銷指引，執(zhí)行營銷計劃，并組織完成相應工作；
（二）按照總分行政策制度，合規(guī)經(jīng)營，防范風險；
（三）負責支行中高端客戶開發(fā)、維護、資產(chǎn)提升；（四）負責營銷、推廣理財產(chǎn)品，完成理財業(yè)務操作；
（五）負責做好客戶的日常理財業(yè)務咨詢和理財規(guī)劃，指導客戶辦理理財業(yè)務；
（六）做好支行客戶深度挖掘；
（七）交叉營銷儲蓄存款、個人類貸款、信用卡、電子銀行等零售業(yè)務；
（八）負責理財類業(yè)務營銷活動的組織實施；
（九）負責理財及代理產(chǎn)品銷售錄音錄像及系統(tǒng)操作、辦理貴賓卡及部分簽約類業(yè)務；
（十）完成支行交辦的其他工作。
2、請簡述理財經(jīng)理營業(yè)前的工作流程。
（1）準備工作
①了解宏觀經(jīng)濟形勢及近期重點工作。瀏覽當天各渠道的財富資訊信息。包括股市、債市、貨幣市場、貴金屬、主要匯率等市場走勢、價格等咨詢；同業(yè)理財產(chǎn)品類型、收益情況；各類產(chǎn)品信息、政策；近期工作安排，本網(wǎng)點營銷工 作的重點等信息。
②了解目標客戶。掌握不同客戶群體的典型特征、現(xiàn)金流特征。熟悉營銷切入話題、客戶的產(chǎn)品偏好、購買產(chǎn)品的理由、購買的渠道、與客戶聯(lián)系的時間、電話邀約及面訪客戶的要點等。
（2）尋找潛在客戶。
（3）做好銷售前準備。
① 通過crm系統(tǒng)或與資源人溝通方式充分分析客戶，組織邀約客戶，準備銷售和宣傳資料。
② 針對邀約客戶的情況，與大堂經(jīng)理、柜員商議接待客戶的方式。3、請簡述理財經(jīng)理如何做好客戶拓展與維護工作。
（1）挖掘、培育、拓展新客戶。
①根據(jù)預先準備的聯(lián)絡(luò)方案與客戶聯(lián)絡(luò)，執(zhí)行有效的接觸營銷流程，爭取客戶的信任，力求達到營銷目的。
②在crm系統(tǒng)中記錄聯(lián)絡(luò)結(jié)果以及待辦事宜，對仍需要跟進處理的客戶或客戶同意進一步會面的，制定跟進計劃。
③對到網(wǎng)點客戶進行產(chǎn)品營銷，提供客戶需求的金融服務。
（2）做好客戶維護工作。①制定維護計劃。維護是指銷售人員通過與客戶的關(guān)系互動，掌握客戶的各種信息與金融需求，建立與客戶之間的信任關(guān)系，提升客戶對我行的滿意度、忠誠度和貢獻度的一系列舉措。
重要客戶實行一對一的服務，以首次接觸或客戶要求確定客戶專屬銷售人員。銷售人員應根據(jù)自己管理的客戶情況制定相適應的客戶關(guān)系維護目標、策略及實現(xiàn)方案，具體步驟如下：
設(shè)定客戶關(guān)系維護目標。根據(jù)市場環(huán)境及自身的發(fā)展需要，制定客戶發(fā)展目標以及營銷產(chǎn)品的目標。
客戶群體特征分析、分類。根據(jù)客戶基本特征、購買行為特征、賬戶動態(tài)特征、服務需求特征等維度對客戶進行分層、分類，為確定核心客戶和營銷活動中的目標客戶提供依據(jù)。
客戶基本特征包括:性別、年齡、職業(yè)、家庭狀況、收入、教育程度、興趣愛好、地理分布等。
客戶購買行為特征包括:活躍度、價格敏感度、風險承受度、產(chǎn)品偏好、習慣等。
客戶賬戶特征包括:資產(chǎn)規(guī)模、賬戶所轄產(chǎn)品業(yè)務種類（存款、貸款、中間業(yè)務等）、賬戶余額等。
客戶服務需求特征包括:最關(guān)心的與最不關(guān)心的服務要素，如需要理財知識培訓、個貸知識、信用卡嘗試、沙龍交流、理財規(guī)劃或最關(guān)心服務的及時性等。
②制定行動計劃。根據(jù)客戶實際情況，將客戶分成不同的子類，選擇不同的頻度和方式（子方案）開展維護活動，制定年、月、周、日的行動計劃。
③計劃的執(zhí)行和控制。根據(jù)事先擬定的計劃進行客戶關(guān)系維護活動；事先預估、事中控制維護活動所需要的資源，以保證維護的效率和效果；每日營業(yè)終了填寫crm工作日志；定期檢查計劃執(zhí)行的進展情況，根據(jù)進度對計劃方案進行調(diào)整。
④評估與修正。根據(jù)預先設(shè)定的目標，不斷評估活動效果，總結(jié)經(jīng)驗、分析問題，及時修正計劃。
（3）日常維護工作安排。
①銷售人員每日上班應首先查閱以下信息，并根據(jù)信息變化情況與客戶溝通聯(lián)系： a.當日預約情況；
b.客戶大額資金變動或理財產(chǎn)品到期提醒； c.行內(nèi)重要信息提示，近期活動提示等； d.客戶重要日期或重要節(jié)日提醒、問候； e.重要財經(jīng)信息； f.其他信息。
了解以上信息后，客戶經(jīng)理應迅速通過會面、電話、手機短信、信函、電子郵件等適當方式與客戶取得聯(lián)系，傳遞信息，鞏固關(guān)系。
②接待客戶，要重視服務禮儀，并執(zhí)行有效的接觸營銷流程（注意控制會面時間，以確保當日的客戶維護計劃得到落實），引導客戶辦理各項業(yè)務。
③營業(yè)中，沒有訪問或接待客戶的時候，銷售人員應做好以下事項： a.對近期需會見的客戶做出會面安排；
b.根據(jù)近期重點銷售產(chǎn)品，尋找目標客戶，制定銷售計劃；
c.在系統(tǒng)中隨時記錄、查看工作日志以及日程安排； d.整理銷售資料，整理信用卡、個貸業(yè)務申請資料； e.追蹤客戶委托事項以及上級主管指派工作，以免遺漏工作內(nèi)容；
f.策劃客戶活動方案，聯(lián)系社會團體、合作伙伴等； g.查閱其他重要信息。
【篇3：理財經(jīng)理崗位職責(共10篇)】
篇1：理財經(jīng)理崗位職責文字版
理財經(jīng)理崗位職責
一、日常工作
（一）理財信息的日常發(fā)布與更新
1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；
2、每日實時更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；
3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
（二）理財檔案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；
6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；
二、專項工作 （一）貴賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升
1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務處理流程及各類產(chǎn)品的學習，不斷提升業(yè)務技能、提高服務效
率、改進服務品質(zhì)、提升客戶滿意度；
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；
4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護工作；
5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；
（二）網(wǎng)點服務與銷售支持
1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務優(yōu)質(zhì)；
2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；
篇2：銀行理財經(jīng)理工作內(nèi)容
職位概要：
任職資格：
1、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學歷； 2、年齡35歲以下；
3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉個人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務；
4、具有cfp或afp等資格證書者優(yōu)先；
負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績；
4、獨立、進取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功； 5、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓。工作內(nèi)容：
2、負責理財流程（售前、售中、售后）管理和理財風險控制；
職業(yè)操守:
篇3：銀行各種客戶經(jīng)理工作職責
銀行行長分很多級別，各級別要負責的事也不一樣，從下往上說： 對公客戶經(jīng)理、高級客戶經(jīng)理
工作職責：
1、負責為客戶提供存款、貸款、國際結(jié)算、代收代付等產(chǎn)品和服務，推動與客戶在各 項業(yè)務上的深度合作；
2、根據(jù)銀行發(fā)展戰(zhàn)略，培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)客戶及開拓新客戶，確保完成銀行分配的各項業(yè)務經(jīng)營指標；
3、撰寫授信報告及定期審查客戶之授信條件，以保證信貸質(zhì)素；
對私客戶經(jīng)理、零售客戶經(jīng)理：
工作職責： 1、2、3、4、外資銀行的客戶經(jīng)理（對私）：
工作職責：
1、高端客戶關(guān)系維護；
2、制定和運作個人購房貸款方案； 3、制定和推薦個人理財規(guī)劃方案；
產(chǎn)品經(jīng)理：
工作職責：
負責組織（或參與）銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計、生產(chǎn)營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。
人員配置：
零售客戶經(jīng)理： 在主要商業(yè)區(qū)附近的二級支行或代理網(wǎng)點配備1名專職零售客戶經(jīng)理。其他二級支行的零售客戶經(jīng)理原則上由網(wǎng)點人員兼職。
對公客戶經(jīng)理：每個開辦對公業(yè)務的網(wǎng)點至少配備1名對公客戶經(jīng)理。
信貸客戶經(jīng)理：可根據(jù)信貸業(yè)務開辦情況，每增設(shè)一個營業(yè)部至少增加3名信貸客戶經(jīng) 理。
理財經(jīng)理：
大堂經(jīng)理：
營業(yè)面積在200㎡以上、地理位置優(yōu)越、交易量較大的網(wǎng)點可配備專職大堂經(jīng)理1人。產(chǎn)品經(jīng)理： 在省分行配備公司產(chǎn)品經(jīng)理2名、零售產(chǎn)品經(jīng)理2名、信貸產(chǎn)品經(jīng)理1名。篇4：理財總經(jīng)理崗位職責
工作職責描述
圖片已關(guān)閉顯示，篇5：理財營業(yè)部經(jīng)理崗位職責
錢道坊投資管理公司理財營業(yè)部經(jīng)理
崗位職責
營業(yè)部經(jīng)理職責
概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。
第三條、履行營銷管理作用，完成經(jīng)營指標：完成公司下達的指標，結(jié)合自身業(yè)務特點，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調(diào)整，努力完成或者超額完成任務指標。
第五條、控制服務質(zhì)量：整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。
第六條、制定并組織營業(yè)部經(jīng)營計劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃
做出營業(yè)部短期近期長期的經(jīng)營計劃和營銷策略，定期統(tǒng)計營業(yè)部經(jīng)營計劃的完成情況，并適時的對經(jīng)營計劃進行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營計劃。并結(jié)合本營業(yè)部的經(jīng)營環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。
第八條、做好團隊建設(shè)工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業(yè)部情況，傳達公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，分析營銷案例，總結(jié)經(jīng)驗并推廣，協(xié)調(diào)并加強營業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務流程，提高工作效率；積極維護好營業(yè)部的形象，做好營業(yè)部形象工作。
第十條、例會管理：營業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會，每天必須組織一次團隊經(jīng)理的例會。
篇6：理財團隊經(jīng)理崗位職責
概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。
1、根據(jù)團隊的業(yè)績指標，負責制定、帶領(lǐng)和實施營銷計劃，完成預定指標；
2、對營銷團隊負責，做好營銷團隊的管理工作；
篇7：大客戶經(jīng)理崗位職責 大客戶經(jīng)理崗位職責
一、工作權(quán)限
二、工作綜述
三、工作職責
1、全面負責大客戶部日常事務管理，編寫部門工作計劃與工作總結(jié)工作；
2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場情況，協(xié)助銷售經(jīng)理制定部門年度預算計劃，根據(jù)銷售店年度/月份銷售目標，擬訂并實施大客戶部月/周/日銷售和訂貨計劃，確保達成業(yè)績目標；
3、負責政府采購、集團購買、外拓客戶的資料收集、整理、保管及客戶跟蹤，為銷售店管理層提供準確信息，并按照廠家的要求反饋信息；
4、貫徹廠家的標準銷售流程，特別是對大客戶的銷售政策，參與商品介紹、試乘試駕，銷售合同商談、組織資源，組織向客戶交付新車，規(guī)避銷售風險，應對突發(fā)事件；
5、對保有大客戶的后續(xù)跟蹤，根據(jù)每月客戶滿意度情況，提出相應對策和解決方案，指導、協(xié)助客服部處理個案客戶投訴，確保客戶滿意；
6、協(xié)調(diào)部門與集團內(nèi)、外部各項關(guān)系，同代表各個單位和組織的人員進行接觸和信息交流（如廠家、行業(yè)協(xié)會、其他經(jīng)銷商、媒體等）；
7、甄選、培訓以及指導下屬人員；
篇8：理財業(yè)務四部理財經(jīng)理崗位---職位說明書
理財業(yè)務四部理財經(jīng)理崗位
圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，篇9：理財業(yè)務二部理財管理經(jīng)理崗位---職位說明書
理財業(yè)務二部理財管理經(jīng)理崗位
圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，篇10：客戶經(jīng)理崗位職責
客戶經(jīng)理崗位職責
2.負責接收貸款客戶移交的符合公司要求的客戶資料，審查資料是否齊全，并將符合要求的資料整理分類；
4.準備與客戶簽定的合同并填寫各種合同文本及相關(guān)法律文書附件，保證客戶資料的完整及真實性； 7.負責解答客戶的疑問。
保險團隊長崗位職責3
二、團隊長崗位職責描述
1.團隊長職責概述：督導、訓練和激勵坐席以提升銷售績效，達成業(yè)績目標并提供高品質(zhì)服務。
2、專業(yè)工作職責：
（1）負責新進組員受訓后的輔導；
（2）負責監(jiān)聽組員電話以了解所屬問題，并能適時提出糾正意見或協(xié)助；（3）協(xié)助解決坐席工作上的問題；（4）每周（月）定時召開會議；
（5）持續(xù)加強產(chǎn)品、銷售及管理的專業(yè)知識與技能，以提升管理績效。3、管理工作職責
（1）負責團隊業(yè)務績效，以達成團隊業(yè)績目標為首要任務；（2）負責團隊日常管理（如出勤、準客戶沖突管理）；（3）負責督導坐席人員的行為規(guī)范；
（4）充分了解組員銷售狀況，隨時掌控組員的活動量和業(yè)績進度；（5）負責團隊士氣的激勵；（6）保守業(yè)務機密；
（7）執(zhí)行上級主管交辦的任務。注：可參考崗位職責說明書 三、早會作業(yè)管理與流程
1、早會經(jīng)營目的：通過早會的召開，達到激勵員工士氣、推動各競賽的目的，進而提升座席當日工作信心及明確目標。 2、早會經(jīng)營的要點：
（1）事先準備要充分，在當日早會前收集匯總好早會上要通報的各項指標及相關(guān)信息；（2）嚴格把控時間，早會的時間宜控制在10分鐘內(nèi)，不過多擠占坐席的上線時間；（3）要求所有人員都必須參加，已保證信息傳遞不遺漏人；
（4）當日目標在早會上要作重點提示，已確保人人清楚自己的目標；
（5）業(yè)績通報的內(nèi)容要包含團隊業(yè)績達成進度排名等反映團隊所處位臵的指標，要激發(fā)起組員為團隊爭榮譽的激情；
（6）對績優(yōu)人員要有掌聲鼓勵，有條件可授予一些小的激勵物品；
（7）早會結(jié)束前要有整體的士氣展示，讓隊伍有最佳的狀態(tài)開始一天的工作；（8）早會由團隊主管親自主持召開。
3、早會執(zhí)行流程
（1）考勤通報：宣布早會開始，通報當日出勤不正常人員名單；（2）業(yè)績通報：業(yè)績點評（包括公司整體和其他單位）、競賽快報、方案追蹤、表彰或頒獎；
（3）方案、政令宣導：激勵方案的宣導，核保等相關(guān)政策變更或調(diào)整事項的宣導、提示，公司新制度的學習；
（4）當日工作提示：當日目標提示，工作操作要點提示，團隊人員共同激勵，宣布早會結(jié)束。
4、早會操作日志詳見附件1。
四、夕會作業(yè)管理與流程
1、夕會目的：及時檢討當日業(yè)績達成情況、工作進度達標情況，制定即時改善的目標和措施；通過檢討強化團隊與個人的目標管理，推進目標計劃的達成。
2、夕會經(jīng)營的要點： （1）夕會在形式上應側(cè)重于對當日工作的檢討，分析檢查目標差距與工作上的不足；（2）夕會要嚴格按照流程來操作，時間應控制在15分鐘內(nèi)，在一天工作結(jié)束前召開；
（3）檢討應圍繞日KPI指標進行，而不是脫離指標談問題；
（4）績效差距較大者可留在會后再進行一對一溝通，不宜在會上花過多的時間，以免耽誤其他人員的下班；
（5）團隊長在會議前要整理好各項數(shù)據(jù)，已確保會議高效進行；（6）夕會由團隊長親自主持。3、夕會作業(yè)流程：
（1）業(yè)績追蹤和檢討：當日團隊業(yè)績達成進度通報，點評各坐席當日業(yè)績表現(xiàn)，活動量指標的追蹤與點評，落后坐席的自我檢討；
（2）問題分析和研討：匯總坐席提出的問題，組織組員就部分問題進行討論，共同制定改進措施；
（3）整理、上報：整理會議記錄，提交需上級協(xié)助解決事項。4、夕會記錄表詳見附件2 五、活動量管理與流程
1、實時活動量管理目的：通過定時活動量指標追蹤，及時掌握各個坐席的日工作進度情況，及時提醒、督促和協(xié)助進度落后的坐席加快工作的進程，以確?；顒幽繕说?00%達成。 2、實時活動量管理的要點：
（1）追蹤點的時間間隔要一致，追蹤要及時，以確保前后的數(shù)據(jù)有可比性，可準確反映出哪一個時間段活動出現(xiàn)異常；
（2）追蹤結(jié)果要明示，既讓坐席知道自己的進度，也要讓他看到與其他人差異情況；（3）要及時對進度達成超前或件數(shù)達成較高的坐席進行激勵。3、實時活動量管理作業(yè)流程
（1）每個小時正點，打開錄音系統(tǒng)摘錄通時通次；（需要系統(tǒng)支持）（2）將各坐席的通時、通次和成功件數(shù)登錄在公示板上（白版）；
（3）抽聽部分1分鐘以下的錄音，判斷是否存在過名單問題，對有過名單的坐席馬上做出處理；
（4）抽聽部分3－5分鐘錄音，判斷開場白…..報價流程是否有問題，對有問題的坐席做好記錄并選擇輔導方式；
（5）抽聽較長錄音，判斷促成技巧是否有問題，如有則考慮選擇何種方式進行輔導。4、白板管理表格詳見附件3 五、監(jiān)聽輔導 1、監(jiān)聽的目的和意義：監(jiān)聽是團隊長了解坐席銷售行為合規(guī)性和技能運用熟練性非常重要的手段，它能及時幫助團隊長發(fā)現(xiàn)坐席工作中存在的不足，以便團隊長有針對性的采取相應輔導方式，改善和提升問題坐席的銷售技能，進而提升坐席績效。2、管理要點：
（1）監(jiān)聽分計劃監(jiān)聽和動態(tài)監(jiān)聽兩類，計劃監(jiān)聽主要用于監(jiān)測、重點追蹤坐席技能運用情況，及輔導后的技能改進情況；動態(tài)監(jiān)聽主要用于實時活動量管理中的監(jiān)控；
（2）計劃監(jiān)聽要先明確對象和追蹤調(diào)查點，并制定詳細的監(jiān)聽計劃；
（3）動態(tài)監(jiān)聽要在實時活動量管理后及時進行，動態(tài)監(jiān)聽分類和實施詳見實時活動管理部分；
（4）監(jiān)聽時要及時記錄發(fā)現(xiàn)的問題；
（5）當日監(jiān)聽結(jié)束后要及時對問題提出改善的措施。3、計劃監(jiān)聽操作流程
（1）計劃需求：從周業(yè)績分析報表中找出需在下周要監(jiān)聽的對象和監(jiān)聽的重點； 從QA反饋記錄中鎖定下周需重點關(guān)注的對象和問題；
從坐席輔導記錄中摘錄出需在下周追蹤的坐席和追蹤的重點（2）制定監(jiān)聽計劃：根據(jù)需求制定出下周監(jiān)聽計劃；
先排定問題坐席的監(jiān)聽次數(shù)和時間，在空余時段安排坐席的常規(guī)監(jiān)聽；
填寫周監(jiān)聽計劃表（見監(jiān)聽工具一附件4）。
（3）實施監(jiān)聽：在計劃表中記錄監(jiān)聽中發(fā)現(xiàn)的問題(見監(jiān)聽工具二附件5)（4）整理匯總：每日監(jiān)聽結(jié)束后根據(jù)記錄表對問題進行匯總分類；對分類后的問題擬訂改善的措施。六、輔導
1、輔導的目的：通過輔導，起到改善和提升坐席技能、糾正坐席不正確的話術(shù)運用和表達的作用，團隊長的日常輔導根據(jù)個體和群體可分為兩種：一是一對一輔導，二是錄音分享會。
2、輔導操作重點：無論是一對一的輔導還是錄音分享會，事先必須要擬訂計劃，輔導嚴格按計劃進行；
輔導開始前要充分準備好輔導所需的資料和工具；
輔導開始前要與被輔導對象詳細說明本次輔導的目標和內(nèi)容；
輔導結(jié)束前要與被輔導者明確改善的要求、時間和后續(xù)追蹤評估的方式 結(jié)束后輔導記錄歸檔。3、一對一輔導作業(yè)流程
（1）與輔導對象溝通計劃與時間
每日早會后根據(jù)輔導計劃表與當日輔導對象溝通輔導的計劃，與被輔導者確定輔導的時間、地點和輔導的內(nèi)容；
（2）準備輔導的資料
資料包含用于分析輔導對象問題的錄音，讓輔導對象用于借鑒的話術(shù)和錄音、輔導填寫的表格等；
（3）開始輔導 回聽錄音；
讓被輔導自己說明自己不滿意的地方或自己感覺像有問題的方面；
團隊長向輔導對象指出問題；
團隊長給出正確的操作方式并給輔導對象做現(xiàn)場示范；
讓被輔導者按正確的方式進行現(xiàn)場演練；
團隊長至被輔導者基本掌握要領(lǐng)后終止演練；
讓輔導對象對比前后感受；
團隊長向輔導對象提出要完全掌握要領(lǐng)并能熟練應用的時間及后續(xù)追蹤考評的方式；
結(jié)束本次輔導。（5）記錄歸檔：將輔導記錄作歸檔處理 4、一對一輔導表詳見附件6 七、周（月）例會作業(yè)流程 1、錄用分享會作業(yè)流程：
（1）準備錄音資料和會場
確定錄音分享會議主題；（盡量選擇優(yōu)秀，正確的錄音）從錄音檔案中找出符合主題的錄音；（如果是關(guān)于QA的可以預約QA人員參會）通知參會人員；（2）開始會議
介紹錄音分享會內(nèi)容，并挑選一人作會議記錄； 回放錄音；
選擇人員談感受；
團隊主管點評；
組織引導大家演練正確做法;提出要求改進的時間和后續(xù)追蹤評估的辦法 結(jié)束會議；（3）整理、歸檔
將會議記錄進行整理；
將需溝通及反饋的事項上報現(xiàn)場經(jīng)理； 將會議記錄歸檔保存。
（4）錄音分享會記錄表詳見附件7 2、周例會與月例會（1）意義與目的：
周（月）例會是團隊主管與組員之間進行績效檢討和規(guī)劃未來的會議，在管理上屬于控制與監(jiān)督的功能。例會的目的在于通過定期制式的工作檢討與工作規(guī)劃，來確保組員能在業(yè)績上達到預期的目標，在工作能力上得到持續(xù)培育和提升。
（2）周（月）例會的核心：
一切依據(jù)周（月）的KPI指標來檢討目前的進度和達成情況，制定在檢討過程中所發(fā)現(xiàn)問題的改善措施。
（3）周（月）例會操作的重點： 檢討上周（月）的幾組KPI數(shù)據(jù)； 提出改進建議；
規(guī)劃接下來的行動方案；
周例會的時間為每周的最后一個工作日，月例會的時間為每月最后一個工作日，周例會時間的夕會由周例會替代，月例會時間的周例會和夕會一并由月例會替代。
（4）周例會作業(yè)流程
業(yè)績通報：團隊主管分別個人的首撥進度、團隊與個人的周件數(shù)達成率、周保費達成率三項指標進行一一通報；
點評與鼓勵：團隊主管點評團隊指標達成進度情況及在所有團隊中的排名情況；通報三項指標達成超前的人員并進行及時的勉勵；請進度達成落后10%以上的人員說明指標落后的原因；點評進度落后人員存在的問題和不足，提出改進要求；
專題討論：圍繞任務或存在的問題組織大家一起討論，并制定相關(guān)的行動舉措； 部署下周工作：
周計劃目標的調(diào)整和下達； 提出達成目標要求的行動；
與全體組員一一確認各自的目標與達成目標的信心； 形成會議紀要（5）周例會記錄表模板詳見附件8
保險團隊長崗位職責3篇 保險團隊經(jīng)理的崗位職責相關(guān)文章：
★ 運輸經(jīng)理崗位職責4篇 運輸經(jīng)理職責及內(nèi)容
★ 裝修公司經(jīng)理助理崗位職責3篇(裝修公司經(jīng)理助理崗位職責怎么寫)
★ 護理質(zhì)量控制員崗位職責2篇 護理部質(zhì)控干事職責
★ 班主任的基本工作崗位職責模板3篇 小學班主任工作崗位職責
★ 醫(yī)藥公司企劃部崗位職責4篇 藥企醫(yī)學部崗位
★ 企業(yè)崗位職責規(guī)范5篇(崗位職責規(guī)范管理)