下面是范文網(wǎng)小編分享的駐點日志3篇(監(jiān)理不駐點監(jiān)理日志怎么填寫)，供大家品鑒。
駐點日志1
首先認識一下銀行駐點的重要性：
證券資金三方存管業(yè)務的全面實行，為銀行接納證券公司到其網(wǎng)點設立開戶咨詢柜臺提供了利益驅(qū)動，現(xiàn)在各大銀行網(wǎng)點的分布非常廣泛，銀行在普通老百姓心目中的公信力不亞于政府機構(gòu)。鑒于此多花點精力在銀行網(wǎng)點上，是值得的。在上海深圳北京等證券業(yè)務競 爭激烈的大中城市，券商在各大銀行網(wǎng)點的證券營銷業(yè)務競爭已經(jīng)進入白熱化程度，為了搶駐同一銀行網(wǎng)點，證券營銷人員大打出手的事件媒體也曾有過相關(guān)報道，銀行駐點的競爭激烈程度可見一斑，其銀行駐點的重要性也不言而喻。
我們的銀行駐點的客戶來源：
1、首先，銀行職員就是我們的現(xiàn)成客戶，他們的收入穩(wěn)定，社會關(guān)系復雜，家庭成員也都以高收入群體為主，其進入證券市場的意愿強烈，通過我們的適時引導，開立證券帳戶參與股票交易是水到渠成的事情。對已開設證券帳戶的銀行職員，我們只要通過傭金的調(diào)整來游說其轉(zhuǎn)戶或拿直系親屬的身份證重新開戶就行了。
2、每天到銀行辦理業(yè)務最頻繁的，就是各類企業(yè)的財務人員，有的一天要在銀行與單位之間奔波兩三次。他們和銀行職員一樣，具有專業(yè)的財務知識和一定的經(jīng)濟實力，都是證券營銷業(yè)務的目標客戶，有的甚至早已是老股民了。而這些財務人員，在本單位系統(tǒng)內(nèi)與各個部門的同事關(guān)系密切，有一定的號召力與影響力，通過這些企業(yè)財務人員的橋梁作用，我們可以將營銷的觸角延伸到與銀行有業(yè)務來往的各個企業(yè)，將潛在客戶的挖掘提升到一個新的高度。
3、在銀行經(jīng)常辦理理財業(yè)務的客戶，他們很多是對股市不太了解或者了解不多的客戶群體，手頭有閑錢而又不知道怎樣去投資，我們證券公司既可以給他們提供股票投資的機會又可以提供基金買賣的機會，甚至國債回購也可以在我們賬戶操作，給他們提供了更廣的投資平臺，這是我們又一個重要的客戶來源。
在股市高漲的時候，賺錢效應的顯現(xiàn)使新增客戶蜂擁而入，而在股市下跌行情中，每次下跌的中繼，都會引發(fā)場外抄底新客戶的進場。所以，無論是在股市行情火暴的時候，還是處于低位震蕩的時候，銀行的主動上門咨詢及開戶客戶都是存在的，我們只要做到耐心守侯，不輕易離崗，這些客戶都是十拿九穩(wěn)的。所以跟銀行網(wǎng)點保持良好的合作關(guān)系是至關(guān)重要的。
證券人員和銀行保持良好的合作關(guān)系。首先，要有一個和銀行互惠互利的合作方案。例如銀行給你介紹客戶，你可以給銀行工作人員提成或者獎品等。
第二，要和銀行的工作人員，上至行長，主任，下至柜員，大堂經(jīng)理，保安甚至還有駐銀行的保險公司的人，甚至還包括競爭對手的人都要搞好關(guān)系，尤其大堂經(jīng)理關(guān)系搞好，這些人關(guān)系和利益梳理好后，自然會為你源源不斷的介紹客戶。
另外，所在銀行的業(yè)務也要基本熟悉，特別是經(jīng)常有大客戶辦理的業(yè)務，這樣既幫助了銀行辦理業(yè)務，又方便我們接觸客戶。
駐點日志2
1.銀行駐點的證券客戶經(jīng)理 是由各個證券公司派到不同的銀行網(wǎng)點，工資要看地方定，一般至少1000起點，開一個客戶會有提成，一個有效戶（看各個證券公司的要求）會多一些，每月一般會有指標，不完成也沒有問題，累計到下月啊，太多不完成 當然自己走人算了！
2.客戶資源越多越好啊，干什么都要人脈的，沒有不要緊，慢慢在銀行發(fā)展??！
3.有的證券公司給的提成高些，有的低，例如給客戶開戶報銷的士費，都有多少不同的，還有你們的工資會按照你的客戶的傭金提成的??！這個也是各個證券公司自己定的。
4.一般只有客戶經(jīng)理開始慢慢往上爬啊，要想做分析員，很難，要求很高，而且也不是你這個專業(yè)可以做的，要求的方面很多。
駐點在民生銀行，是繁華區(qū)域，其他銀行也有很多。這里一天大概150左右的人流量。
銀行里面加上我，一共有5家券商。華林，國泰，招商，還有一個打醬油的。我是接替前輩的工作呆在那。華林的在那有一年了，跟銀行關(guān)系應該很好了。其余的也都有幾個月。
這個月銀行有三方存款的比賽，說是要淘汰幾個券商，只留兩個。我是外地人，只有幾個同學在，撐死了也就能有7，8個三方存款。
我不太擔心三方存款，自己努力做，實在不行了就換家銀行。我想知道券商如何跟銀行打好關(guān)系。除了幫銀行做事，拿號，人多的時候疏導人流。還有什么需要注意的。
我是新人，在證券公司剛實習2周多，5月份考證。希望前輩們教導我下。
本人從業(yè)人員，從工商銀行做起的，比你運氣好點，只有國信和我們證券公司，競爭不是很強，但是逐漸發(fā)現(xiàn)國信的和銀行關(guān)系非常不錯，而且人家業(yè)績也非常不錯，月薪基本能保證在1萬左右。銀行人流量每天400個號左右，每季度40個三方存管的任務。
首先回答你的三方的問題，其實銀行只關(guān)心三方的數(shù)量，而據(jù)我說知目前開戶都是免費甚至還倒送東西，那么你就盡量多開空戶吧，盡量多地給銀行簽到三方。
其次，和銀行的關(guān)系是慢慢來的。剛開始你就是大堂經(jīng)理了，努力幫助大堂做事，銀行有什么事情都幫忙做好，你不懂的客戶問的銀行業(yè)務問題你千萬不要胡亂回答，而是問柜臺或者大堂經(jīng)理，有把握回答正確的才回答。你的目標，不是柜臺，而是三個人打好關(guān)系：一個是大堂經(jīng)理，一個是銀行負責人（主任或者行長），還有一個是最重要的，就是銀行的理財經(jīng)理或者客戶經(jīng)理。怎么樣打好這個關(guān)系呢？首先我告訴你，銀行內(nèi)部的關(guān)系非常復雜，無論你聽到誰說誰的不好或者好，你都不要告訴你三人……這個是最基本的。然后有事沒事就多和行長啊理財經(jīng)理去溝通，說說你自己，多多了解他們的工作，反正多交流就可以了。
其實你知道關(guān)鍵是做好銀行的關(guān)系，但是我告訴你，你的方向錯了。你的想法是對的，但是要做好銀行關(guān)系，關(guān)鍵還是要你自己的專業(yè)知識過關(guān)，特別是分析股票一定要準確，不要一推一個套，至少得70%的成功率。還有，你的有些業(yè)務是和銀行沖突的，比如基金，一定先照顧銀行利益。
和大堂里的客戶溝通，主要就是轉(zhuǎn)戶的問題了，可以從股票、服務、傭金等方面入手，一般客戶滿足其一個方面肯定能搞定了，千萬不要三個方面同時答應客戶……那樣你很難做的。
為人一定誠實，守信，這個非常非常重要。做這個不只是做股票，而且是做人。等銀行的人都夸你這個人的人品的時候，其實即使你股票做得稍微差一點點，都還是會給你介紹客戶的。
因為你的網(wǎng)點券商多，競爭強，一定找到你比別人強勢的地方，比如你們公司傭金低？或者推薦股票準？或者服務比較全面？或者銀行幫你介紹客戶了公司能給銀行一些好處？
如果這些強勢的地方你一個都沒有，你可以選擇換一家券商了。
沒想到的再提醒我補充。
作者：ssldarren 回復日期：2010-04-14
22:13:41
看到有人回帖的請人吃飯，非常不妥。我告訴你，我在銀行，都是大堂啊行長啊理財經(jīng)理和我一起吃飯，而且從來沒有是我請，都是他們請。你要知道，就算是銀行的理財經(jīng)理其實對理財也是一竅不通的，但是千萬不要讓他覺得他（她）一竅不通，而是讓他們知道，你或者你公司做股票很厲害……如果你連etf都不知道，你怎么給人家講解etf套利？所以，別以為穿個西裝打個領帶就都能是金融從業(yè)人員……證券不像保險那么好忽悠人的，你做得好天天有客戶請你吃飯?zhí)焯旄?，工資也一定不會發(fā)愁。所以記住，做人是根本，做票是必要條件。所以，好好學習股票，有了專業(yè)知識，你不找客戶，在那里講解股票，都能吸引一大堆客戶過來聽的……
作者：hotqiao 回復日期：2010-04-15
18:23:49
感謝ss
剛下班回來。在前臺站了一天，幫忙拿號，填單子。和其他券商的關(guān)系也還好，中午一起吃的飯。下午的時候一直在跟大堂經(jīng)理瞎聊。
如果到銀行會給你介紹客戶這種程度，需要怎么努力？
介紹銀行的產(chǎn)品？我呆的民生銀行大廳里專門有一個理財經(jīng)理（男），只要是過來詢問理財?shù)?，都直接去找他了。怕我是幫不了銀行開發(fā)客戶了。給股票信息？又沒內(nèi)幕消息，自己分析的有用么？銀行里都是女的啊
作者：ssldarren 回復日期：2010-04-20
17:29:05
這些天比較忙，上個月業(yè)績拿了第一，所以需要干的事情反而也比較多，所以就才看到你這帖子。
我簡單分析了一下，其實銀行里都是女的反而好，就好我網(wǎng)點一樣啦。轉(zhuǎn)戶有一個原則，只要是對方券商并且在這個網(wǎng)點的客戶經(jīng)理的客戶，你就不應該和人家談轉(zhuǎn)戶，這個潛規(guī)則一定要遵守。
給銀行開發(fā)客戶，其實還是有機會的，你在銀行呆久了，自然會有一些比較熟悉的客戶的，有事沒事你都把要買銀行理財產(chǎn)品的或者銀行的潛在客戶往理財經(jīng)理哪里帶過去，并且說話的時候要盡量幫助銀行說話，但是不要過多，多了的話反而會讓銀行不滿的。只要做久了，銀行的理財經(jīng)理對你的印象會非常好的，只要就打下了基礎。多找這個理財經(jīng)理聊天，聊聊自己對工作的感受，對銀行和券商的感想，反正多分享是好事。和其他券商就盡量之談行情。
給股票信息的話，其實關(guān)鍵還是要你自己專業(yè)知識過硬，所以我以前說了，這個才是最關(guān)鍵的東西，有了這個其他的才能有實現(xiàn)的可能。任何人都沒什么內(nèi)幕，所以別靠什么內(nèi)幕。正因為銀行里的都是女的，都不懂股票所以才好做啊。我的很多客戶還都是女的呢，呵呵！
我在國信上班,剛做這行一個月多，直到現(xiàn)在才開了兩個有效客戶，但資金量都少得可憐，我每天的工作就是到中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行去上班，因為人手不夠，所以要跑三間銀行，一個字：累，但這不重要，重要的是不知道怎么樣去開戶客戶呀，每天在銀行里都以發(fā)呆為主了，要不就是坐在電腦旁看新聞，沒有業(yè)績好郁悶呀。我想請教一下各位經(jīng)紀人高手指點一下，這樣下去真的不行了。
下面是一些銀行里的信息反饋：
1。中國銀行：是我現(xiàn)在的這個鎮(zhèn)唯一的中國銀行，客流量最大，特別是星期一和星期五，可以說排長龍，有的客戶要等一個半鐘左右才能排到自己，但看著這么多的潛在客戶卻無從下手，在這銀行里的證券公司的駐點也只有國信這一家。但電腦擺放的位置很不明顯，不細心的客戶跟本不知道我那是干什么的；一個多月了從這里開出兩個戶，一個是新開，一個是轉(zhuǎn)戶過來的，注意：中行的行長是我的老鄉(xiāng)，雖不是同一個縣，但都是同一個市的，因為我們都是出門在外打工的。所以關(guān)系還一般。
2。農(nóng)業(yè)銀行：客流量也不錯，客戶質(zhì)量也好，最重要的是電腦位置放的特好，一進銀行大門就可以看到幾臺電腦是玩股票的，一個安信的經(jīng)紀人已經(jīng)在那里駐點了，中投也有一臺電腦放在那，但從來沒看過那中投的家伙，怕過不了多久會給銀行掃地出門了，我們國信也有一個點在那，所以我也要經(jīng)常過去看看，聽說安信的那個每個月能從那里開發(fā)出30個左右的客，但我卻一個也沒開發(fā)出來。
3。工商銀行：也是在中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行附近的一個小銀行，客流量不大，基本是在工廠上班的人去那比較多，所以大資金的客戶比較少，三家銀行排成一個一字形，所以我基本上每隔兩三天就要從中國銀行走到農(nóng)業(yè)銀行，再去工商看看。從第一家走到最后一家要25分鐘左右。
這三家銀行，不用說中行和農(nóng)行最好，但我就是不知道怎么去開發(fā)客戶，好郁悶呀，小弟請求各位高手們指點一下呀，小弟一定不勝感激。
駐點日志3
如何銀行駐點
銀行駐點，是以銀行為營銷工作開展的場所，將銀行及其周邊的資源開發(fā)殆盡，是一種輻射面最廣，接觸面最大，客戶資源很有效的一種營銷方式。
那么如何在銀行開展營銷工作呢？我們將從頭至尾學習以下幾個要點。
首先就是端正心態(tài)，我們是去銀行挖資源找客戶的，不是去睡覺吃飯的，而我們的工作性質(zhì)決定了我們經(jīng)常會被拒絕，沒關(guān)系，被拒絕也沒什么，大不了找下一個潛在客戶。但是我們只要找到一個資源就要好好利用……
然后我們來學習如何開展。
客戶經(jīng)理會由老員工帶至銀行，介紹給銀行的大堂等等，到了銀行之后，要做的事情是：馬上熟悉銀行的各種業(yè)務；爭取記住每一個銀行大廳的工作人員的姓名；記住銀行周邊有哪些店鋪等等，以便以后的工作的開展。
熟悉一切之后，帶上電腦，無線網(wǎng)卡，資料，名片夾，開始營銷。到了銀行之后，將資料、名片夾、電腦擺好（電腦屏幕上只能打開行情和交易軟件，面向銀行大廳的客戶）。
一、在辦業(yè)務人員多的時候，幫助銀行處理業(yè)務（填資料，引導客戶等），但是，記住，在做這些事情時，注意與客戶交談，在其填寫資料的時候打聽其投資狀況，表明你的身份，如果合適，記住客戶的聯(lián)系方式，可以直接要求客戶留下手機號碼，QQ號碼，如果客戶有疑慮不要強求，可以在其填資料時偷偷記下聯(lián)系方式。
二、與每一個銀行的工作人員大好關(guān)系，甚至包括保安和保潔人員，他們長期待在銀行。認識的人不會比其他人員少。
三、營銷一定要積極主動，注意力始終放在客戶辦理業(yè)務的等待區(qū)和注意進出銀行的人，尤其是銀行的VIP區(qū)和理財區(qū)，隨時注意動向，只要有人透出投資意向，就主動上前攀談。
四、幾乎所有規(guī)定都按照銀行的規(guī)定來，但是當銀行的利益和自己自身的利益產(chǎn)生沖突時，自己的利益放在第一位。
五，衣著整齊，言語體現(xiàn)素質(zhì)，代表的公司
六、利用休息時間到銀行周邊的商鋪，銀行，寫字樓等做宣傳，擴大業(yè)務。
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