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財(cái)富管理崗位職責(zé)范本1
財(cái)富中心財(cái)富顧問職責(zé)
財(cái)富管理中心的財(cái)富顧問作為財(cái)富中心的專家支持人員，與客戶經(jīng)理形成專業(yè)團(tuán)隊(duì)，提升財(cái)富中心對(duì)客戶服務(wù)的專業(yè)化程度，主要從事以下工作：
一、服務(wù)客戶：
（一）與客戶經(jīng)理共同制定投資規(guī)劃并向客戶講解，幫助客戶分析投資目標(biāo)建議各種產(chǎn)品。進(jìn)一步表達(dá)對(duì)客戶的重視程度，體現(xiàn)專業(yè)性及團(tuán)隊(duì)智慧。
（二）與客戶經(jīng)理一起梳理客戶資產(chǎn)及需求，建立與其它條線部門的聯(lián)系，整合 資源，向具有復(fù)雜財(cái)務(wù)需要的客戶提供建議。
（三）滿足客戶對(duì)于有特殊需求的客戶提供專業(yè)化服務(wù)，搜集相關(guān)材料，聯(lián)系相關(guān)產(chǎn)品條線及信托公司、證券公司等合作伙伴單位，建立客戶經(jīng)理銷售產(chǎn)品庫，為客戶提供多種產(chǎn)品選擇。
二、提升專業(yè)水平：
（一）
深入掌握一個(gè)或兩個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時(shí)了解其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
較擅長外匯投資，在這方面為有需求的客戶提供投資建議，同時(shí)研究并跟蹤基金市場，篩選有價(jià)值基金建立基金池，提供給客戶經(jīng)理備選。
（二）參加總行舉辦的財(cái)富顧問電話會(huì)議，及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)會(huì)議精神。
（三）
（四）撰寫并發(fā)表投資理財(cái)專業(yè)研究報(bào)告。
每日跟蹤和研究市場變化，及時(shí)與客戶經(jīng)理與客戶經(jīng)理溝通，適時(shí)調(diào)整基金池、發(fā)布黃金走勢預(yù)期，定期發(fā)布不同風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶的資產(chǎn)配置建議。
（五）
（六）參加總分行的各種產(chǎn)品、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并組織轉(zhuǎn)培訓(xùn)。 參加總分行的各種產(chǎn)品、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并組織轉(zhuǎn)培訓(xùn)。
三、協(xié)助客戶經(jīng)理：
（一）舉辦所轄支行、分行各種專業(yè)講座，提供講師支持。
（二）責(zé)。
（三）
（四）定期檢查監(jiān)督客戶經(jīng)理系統(tǒng)維護(hù)使用情況。
對(duì)銷售過的大單產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤，及時(shí)通報(bào)相關(guān)情況，幫在個(gè)別客戶經(jīng)理臨時(shí)缺席的情況下行使客戶經(jīng)理的職助客戶經(jīng)理做好客戶產(chǎn)品銷售的后續(xù)維護(hù)工作。
（五）標(biāo)客戶發(fā)送。
（六）對(duì)即將銷售的產(chǎn)品先于客戶經(jīng)理有較深的了解，對(duì)可能隨時(shí)篩選有價(jià)值的財(cái)經(jīng)訊息提供給客戶經(jīng)理，便于向目有問題的地方與以提示。
四、組織信托等高端產(chǎn)品的銷售工作，包括與相關(guān)單位溝通、組織產(chǎn)品路演、預(yù)約登記、額度分配、銷售全過程記錄以及隨時(shí)與個(gè)金部產(chǎn)品管理人員的溝通等。
五、利用網(wǎng)絡(luò)通訊建立 財(cái)富管理中心宣傳渠道，向社會(huì)公眾傳播理財(cái)理念，宣揚(yáng) 優(yōu)質(zhì)服務(wù)及理財(cái)產(chǎn)品推廣。
六、協(xié)助組織財(cái)富中心高端客戶答謝活動(dòng)。
七、收集客戶產(chǎn)品需求，向分、總行匯報(bào)并溝通反饋結(jié)果。
八、定期向客戶提供市場分析報(bào)告，解讀市場信息及產(chǎn)品投資動(dòng)向，體現(xiàn) 高端服務(wù)的專業(yè)、敬業(yè)與周到、體貼。
九、利用相關(guān)資源開發(fā)并維護(hù)自拓客戶。
財(cái)富管理營銷支持崗位職責(zé)
財(cái)富管理部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)
財(cái)富崗位職責(zé)
怎樣做好財(cái)富管理崗位職責(zé)（共19篇）
財(cái)富管理中心崗位職責(zé)
財(cái)富管理崗位職責(zé)范本2
p2B財(cái)富管理師崗位職責(zé)
1、P2B見習(xí)財(cái)富管理師崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)P2B平臺(tái)客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)；
2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；
3、完成運(yùn)營經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。
2、P2B見習(xí)財(cái)富管理師崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過多種模式、渠道和市場活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；
2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；
4、對(duì)客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；
5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
3、初級(jí)/中級(jí)/高級(jí)/資深/卓越/首席P2B財(cái)富管理師崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo)；
3、通過各種渠道開發(fā)和維護(hù)新老客戶；
4、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，達(dá)成銷售任務(wù)。
4、P2B理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
1、發(fā)展新客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢；與客戶建立良好關(guān)系。
2、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財(cái)富規(guī)劃建議。
3、負(fù)責(zé)P2B理財(cái)產(chǎn)品銷售，根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門指標(biāo)。
財(cái)富管理崗位職責(zé)范本3
財(cái)富中心總監(jiān)崗位職責(zé)
一．財(cái)富中心總監(jiān)崗位職責(zé)是負(fù)責(zé)整個(gè)銷售部門
其工作主要是：
1，督促理顧人員的工作；
2，營銷計(jì)劃的制定；
3，定期的營銷總結(jié)；
4，營銷團(tuán)隊(duì)的管理；
5，每月每位理顧人員的績效考核的評(píng)定；
6,理顧人員的計(jì)劃及總結(jié)；
7,上下級(jí)的溝通、8,制定不定期的沙龍活動(dòng)、9，營銷策略的運(yùn)用；
10，對(duì)于反對(duì)意見的處理；
二．財(cái)富中心總監(jiān)的工作計(jì)劃：
1、組建、管理營銷團(tuán)隊(duì)，完成團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)；
2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員開發(fā)中高端客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢；
4、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略；
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。。
三．財(cái)富中心總監(jiān)需要督促的方面有：
1.參與制定公司的營銷戰(zhàn)略、具體營銷計(jì)劃和進(jìn)行產(chǎn)能預(yù)測。
2.組織與管理營銷團(tuán)隊(duì)，完成公司各項(xiàng)指標(biāo)。
3.控制營銷預(yù)算、營銷費(fèi)用、營銷范圍與營銷目標(biāo)的平衡發(fā)展。
4.招募、培訓(xùn)、激勵(lì)、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
5.收集各種市場信息，并及時(shí)反饋給上級(jí)與其他有關(guān)部門。
6.參與制定和改進(jìn)政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展。
7.發(fā)展與協(xié)同公司和合作伙伴關(guān)系。
8.協(xié)助上級(jí)做好市場危機(jī)公關(guān)處理。
9.協(xié)助制定公司項(xiàng)目和公司方案推廣，并監(jiān)督執(zhí)行
10.妥當(dāng)處理客戶投訴事件．
四.定期的總結(jié)：
總結(jié)工作是需要和營銷計(jì)劃相結(jié)合進(jìn)行的?？偨Y(jié)主要目的是讓每一位理顧人員能很具體的回顧在過去營銷時(shí)間里面做了些什么樣的事情，然后又取得的什么樣的結(jié)果，最終總結(jié)出成功的法則。當(dāng)然，我們可能也會(huì)碰上不成功的案例。倘若遇到這樣的事情，我們也應(yīng)該積極面對(duì)，看看自己在營銷過程中間有什么地方?jīng)]有考慮完善，什么地方以后應(yīng)該改進(jìn)的。
定期的總結(jié)同時(shí)也是總監(jiān)與團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，理財(cái)顧問的交流溝通的好機(jī)會(huì)。能知道團(tuán)隊(duì)里面的成員都在做一些什么樣的事情，碰到什么樣的問題。以便可以給予他們幫助，從而使整個(gè)營銷過程順利進(jìn)行。
總結(jié)同樣也可以得到一些相關(guān)項(xiàng)目的信息。我們不打無準(zhǔn)備之仗。知己知彼方可百戰(zhàn)百勝。
五.團(tuán)隊(duì)的管理：
團(tuán)隊(duì)的管理可以說是一個(gè)學(xué)問，也是公共關(guān)系的一個(gè)重要方面。如今的模式不再是單純的單獨(dú)一個(gè)營銷人員的魅力了。很好的完成任務(wù)，起決定性左右的就應(yīng)該是團(tuán)隊(duì)。
在所有銷售團(tuán)隊(duì)里面的成員心齊、統(tǒng)一，目標(biāo)明確為一個(gè)基本前提的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮每一成員的潛能優(yōu)勢，是其感覺這樣的工作很適合自己的發(fā)展。感覺加入我們的團(tuán)隊(duì)就像加入了一個(gè)溫馨的大家庭中間，我們共同創(chuàng)造一個(gè)很好的企業(yè)文化。每一個(gè)人員都會(huì)喜歡自己的工作。
六.績效考核的評(píng)定：
績效考核的評(píng)定雖然比較繁瑣，但是勢在必行。對(duì)于很好的完成銷售指標(biāo)，績效考核是一個(gè)比較直接的數(shù)據(jù)?？冃Э己吮泶笾碌膬?nèi)容包括：
1．原本計(jì)劃的指標(biāo) 2．實(shí)際完成指標(biāo) 3．開發(fā)新客戶數(shù)量 4．現(xiàn)有客戶的拜訪數(shù)量 5．電話銷售拜訪數(shù)量 6．新增開發(fā)客戶數(shù)量 7．丟失客戶數(shù)量 8．銷售人員的行為紀(jì)律 9．工作計(jì)劃、匯報(bào)完成率 10．需求資源客戶的回復(fù)工作情況
七.上下級(jí)的溝通：
總監(jiān)也起著穿針引線的作用。根據(jù)公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，詳細(xì)的落實(shí)到每個(gè)團(tuán)隊(duì)每一位理顧人員的身上。在接受任務(wù)的同時(shí)，也可以反應(yīng)一下人員所遇到的實(shí)際困難。
2、組織研究、擬定市場營銷、市場開發(fā)等方面的發(fā)展規(guī)劃；
3、制訂營銷實(shí)施方案，通過各種市場推廣手段完成公司的營銷目標(biāo)；
4、負(fù)責(zé)組織在編制范圍內(nèi)對(duì)所屬部門的營銷理財(cái)人員進(jìn)行聘用、考核、調(diào)配、晉升、懲罰和解聘；
5、組織編制并按時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)履行情況及指標(biāo)完成情況；
6、負(fù)責(zé)組織、推行、檢查和落實(shí)部門銷售統(tǒng)計(jì)工作及規(guī)范管理工作；
財(cái)富二區(qū)： 周則文
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