投行投資經理崗位職責書3篇投行投資經理崗位職責書范文

時間：2023-06-01 18:38:12 綜合范文

　　下面是范文網小編分享的投行投資經理崗位職責書3篇投行投資經理崗位職責書范文，供大家賞析。

投行投資經理崗位職責書1

　　投資部經理崗位職責

【篇1：投資經理崗位職責】

　　職位：投資總監(jiān)（經理）

　　崗位職責：

　　1、負責能源投資項目的開發(fā)及項目洽談；

　　2、負責項目投資的可行性分析，評價項目投資可行性及風險性；完成項目相關的市場分析、技術分析、財務分析、評估分析、投資方案設計等報告的編寫； 3、負責公司投融資；

　　4、項目投資后管理工作，以及項目退出交易設計、文件、跟蹤等基礎工作；

　　5、掌握、跟蹤相關法律法規(guī)及政策動向，對公司投融資提出前瞻性的意見及決策參考；

　　6、完成其它工作事項。

　　任職要求：

　　1、5年以上能源（電力、新能源、能源科技等）投資分析相關工作經驗，參與過能源項目投資者或有過證券業(yè)行業(yè)分析師工作經歷或參與過pe投資的優(yōu)先；

　　2、本科以上學歷（具備能源類學科、經濟學、金融學、管理學、法學等學科背景優(yōu)先）；

　　3、熟悉能源行業(yè)開發(fā)和投資管理流程，具有較強的文字功底、書面及現(xiàn)場報告能力；具有較強的邏輯分析能力。至少跨學科的了解過企業(yè)經營管理、項目運作與管理、財務分析與管理等的自我動力； 4、責任心強，工作認真細致，有良好的自我學習能力及知識更新能力，具有良好的團隊協(xié)作能力，具有良好的溝通能力，具有較強的學習能力與創(chuàng)新能力；

　　5、具有較強的英文閱讀、寫作水平，基本具備英文聽、說能力能滿足商務交流；

　　6、能根據工作需求出差。

　　7、條件略遜者可應聘投資經理。

【篇2：投資部崗位職責】

　　投資部部門職責及崗位職責

　　一．投資部部門職責 1.負責制定本公司的年度投資與發(fā)展計劃，關注市場信息，尋找投

　　資機會，擬定公司投資管理制度；

　　2.選擇投資合作項目，建立投資項目庫，負責組織對投資合作項目

　　前期考察、論證，負責起草投資項目意向書，協(xié)議書，經濟合同等有關文件；

　　3.負責招商引資、資本運作、對外合作、聯(lián)絡及談判；配合計劃財

　　務部做好融資工作；

　　4.定期對業(yè)務進行分析，負責公司的經營業(yè)績考核與管理工作，并

　　對經營過程中的重大問題及時跟蹤分析調研，出具解決方案；

　　5.收集、整理、分析與公司業(yè)務和發(fā)展相關的政策、動態(tài)、趨勢等， 6.對公司的經營管理進行戰(zhàn)略符合性分析、對未來經營方向及戰(zhàn)略

　　調整做出合理建議；

　　7.跟蹤研究國際、國內資本市場，為公司上市做基礎的準備； 8.完成公司領導交辦的其他工作。

　　二．投資經理崗位職責

　　職位名稱：投資經理所屬部門：投資部直屬上級：公司總經理

　　全面負責投資發(fā)展運行及管理，實現(xiàn)投資部門的最有效管理。崗位職責：

　　1.全面主持投資部門工作；

　　2.負責對本部門職責范圍內的工作進行指導、指揮、協(xié)調和監(jiān)督管

　　理；

　　3.定期監(jiān)督部門人員工作任務完成情況，負責對下屬人員進行考核、評比和激勵；

　　4.掌握國內外資本市場動態(tài)，研究拓展融資渠道；

　　5.負責對公司的投資項目進行市場調研、數(shù)據收集和可行性分析； 6.負責組織設計、評估投資方案，并對投資方案進行財務預測、風

　　險分析，降低投資風險提高投資回報率；

　　7.重大投資項目的操作，負責項目經濟分析與評價； 8.負責組織、協(xié)調投資合作項目的實施和督辦；

　　9.負責對外投資合作的聯(lián)絡及談判，為公司決策提供參考； 10.組織制訂公司投資管理制度和流程； 11.完成領導交辦的其他工作。三．投資部助理崗位職責

　　職位名稱：投資部助理所屬部門：投資部直屬上級：投資部經理

　　崗位職責： 1.針對于公司所投資的業(yè)務領域，在投資經理的安排下對具體項目或者行業(yè)進行調研，分析；

　　2.負責投資部各類文件的整理、歸檔及分發(fā)呈送； 3.協(xié)助投資經理進行市場開發(fā)規(guī)劃； 4.協(xié)助、配合投資經理進行項目拓展；

　　5.協(xié)助投資經理進行溝通、記錄、匯總業(yè)務項目； 6.完成部門內部的其它工作；

【篇3：投資部部門規(guī)章及崗位職責】

　　投資部部門規(guī)章及崗位職責

　　一、投資部部門規(guī)章

　　1.負責制定本部門的年度投資與發(fā)展計劃，關注市場信息，尋找投

　　資機會，擬定公司投資管理制度；

　　2.選擇投資合作項目，建立投資項目庫，負責組織對投資合作項目

　　前期考察、論證，負責起草投資項目意向書，協(xié)議書，經濟合同等有關文件；

　　3.負責對有投資意向的投資項目的盡職調查和前期評估，提交并向

　　投委會作項目說明；

　　4.負責投資資本募集、資本運作、對外合作、聯(lián)絡及談判；配合公

　　司財務部做好融資管理工作；

　　5.定期對投資業(yè)務進行分析，負責投資的項目公司的經營業(yè)績考核

　　與管理工作，并對經營過程中的重大問題及時跟蹤分析調研，出具解決方案；

　　6.收集、整理、分析與投資的項目公司業(yè)務和發(fā)展相關的政策、動

　　態(tài)、趨勢等，為投資的項目公司的決策提供信息支持；

　　7.為投資的項目公司提供融資解決方案，了解項目公司融資資金的使用方向，以降低融資風險；

　　8.對投資的項目公司的經營管理進行戰(zhàn)略符合性分析、對未來經營

　　方向及戰(zhàn)略調整做出合理建議；

　　9.跟蹤研究資本市場，為投資項目的安全退出做基礎的準備。

　　二、人員配備情況：

　　2人編制，包含1名投資部經理、1名項目經理。

　　三、工作流程

　　1.工作內容安排。工作人員根據工作進度作出每周工作內容安排報

　　部門經理，部門經理根據部門工作需要對工作內容安排進行確認。2.工作總結。工作人員對每周工作進行總結報部門經理，部門經理對工作進行完成度評價。

　　3.工作上報。部門經理按照具體工作內容向主管領導匯報工作進展

　　情況，部門經理不在或不便的情況下，指定具體項目負責工作人員向主管領導匯報。

　　4.在工作過程中，部門內部和部門之間溝通協(xié)調做到互相尊重，相

　　互配合。

　　四、投資經理崗位職責

　　投資經理崗位職責

　　職位名稱：投資經理所屬部門：投資部直屬上級：公司總經理

　　全面負責投資發(fā)展運行及管理，實現(xiàn)投資部門的最有效管理。崗位職責：

　　1.全面主持投資部門工作；

　　2.負責對本部門職責范圍內的工作進行指導、指揮、協(xié)調和監(jiān)督管

　　理；

　　3.定期監(jiān)督部門人員工作任務完成情況，負責對下屬人員進行考核、評比和激勵；

　　4.掌握國內外資本市場動態(tài)，研究拓展融資渠道；

　　5.負責對公司的投資項目進行市場調研、數(shù)據收集和可行性分析； 6.負責組織設計、評估投資方案，并對投資方案進行財務預測、風

　　險分析，降低投資風險提高投資回報率；

　　7.重大投資項目的操作，負責項目經濟分析與評價； 8.負責組織、協(xié)調投資合作項目的實施和督辦；

　　9.負責對外投資合作的聯(lián)絡及談判，為公司決策提供參考； 10.組織制訂公司投資管理制度和流程；項目經理崗位職責

　　職位名稱：項目經理所屬部門：投資部

　　直屬上級：投資部經理

　　崗位職責：

　　1.針對于所投資的業(yè)務領域，在投資經理的安排下對具體項目或者行業(yè)進行調研，分析；

　　2.負責投資部各類文件的整理、歸檔及分發(fā)呈送； 3.協(xié)助投資經理進行市場開發(fā)規(guī)劃； 4.協(xié)助、配合投資經理進行項目拓展；

　　5.協(xié)助投資經理進行溝通、記錄、匯總投資項目； 6.完成部門內部的其它工作；

　　投行經理崗位職責

　　投行投資部崗位職責

　　銀行投行產品經理崗位職責

　　投行自我鑒定

　　投行試題

投行投資經理崗位職責書2

　　投資經理崗位職責

【篇1：投資經理崗位職責】

　　職位：投資總監(jiān)（經理）

　　崗位職責：

　　1、負責能源投資項目的開發(fā)及項目洽談；

　　4、項目投資后管理工作，以及項目退出交易設計、文件、跟蹤等基礎工作；

　　5、掌握、跟蹤相關法律法規(guī)及政策動向，對公司投融資提出前瞻性的意見及決策參考；

　　6、完成其它工作事項。

　　任職要求：

　　2、本科以上學歷（具備能源類學科、經濟學、金融學、管理學、法學等學科背景優(yōu)先）；

　　5、具有較強的英文閱讀、寫作水平，基本具備英文聽、說能力能滿足商務交流；

　　6、能根據工作需求出差。

　　7、條件略遜者可應聘投資經理。

【篇2：投資經理工作職責】

　　創(chuàng)投公司的投資經理比證券投資經理辛苦，比銀行的信貸員辛苦。怎么樣做好一名投資經理呢? 作為創(chuàng)業(yè)投資公司的投資經理，從業(yè)初期，需要跟著資深的投資經理或者總經理去創(chuàng)業(yè)企業(yè)參與盡職調查，根據調查的資料撰寫盡職調查報告。工作的內容主要就是文字工作。工作的成績取決于能夠獲得的資料和整理資料的能力。尤其是對于行業(yè)研究工作，需要搜集大量信息。面對浩繁的資料，從里面抽取有價值的、可靠的信息。很耗神。其次要向項目渠道尋求項目，如：咨詢市場研究公司、投資銀行分析師、律師，會計師等?；蛘叱鱿袠I(yè)會議、投資會議、創(chuàng)業(yè)者參加的項目演示會議、閱讀行業(yè)報刊、互聯(lián)網搜索和研究、與創(chuàng)業(yè)者交談、網聯(lián)其他vc等。在沒有具體項目時，就是搜集自己領域的行業(yè)信息和資料，獲得盡量多的外部研究報告，對自己感興趣的行業(yè)進行研究，發(fā)現(xiàn)行業(yè)的價值爆發(fā)點，從而培養(yǎng)項目的敏感性。最重要條件，是要將別人的報告和觀點，綜合自己的考察，去偽存真，變成自己的信條，能夠列出足夠的理由來說服自己，此后方能說服別人，否則只能是人云亦云。

　　有項目的時候，投資經理要在主管領導的指導下按照《項目快速篩選問題表》的內容，區(qū)分不可克服障礙和可克服障礙。對于有不可克服障礙的項目，即行放棄，對于主要障礙可克服的項目，由投資經理提交項目立項意見書，立項后，需要與對方簽署意向性的投資協(xié)議或者保密協(xié)議，以便按照問題清單進行深入的盡職調查。調查管理團隊，直接與管理團隊打交道。并能夠出具《盡職調查報告》、還要收

　　集創(chuàng)業(yè)項目的背景資料、數(shù)據，并深入研究對方的商業(yè)計劃書及近期財務報表。通過直接與客戶交流、與行業(yè)專家洽談、與先前的投資人交談，對其定性評估財務，也可利用律師評估知識產權建立估價模型。然后形成書面的交立項報告或投資風險建議書呈交與上級領導。盡職調查報告的撰寫首先是對盡職調查獲取資料的整理，然后是風險的分析。因為需要深入挖掘優(yōu)勢的企業(yè)，往往是因為商業(yè)模式不夠成熟或者企業(yè)處于發(fā)展的早期。

　　隨著投資經理行業(yè)研究的增多和參與盡職調查的次數(shù)增加，就具備獨自負責去一些企業(yè)做實地調查的實力。由于真正具有投資價值的企業(yè)，對企業(yè)非常重要，往往會有資深投資經理或者公司老總負責接洽調研。因此，一般投資經理被獨自派遣到實地調查的企業(yè)，很有可能是不會投資的企業(yè)。那么，投資經理對這樣的企業(yè)的調查是不是就是浪費彼此的時間呢?不是的，這種接觸仍然是有價值的。首先，從企業(yè)的解讀來說，雖然最終沒有獲得投資，但是在與投資經理的交流中可以獲取很多有關創(chuàng)業(yè)投資的相關信息，增加了對創(chuàng)業(yè)投資的了解，對于以后可能的融資行為也有一定的指導作用;從投資經理的角度來說，可以近距離接觸一個行業(yè)的企業(yè)，至少對行業(yè)有了一手的認識，同時鍛煉了談判能力，也積累了項目資源，隨著企業(yè)的成長，很有可能成為可以投資的對象。可以說，不成熟的企業(yè)和不成熟的投資經理之間的搭配是非常門當戶對的。雙方可以各取所需，本著向前看的態(tài)度，相信在將來會有合作的機會，才是一種正確積極地態(tài)度。投資后管理也是投資經理的重要工作。支持本單位的受資企業(yè)。研究和協(xié)助

　　規(guī)劃受資企業(yè)的戰(zhàn)略、管理團隊建議經營方案、處理幫助受資企業(yè)建立業(yè)務關系。幫助他們優(yōu)化技術路徑、商業(yè)模式和盈利模式，幫助他們組建優(yōu)化的公司架構，幫助他們物色和吸引優(yōu)秀的人才，幫助他們建立清晰的管理體系，明確業(yè)務發(fā)展的里程碑，幫助他們建立透明、規(guī)范的財務體系和量化的業(yè)績指標，幫助他們學會有效地利用資本，幫助他們高速地發(fā)展企業(yè)的核心競爭力和價值。

　　當投資經理評估創(chuàng)業(yè)家所提出的商業(yè)計劃時，大多會從“人”的角度去觀察，評估創(chuàng)業(yè)家的品行、工作態(tài)度，以及觀察其是否有廉正誠信的形象。另外，創(chuàng)業(yè)家過去的經營實績與信譽可以表現(xiàn)其市場熟悉程度與掌控能、創(chuàng)業(yè)家擁有長程眼光與對未來發(fā)展的具體計劃、創(chuàng)業(yè)家的經營能力包括有專業(yè)領域知識、管理能力、營銷能力、領導能力、溝通協(xié)調能力與財

　　務規(guī)劃能力等都很重要。如果能實時發(fā)現(xiàn)問題的癥結，適時予以妥善解決，則能使創(chuàng)業(yè)者在面對問題時，渡過難關。管理團隊擁有積極的管理措施與明確良好的經營模式，組成成員擁有專業(yè)素質以應付公司宏觀的愿景，并且具有積極追求創(chuàng)新與進步的團隊文化，保持競爭優(yōu)勢、妥善安排職務分工讓團隊發(fā)揮協(xié)同效應也是重要評估項目。一位好領導人會建立并且保持團隊成員之間的協(xié)調和和睦。創(chuàng)業(yè)家的承諾和激情是有傳染性的，最好的創(chuàng)業(yè)家在團隊結成很深的共同紐帶。領導者需要具備如下一些特別個性：決策能力、資源管理技巧、誠實(至少要在內部坦誠)、大膽的自信、愿意承擔風險、愿景觀念和執(zhí)行力、耐受壓力、在財務上承擔責任、以結果為導向。等等，諸如此類。良好的風險管理和控制對保護投資者利益至關重要。

　　隨著雙市的不確定性指數(shù)升高，大量國內外投資人都在尋找適合投資的項目，但是完美的項目是不存在的、至少不是現(xiàn)成的，而是需要通過智力策劃、扶植才能培育和發(fā)現(xiàn)。創(chuàng)投則需要立足自身優(yōu)勢基礎，引導各類資金的投放，培育和打造優(yōu)質的項目企業(yè)以及孕化偉大公司dna，投資經理的主要任務就是幫助創(chuàng)業(yè)企業(yè)進行逆境診斷，包括企業(yè)生產、經營、管理、技術、決策等重要運作環(huán)節(jié)中的各種逆境現(xiàn)象，進行成因分析、過程分析和發(fā)展趨勢的預測。然后，在企業(yè)逆境診斷基礎上，設計相應對策或危機管理。很辛苦，但很有價值。投資經理要想把“冒險基金”轉化為“避險基金”，就要將國際通行的風險管理模式與中國具體情況相結合，憑借科學的項目評估體系、規(guī)范的投資決策流程、以及嚴格的監(jiān)控管理制度，才能更好的在有限人力和信息不對稱的基礎上作出有限理性判斷，并有力化解投資過程中可能存在的各種不確定風險因素。

　　投資經理對創(chuàng)新企業(yè)進行估算價值時，會認為：行業(yè)吸引度、市場份額、產品比較、管理能力、股權結構、資產結構、負債水平、成長歷史、增長潛力、分紅政策、品牌和無形資產、股權流動性、退出變現(xiàn)的難易程度等因素比irr和npv更重要。在知識經濟時代，企業(yè)特別是在一些高新技術企業(yè)和大型企業(yè)中競爭的焦點轉移了對無形資產的開發(fā)和利用上，這就迫使投資經理發(fā)現(xiàn)新的指標去衡量在新的競爭環(huán)境下導致成功的非財務的價值驅動因素。投資經理因應對科學設計評價指標體系進行建制。這是正確選擇投資項目的前提和基礎。最近接到許多初創(chuàng)期的新興產業(yè)類項目，商業(yè)計劃書中的財務評估較

　　為困難。各項數(shù)字多屬預測性質，不確定性高，只能作為參考，還須投資經理基于經驗判斷，因此財務預測又成為評估時最不重要的。我們對大量的失敗投資案的分析結果顯示，“現(xiàn)金燃燒率”的重要性大于傳統(tǒng)的內部收益率等財務指標。不要以為投資經理對新興產業(yè)盲目樂觀，他們還是存有戒心，慎防受資公司不斷支出大量現(xiàn)金，若沒有相對應的收入，最終會走向倒閉。

　　投資經理認為風險監(jiān)督的最終目的就是要在提升企業(yè)價值和保護企業(yè)價值之間取得平衡。對項目實施積極有效的監(jiān)管是十分必要的。這是降低投資風險的必要手段。投資經理應該決定恰當?shù)谋O(jiān)管程度，包括采取有效的報告制度和監(jiān)控制度、參與重大決策、進行戰(zhàn)略指導等。組建新的董事會，可以使新公司治理結構得到逐步優(yōu)化，這樣就便于使投資經理可以首先分析阻礙公司走向成功和卓越的各種關鍵因素。因為，不了解企業(yè)經營風險所在的投資經理很難對管理層的執(zhí)行風險有效監(jiān)管。深諳投資之道的投資經理在投資時往往會以財務報表當作評估的基礎。然而我們卻發(fā)現(xiàn)，投資人在投資項目時，他們樂意支付比賬面價值還高的價格來購買某公司的股權。為何公司的賬面價值和市場價值間會有差距的產生，這差距是不是代表有什么樣的隱藏價值呢?以歷史成本為主的財務報表是否可以衡量企業(yè)的真正投資價值呢?回答是肯定的。但是財務報表主要是管理層用來問問題的工具，而不是得到答案的工具。很多時候，當問題可以被財務報表反應出來，再找原因時，已經太晚了。雖然董事會設立的財務委員會可以較忠實的處理財務和法律法規(guī)方面的相關風險，但攸關組織戰(zhàn)略定位、【篇3：投資經理職位說明書】

　　投資經理職位說明書

第3篇：投資經理崗位職責1.證券市場以及證券行業(yè)相關政策、產品的跟蹤與研究。2.積極發(fā)展新增客戶，并做好客戶維護與服務工作。3.負責基金等理財產品的銷售工作。4.負責營業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務協(xié)調與聯(lián)絡工作。