下面是范文網(wǎng)小編整理的證券行業(yè)個人年終總結(jié)6篇 證券公司個人年終總結(jié)，歡迎參閱。

證券行業(yè)個人年終總結(jié)1

　　20xx年準(zhǔn)備踏入尾聲了，回顧這一年的工作，首先，我感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境和鍛煉機(jī)會，讓我對證券行業(yè)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識，自身各方面都有所提升。下面我將一年來的工作情況簡單總結(jié)如下：

　　一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升自身業(yè)務(wù)素質(zhì)

　　通過認(rèn)真學(xué)習(xí)公司派發(fā)的《贏在執(zhí)行》等書本，學(xué)習(xí)與證券有關(guān)的金融知識，充實(shí)自己的知識儲備和素質(zhì)培養(yǎng)。時刻關(guān)注國際經(jīng)濟(jì)形勢和國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，以便積極應(yīng)對其對股市行情帶來的影響。同時，向身邊優(yōu)秀的同事好好學(xué)習(xí)，用他們的經(jīng)驗(yàn)和做法以補(bǔ)己之短。并在實(shí)踐中不斷學(xué)習(xí)、總結(jié)，遇到不熟悉的業(yè)務(wù)，及時請教，不斷提高自己的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。一年來的學(xué)習(xí)實(shí)踐，使我對證券行業(yè)和證券業(yè)務(wù)都有了較為深刻的理解，工作中能夠解決很多基本問題。

　　二、實(shí)踐鍛煉，提高業(yè)務(wù)開拓能力

　　在銀行駐點(diǎn)方面，認(rèn)識到銀行駐點(diǎn)工作的重要性，熟悉銀行各類業(yè)務(wù)，通過積極協(xié)助銀行員工為客戶辦理業(yè)務(wù)等方式，培養(yǎng)與銀行員工之間的感情。在駐點(diǎn)工作中不輕易離崗，耐心守候，對前來銀行辦理業(yè)務(wù)的人員做到熱情服務(wù)，不放過任何開發(fā)新客戶的機(jī)會。

　　在與客戶交流以及服務(wù)的過程中，時刻以客戶利益為主，關(guān)心客戶所關(guān)心的問題，盡全力做到誠信、穩(wěn)健，讓客戶放心。同時注重細(xì)節(jié)，以信譽(yù)和口碑，爭取更多的客戶。遇到問題多從對方角度出發(fā)，盡力維護(hù)客戶利益，提高了自己與人溝通的能力和處理問題的能力。

　　為了把工作做得更好，明年的工作定位如下：

　　1、堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)提高。不斷豐富自己的專業(yè)知識，并學(xué)以致用，不斷提高專業(yè)分析能力和營銷能力，為客戶提供全方位的服務(wù)，

　　2、有效利用銀行資源。持之以恒堅(jiān)持銀行駐點(diǎn)工作，通過感情溝通、工作協(xié)助等方式，開發(fā)有效的客戶資源，為客戶提供優(yōu)良的服務(wù)，使客戶投資資產(chǎn)資金增值，增加公司的業(yè)績。

　　3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。拓展身邊的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，通過以友拉友、以老帶新等方式，讓更多人選擇東莞證券。

　　4、做好客戶維護(hù)培養(yǎng)。對現(xiàn)有客戶給予全方位、多角度的跟蹤服務(wù)，確保現(xiàn)有資源不流失，并爭取通過老客戶不斷介紹新客戶，增加自己的資產(chǎn)，為公司創(chuàng)造更多效益。

　　雖然今年市場震蕩，投資環(huán)境不理想，但是堅(jiān)持一定能夠得到回報(bào)，下年一定要繼續(xù)秉承東莞證券對客戶服務(wù)至上的精神，把自己的業(yè)務(wù)能力提高，為公司創(chuàng)造更大價值。

證券行業(yè)個人年終總結(jié)2

　　20xx年對于我來說，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。

　　這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作。

　　在對市場進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項(xiàng)并隨時與客戶進(jìn)行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中。

　　“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時傳達(dá)各客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？

　　也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。

　　通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

　　謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念?！靶隆薄?/p>

　　嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。

　　圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。

　　誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。

　　長期以來我都是以這樣的.態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱?，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時等到了充分的運(yùn)用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！

證券行業(yè)個人年終總結(jié)3

　　時光飛逝。轉(zhuǎn)眼間，我在世紀(jì)證券工作了很多年。通過過去一年的工作，我意識到了團(tuán)隊(duì)的力量和自己的不足。我想改變我的一些局限性和我展示給自己的因素，改變最初的工作方式，并要求自己在團(tuán)隊(duì)的幫助下達(dá)到這種狀態(tài)。有時我默默地看著自己，像旁觀者一樣監(jiān)督自己的言行。這些在我以前的工作經(jīng)驗(yàn)中是不可用的。我認(rèn)為我工作中的缺點(diǎn)是：

　?。?）溝通不足

　　人與人之間的溝通是真誠、相互理解和普通的溝通，并真誠地表達(dá)自己的想法。

　　關(guān)鍵是你能否用真誠來打動對方，讓對方接受。我相信這句話是真的。在過去，我也認(rèn)為我們可以通過親和力、真理和真誠與同志們順利溝通。至于同事心態(tài)的多樣性，我沒有認(rèn)真考慮。經(jīng)歷了這些之后，我發(fā)現(xiàn)同事的心理有很大的不確定性，尤其是在工作中的差異，會對自己的想法產(chǎn)生猶豫。在這個時候，我們需要反復(fù)溝通，以達(dá)到相互理解和支持。但我在這方面做得不夠。我的溝通方式相對直接，我不太擅長“把客戶吸引到國內(nèi)”。我認(rèn)為這與我膚淺的職業(yè)經(jīng)驗(yàn)和個人性格有關(guān)。就我個人而言，我更喜歡直截了當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，不擅長迂回地表達(dá)我的愿望和工作想法。在未來的工作中，我希望加強(qiáng)溝通技能的轉(zhuǎn)化，及時使用適當(dāng)?shù)姆绞胶头椒▉硖岣吖ぷ髦械乃季S能力。

　　（2）工作中缺乏創(chuàng)新思維

　　無論在日常生活還是工作中，人們都需要互相幫助。

　　只有這樣，我們才能做得更好，充分發(fā)揮彼此的潛力。在過去的一年里，我的合作部門和同事對我的工作給予了非常熱情和及時的理解和幫助，使我能夠成功地完成我的工作。讓我改善我對工作的謹(jǐn)慎態(tài)度，養(yǎng)成做事前問清楚每件事并努力從中學(xué)習(xí)的習(xí)慣。這本來是一件好事，但也會產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，那就是缺乏創(chuàng)新意識。工作的積極性和主動性是建立在對工作負(fù)責(zé)的態(tài)度上，而不是建立在充分做好工作的基礎(chǔ)上。這種變化將限制他們自己主觀新思維的出現(xiàn)。一步一步地工作只是一個有能力的員工應(yīng)該做的最起碼的事情，他永遠(yuǎn)不會成為一個優(yōu)秀的員工。真正優(yōu)秀的員工需要有創(chuàng)新意識，在工作方法和工作效率上不斷創(chuàng)新。為此，我還需要在未來的工作中慢慢改變自己，探索有助于我工作發(fā)展的想法以上列出的不足之處是自我反思后我認(rèn)為我在工作中存在的問題和改進(jìn)。在我未來的工作中，我也希望各級領(lǐng)導(dǎo)和所有同事能幫助我一起發(fā)現(xiàn)和解決問題。未來提高工作標(biāo)準(zhǔn)的措施：

　　1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)一年來，我認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加本行組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動，不斷提高理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為我們不僅要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考，不斷充實(shí)自己。

　　2、探索市場，尋找新的增長點(diǎn)只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)，才能提高效率。為了做好營銷和擴(kuò)大宣傳，通過電話發(fā)送短消息聯(lián)系客戶。我相信，如果我們繼續(xù)努力，我們將收到預(yù)期的結(jié)果。在年終總結(jié)的最后，我想說的是，既然你選擇了一個行業(yè)，就不要半途而廢。我們應(yīng)該以精致的態(tài)度為目標(biāo)，盡最大努力接近完美的結(jié)果。我覺得這對我來說是一種鼓勵和鞭策。在這條路上，每個人都會在“真誠、善意、精致、完美”這八個字中找到生命的價值。

證券行業(yè)個人年終總結(jié)4

　　20xx年是不尋常的一年，這一年，大學(xué)畢業(yè)后，我來到了中銀國際，憑借著我對證券行業(yè)的熱愛，以及對證券知識的渴望，我順利通過了證券從業(yè)資格的考試，正式成為了公司的一員。參加工作已有3個月有余，在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助下，我對公司的具體運(yùn)作流程，公司的規(guī)章制度有了一定的了解，對前臺以及電話回訪業(yè)務(wù)有了一定的認(rèn)識和掌握。雖然來公司時間不長，但在這3個月的時間里，我學(xué)會很多，收獲很多，現(xiàn)將我的工作總結(jié)如下：

　　一、思想品德及自身素質(zhì)方面

　　剛從校園走出來的我思想方面還不夠成熟，經(jīng)過在公司3個多月的學(xué)習(xí)和多方同事的幫助下，思想上有一定的提高。本人能夠按照公司的要求按時上下班，不遲到不早退，要求加班的時候能夠準(zhǔn)時到崗，充分利用工作時間，有效地完成公司分配的任務(wù)。

　　在認(rèn)真工作的同時，本人也努力提升自身的素質(zhì)，不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自身業(yè)務(wù)水平。本人本著多學(xué)習(xí)、多琢磨、多反思、多總結(jié)的原則，不斷提升自己，超越自己。多學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)同事的寶貴工作經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。多琢磨，學(xué)習(xí)到的業(yè)務(wù)知識反復(fù)的琢磨，實(shí)際業(yè)務(wù)中，遇到難點(diǎn)盡可能運(yùn)用自己的業(yè)務(wù)知識解決，如有超越自己知識范圍不能解決的，虛心請教同事。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑，對于自己工作中的成功或失敗要及時反思和總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。

　　二、工作能力及相關(guān)業(yè)務(wù)方面

　　通過3個多月的學(xué)習(xí)及實(shí)踐，我對公司的工作流程有了一定的了解，對各個崗位業(yè)務(wù)有一定的認(rèn)識。本人主要負(fù)責(zé)電話回訪的業(yè)務(wù)。工作上，我本著積極努力，扎實(shí)肯干，求真務(wù)實(shí)的精神，把電話回訪工作做到最好，做到最細(xì)。電話回訪，主要針對新客戶在我公司開戶后對其是否親臨現(xiàn)場辦理開戶手續(xù)，開戶資料的填寫是否真實(shí)完整，客戶對客戶經(jīng)理的權(quán)限揭示書的內(nèi)容是否了解，客戶對客戶經(jīng)理以及營業(yè)部服務(wù)人員的日常服務(wù)是否滿意，客戶的交易賬戶平時是否都由客戶自己親自操作和管理等做回訪工作，并填寫電話回訪單子；對老客戶提出的問題給予解答，并相應(yīng)做記錄。同時，在前臺領(lǐng)導(dǎo)及各同事的幫助下，我對前臺的各項(xiàng)業(yè)務(wù)也有所掌握，現(xiàn)就這幾個月來工作中的主要成績作如下總結(jié)：

　　（一）電話回訪業(yè)務(wù)：進(jìn)入年終第四季度，隨著開戶量的增加，電話回訪業(yè)務(wù)也進(jìn)入年度最繁忙階段。在新開戶電話回訪中，話務(wù)量累計(jì)達(dá)到1599個，重要通知類回訪113個，定期回訪758個。在眾多電話回訪中，本人本著誠懇待人的態(tài)度為客戶解答問題，沒有一次受到過客戶投訴。這也就表示，這三個月來，我和同事的辛勤工作換來的是客戶的滿意以及肯定。

　?。ǘ┣芭_業(yè)務(wù)：為了更好的了解公司，更有效地工作，在工作之余到前臺學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　在學(xué)習(xí)前臺具體崗位業(yè)務(wù)前，先要熟悉各項(xiàng)開戶及特殊業(yè)務(wù)資料。各項(xiàng)資料可以說是所有業(yè)務(wù)中最基礎(chǔ)的，也是最容易掌握的，是所有業(yè)務(wù)的鋪墊。只有掌握好各項(xiàng)業(yè)務(wù)相應(yīng)的資料才能準(zhǔn)確而有效的為客戶提供資料，辦理業(yè)務(wù)。

　　1、開戶崗業(yè)務(wù)：主要為新客戶開立資金賬戶，開立證券賬戶；為轉(zhuǎn)戶開立資金賬戶。在客戶丟失股東卡的情況下想要辦業(yè)務(wù)時，為客戶補(bǔ)辦股東卡。在客戶轉(zhuǎn)戶時，發(fā)現(xiàn)客戶股東賬戶被凍結(jié)，為客戶辦理激活業(yè)務(wù)。每天在結(jié)束當(dāng)天業(yè)務(wù)后，負(fù)責(zé)把當(dāng)天每個開戶資料通過掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部。

　　2、復(fù)核崗業(yè)務(wù)：對開戶業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復(fù)核，負(fù)責(zé)每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔。

　　3、特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù)：主要針對客戶辦理修改密碼、撤銷資金賬戶、撤銷指定標(biāo)志、轉(zhuǎn)托管、換行、創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行相應(yīng)操作業(yè)務(wù)。對股票下跌到三板的客戶進(jìn)行三板業(yè)務(wù)。對于客戶長時間沒有到營業(yè)部更新資料的給予補(bǔ)資料業(yè)務(wù)，身份證升位，變更身份證有效期等?？蛻粲H屬有逝世的，客戶攜帶有效證明文件來辦理繼承業(yè)務(wù)的，給予相應(yīng)的繼承業(yè)務(wù)操作。

　?。ㄈ┓e極配合IT部門做好系統(tǒng)測試工作。

　　三、工作中存在的不足

　　1、電話回訪工作效率還有待提高，爭取做到讓客戶百分百的滿意，放心。

　　2、工作態(tài)度上還認(rèn)識的不夠深刻，工作積極性有待于提高。

　　3、業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方，還需要自己多記多練。

　　4、應(yīng)變技巧缺乏，客戶電話回訪期間，遇到客戶詢問的相關(guān)問題不能第一時間給出最好的答案。

　　5、服務(wù)意識需要加強(qiáng)，對客戶咨詢的問題應(yīng)耐心給予解答。三個月的時間是短暫的，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的'關(guān)心幫助下我受益匪淺。作為一個新人，我懷著一份積極的態(tài)度面對工作的壓力，樂觀的去解決工作中出現(xiàn)的問題，享受工作帶給我的樂趣。即使知道今后的工作上還會有更多的困難更大的壓力，但我會保持一分良好的心態(tài)積極去面對。

　　20xx年，我會積極努力的學(xué)習(xí)其他崗位的業(yè)務(wù)，對公司的整體流程有一個全面系統(tǒng)的熟悉。按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)，替領(lǐng)導(dǎo)分憂解愁，做領(lǐng)導(dǎo)的好助手。關(guān)心同事，尊敬領(lǐng)導(dǎo)。在不斷前進(jìn)的道路上，為公司的無限發(fā)展而奮斗不息。

證券行業(yè)個人年終總結(jié)5

　　一年緊張而又忙碌的工作結(jié)束了，回想這一年的工作，自己有很多的進(jìn)步和不足。在我們的領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，在我自己的堅(jiān)持不懈下，在自己的努力下，最終完成了上級分配的任務(wù)。當(dāng)熱，我知道自己存在著很多的缺點(diǎn)，存在著好多的不完美，但我堅(jiān)信，在新的一年里，我會盡全力改正自己的不足，努力發(fā)揮自己的優(yōu)點(diǎn)，給公司帶來更多的效益和利益。現(xiàn)做總結(jié)如下：

　　一、崗位工作取得的成績：

　　1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作，20xx年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進(jìn)行對賬、盤點(diǎn)，并做資金對賬表存檔。保證了各項(xiàng)資金帳帳相符、帳實(shí)相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

　　2、供應(yīng)鏈方面：作為一個總賬會計(jì)，我要負(fù)責(zé)每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應(yīng)鏈的對賬、關(guān)帳結(jié)賬工作。在這一年里，我能堅(jiān)持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)并參與盤點(diǎn)、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點(diǎn)報(bào)告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財(cái)務(wù)人員的職責(zé)。

　　3、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)方面：我堅(jiān)持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當(dāng)天入賬，及時核銷客戶應(yīng)收款、供應(yīng)商應(yīng)付款；及時處理商務(wù)部門及業(yè)務(wù)人員OA郵件關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的調(diào)整入賬；改變了以前因入賬不及時，給商務(wù)方面在對客戶和供應(yīng)商款項(xiàng)管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進(jìn)行了關(guān)、結(jié)賬工作，仔細(xì)調(diào)整業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應(yīng)鏈關(guān)結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務(wù)開單。

　　4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項(xiàng)目核對關(guān)結(jié)賬。

　　5、總賬賬務(wù)方面：我堅(jiān)持每天及時從出納處取得各項(xiàng)單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、核算項(xiàng)目對應(yīng)無誤；并增加了原來未做現(xiàn)金流量項(xiàng)目；在月末及時進(jìn)行賬目核對，保證資金、備用金項(xiàng)目、應(yīng)收和應(yīng)付項(xiàng)目帳帳相符，通過每月對應(yīng)收預(yù)收、應(yīng)付預(yù)付項(xiàng)目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應(yīng)收款、應(yīng)付款的重復(fù)項(xiàng)，保證了資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目數(shù)據(jù)的真實(shí)合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)；及時處理財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)OA郵件關(guān)于各種賬務(wù)調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作；能及時每月對PxxF工廠、CxxT采購、銷售、一般往來賬務(wù)及時進(jìn)行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項(xiàng)我能做到和對方財(cái)務(wù)人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務(wù)清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

　　6、其他會計(jì)事項(xiàng)：我能按照財(cái)務(wù)部規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)要求，處理相關(guān)財(cái)務(wù)事宜，提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務(wù)；對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關(guān)事項(xiàng)，能積極配合并釋疑；遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。

　　二、工作中存在的各種問題及修正：

　　1、在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項(xiàng)目歸集不準(zhǔn)確的時候，在20xx年的工作中應(yīng)更加仔細(xì)、詳細(xì)分析數(shù)據(jù)屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項(xiàng)目及現(xiàn)金流項(xiàng)目歸類準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

　　2、對于應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)、資產(chǎn)項(xiàng)、總賬項(xiàng)，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項(xiàng)目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關(guān)聯(lián)信息，發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項(xiàng)，使財(cái)務(wù)帳各項(xiàng)目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。

　　三、20xx年工作打算及展望：

　　新的一年，工作也是一個全新的開始，理應(yīng)對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：

　　1、20xx年建立新財(cái)務(wù)帳套，全面準(zhǔn)備、核對、處理數(shù)據(jù)，在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。

　　2、更好、更全面完成本崗工作；團(tuán)結(jié)部門全體人員、緊密協(xié)同工作；不折不扣完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排布置的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

　　3、積極參與各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)、更新知識，提升職業(yè)勞動技能。

證券行業(yè)個人年終總結(jié)6

　　剛剛過去20xx年，對我來說，這是不斷積累和進(jìn)步的一年一個好的營銷團(tuán)隊(duì)必須有一個好的營銷經(jīng)理，20xx年底，營銷總監(jiān)張磊的到來改變了以前的營銷模式。在過去的xx年里，業(yè)務(wù)部門在新的有效賬戶和金融營銷方面取得了突破；我為團(tuán)隊(duì)的快速發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。我很幸運(yùn)能加入這樣的團(tuán)隊(duì)。

　　在營銷渠道方面，像我的大多數(shù)同事一樣，我使用銀行渠道、社區(qū)渠道、網(wǎng)絡(luò)渠道、投資俱樂部渠道、互聯(lián)網(wǎng)電話營銷渠道等來挖掘客戶。眾所周知，證券營銷是一項(xiàng)需要不斷積累的工作，壓力很大，但平時需要投入足夠的耐心。對于同一個問題，不同的客戶反復(fù)問你十多次，你必須耐心地回答。當(dāng)你第一次見到客戶時，你必須仔細(xì)傾聽，而不是急于向客戶灌輸技術(shù)指標(biāo)或金融銷售產(chǎn)品。在這種情況下，客戶可能很快就會表現(xiàn)出不耐煩?？释晒ν鶗?dǎo)致失敗。有時在一周結(jié)束時，如果客戶沒有完成，他會非常焦慮，但他只能堅(jiān)持下去，耐心、誠實(shí)地與客戶溝通，以完成他設(shè)定的任務(wù)。

　　在機(jī)構(gòu)家庭和大家庭方面，我在年初投入了大量精力克服困難，并希望找到一些大家庭來支持這一場景，但可能我沒有足夠的經(jīng)驗(yàn)或能力，經(jīng)常以失敗告終。我記得當(dāng)時，一個機(jī)構(gòu)賬戶與我預(yù)約。后來，我沒想到他偷偷去了外國業(yè)務(wù)部，沒有找我。他只是把我當(dāng)成“過路人”。在這方面，我必須繼續(xù)向我的前任學(xué)習(xí)。我希望是在20世紀(jì)多年來有所改進(jìn)。

　　在中小家庭營銷方面，我常年采用“快餐營銷”模式，快速決策，共同發(fā)展。換句話說，它通常不會持續(xù)很長時間，花費(fèi)大量精力追逐一些客戶，也不會投資很多錢邀請老客戶吃飯或送禮物。通常只需要花時間在QQ、MSN或電話上與客戶聊天，談?wù)撘恍┛蛻粝矚g的話題。例如，我在一家公司開設(shè)了一系列10多名客戶，他們都是相互介紹的。一開始，第一位顧客是在論壇上認(rèn)識的。當(dāng)時，我們就一個國際熱點(diǎn)話題爭論了很長時間。后來，我們簡單地添加了QQ，一直聊到午夜，這是非常投機(jī)的。后來，有一次他問我做了什么，我沒有回避任何事情。

　　我告訴他我來自一家證券公司。就這樣，第二天，他從其他證券公司將300萬打新股的賬戶轉(zhuǎn)移給了我開發(fā)新客戶非常重要，但維護(hù)現(xiàn)有客戶也同樣重要。我一直遵循客戶是朋友的原則，把客戶當(dāng)作朋友對待。這非常重要。這樣做的目的不僅限于公司層面的品牌建設(shè)和滿足證券交易的基本要求；在個人層面上，這也是營銷人員職業(yè)道德和后續(xù)發(fā)展能力的體現(xiàn)。因?yàn)闋I銷的最終目標(biāo)是讓你的客戶為你帶來（介紹）新客戶。培養(yǎng)現(xiàn)有客戶最基本的是正確使用證券交易軟件，普及證券知識。同時，要不斷向客戶灌輸證券市場的風(fēng)險(xiǎn)意識?？蛻糍Y產(chǎn)的縮水代表著交易量的縮水。只有盡最大努力把潛在客戶開發(fā)成現(xiàn)有客戶，把現(xiàn)有客戶培養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)客戶，才能有效地維護(hù)和增加客戶資產(chǎn)的價值，實(shí)現(xiàn)這種雙贏是我們與客戶共同追求的目標(biāo)。

　　總體來看，過去一年，新增有效戶數(shù)超過300戶，新增資產(chǎn)超過5000萬元，較20xx年大幅提升；在銷售經(jīng)驗(yàn)和與新客戶的談判方面。

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