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公司客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作總結(jié)3篇(客服經(jīng)理培訓(xùn)總結(jié)怎么寫)

時間:2023-01-07 01:32:29 工作總結(jié)

  為了便于自己在工作中更好的積累工作經(jīng)驗(yàn),我們有必要對自己的工作進(jìn)行總結(jié)。那么如何寫好一份工作總結(jié)呢?下面是范文網(wǎng)小編分享的公司客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作總結(jié)3篇(客服經(jīng)理培訓(xùn)總結(jié)怎么寫),供大家賞析。

公司客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作總結(jié)3篇(客服經(jīng)理培訓(xùn)總結(jié)怎么寫)

公司客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作總結(jié)1

  這一載的光陰來到十二月。已然中旬,即使領(lǐng)導(dǎo)不予提示,我們也就應(yīng)明白差不多該干什么事情了。在這個時候,人們總會爭相著感嘆時光的匆匆飛逝。若干年來,我總不知覺。但是今年,時光,她,個性的快,也個性的不知所謂。

  既然這一年被隔開了525三段。那作為年度工作上的總結(jié),還務(wù)必得按部就班。于是照理我還是先回顧了下去年我做了些什么,寫了些什么迂回千百字里行間,如此的躊躇滿志。待寫今年時,竟不明白那種洋灑的自信還丟了嗎?

  每年的一月都有一個‘開門紅’的營銷任務(wù),以期將新一年的勝利之門打開。但是以我為首的整個延中個金戰(zhàn)線卻黯然無光。這個一月甚至被我喻為是我從事個金理財(cái)經(jīng)理以來最壞的一個一月份。之后在和姚行長在那次使我作別個金隊(duì)伍的談話中,他問我說,個金隊(duì)伍需要引入競爭機(jī)制,這個周期不宜過長,也不宜過短。作為過來人。我要說,老的理財(cái)經(jīng)理在發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)到必須階段時,會遇上不能逾越的瓶頸的。一旦部門注入新鮮血液,必須會有鯰魚效應(yīng)。新加入的理財(cái)經(jīng)理常具意氣風(fēng)發(fā)之度,初生牛犢之氣,猛虎下山之勇,所以甫一上手往往一沖會沖得很高,同一崗位換了種思維處事方式后總會帶有新氣象。久日,或許又是瓶頸了。我可不是因?yàn)橐顺鲫?duì)伍而說些風(fēng)涼話。我的退出,如果是一次徹底的拯救,那倒也罷了。

  三月份過去了,猶冷,天氣陰晴不定。

  開一季小組會的時候,按時寫完月結(jié)竟然變成了我身上的一抹亮色,這是領(lǐng)導(dǎo)客氣了。似乎除了營銷之外的工作我都很出色。務(wù)必承認(rèn),20_延中個金營銷的頭并沒有開好。

  些許諷刺,說營銷羸弱了一些,可我覺得自身的服務(wù)水平是在不斷強(qiáng)化當(dāng)中的,這可能單從數(shù)據(jù)化的報(bào)表上是細(xì)究不出來的。比如,我一向以為作為理財(cái)經(jīng)理最大的工作是發(fā)現(xiàn)客戶,繼而了解他們的需求,然后配置貼合其自身風(fēng)險(xiǎn)潛力和收益要求的產(chǎn)品給他們,再追蹤,把服務(wù)加深,以期能夠挖掘出客戶更深的理財(cái)需求。這個過程,是需要用專業(yè)學(xué)識、金融市場的資歷乃至人情交往的情商去構(gòu)成。不是說,客戶來了,他告訴你要買什么,然后我準(zhǔn)確地利索地幫ta做好,如果是一個低柜,那么我能夠得8分。

  至于業(yè)績。領(lǐng)導(dǎo)在會議上時常會委婉地提到延中資源相對不是那么上等其實(shí),我在想,再怎樣沒有質(zhì)優(yōu)量大的客戶資源,就堂堂一個以前的支行,熙熙攘攘的大堂,二三億的儲蓄存款,日十幾筆的定期存款,每逢十號,排著隊(duì)嚷嚷著要買國債的架勢,每日只是從中化取二三萬的保險(xiǎn)增量,憑此應(yīng)不是什么難事吧。我也想找些為不盡如人意的業(yè)績開脫的借口托詞,奈著實(shí)難以啟齒。至于指標(biāo),盡管這個名詞始終縈繞著讓人頭痛,但從當(dāng)時最近會議上公布的指標(biāo)來看,單論保險(xiǎn),單以延中資產(chǎn)規(guī)模下發(fā)的指標(biāo)30萬,僅單天工作日1。5萬的銷量。真心認(rèn)為,這個指標(biāo)不算高,更不算遙不可及。

  四月,離離開理財(cái)經(jīng)理的崗位還有二個月。這個月,我想分享一個也算我狀態(tài)回勇後的營銷案例。

  我每次在針對一件產(chǎn)品做營銷的時候,總有一個中心思想。比方,擺出‘點(diǎn)滴成金’報(bào)價每周都在走低的實(shí)況,然后寄出市場利率可能也會隨時走低的理論,進(jìn)而讓一些有效的一向以來瞄準(zhǔn)短期理財(cái)?shù)目蛻粲兴伎奸L期的計(jì)劃。因?yàn)橥ǔT谝粋€人或一個家庭中,也通常會有一些錢作為預(yù)防動機(jī)長期不用,正因?yàn)樗麄円幌蛞詠硌h(huán)購買短期理財(cái),是之前的利率水準(zhǔn)一向處在一個上升的通道中,或者還能夠說是主流媒體的引導(dǎo)所致,其實(shí)不是他們短期都需要用錢。此刻則是反之的趨勢,那我正好激起他們長期投資的欲念。有了這個念,無非配上一些相關(guān)長期的產(chǎn)品,貌似保險(xiǎn)便是首當(dāng)其沖。

  但先別著忙,萬事講究一個戰(zhàn)略,得有一個巧妙的引導(dǎo)。我采取的方針是用國債去引導(dǎo),因?yàn)槲艺J(rèn)為以四月所發(fā)行的五年國債6。15的收益率來說,還是擺得上臺面讓客戶去心動的。如果客戶這個都說沒問題,那么同樣滿期五年的銀保產(chǎn)品最難的一關(guān)就破了。也就是期限。也不用‘適當(dāng)’誤導(dǎo)了,把五年說成三年,把三年說成一年,因?yàn)樵谖铱磥?,所有這些銀保產(chǎn)品(除了國華二年那個特型外),只有滿期才有可能僅僅戰(zhàn)勝定存。能理解五年電子國債了,那這個期限就沒問題了,也同時兼顧了一下客戶的利益。

  既然介紹了每年6。15付息的國債,挺好的東西,那當(dāng)然得讓客戶買。但不能全買。我的經(jīng)驗(yàn)是,首先長期的理念沒問題;第二就是再植一個資產(chǎn)配置的理念,必須要配置;第三,同樣也是事實(shí),以國債目前的熱銷勢頭,不必須買得上。我能夠盡一些努力,讓客戶盡量買上,讓客戶感受如此貼心照顧的同時,再迂回促成其購買同樣五年期限的銀保產(chǎn)品。我當(dāng)時挑選的是保底比較高的picc的那款金鼎富貴的c款作為主推,這樣我認(rèn)為和國債6。15的落差顯得沒那么大,盡管它是有每年分紅的,但電子國債的每年付息(等于復(fù)利)又是何等的優(yōu)勢!實(shí)踐結(jié)果,四月出一單,買的金貴c款,13萬。同樣該客戶,讓其按下25萬,答應(yīng)其在下一期國債的購買上盡量優(yōu)先。萬紫千紅的五月,又如法炮制了二筆相似的案例,也銷了13萬多。

  五月還出了我入主延中個金理財(cái)以來第一單的信托。

  其后,我還專門篩選排列了名下客戶,以期找到更多潛在的信托資源。既然保險(xiǎn)基金的推進(jìn)之路踽踽難行,便想以此途徑來增厚一下中收亦不失為異曲同工??删驮谖液狼闈M懷,自感眉目已露的時候,六月份的一天,領(lǐng)導(dǎo)突如其來的召見-似乎我從不曾想過,四年多的理財(cái)經(jīng)理生涯就在此刻風(fēng)雨飄搖。

  從去年四月至那時,被查到八次違規(guī)操作。我面臨的現(xiàn)實(shí),已容不得我半點(diǎn)狡辯,似乎等待的只是審判。然而,停崗、學(xué)習(xí)制度、作出書面深刻檢查,都只為了一個從輕發(fā)落。在19樓‘面壁思過’的日子里,我既閱盡了中國一二等富貴繁華之地,也像一個小學(xué)生那樣,被打回到學(xué)習(xí)課本基礎(chǔ)的原型。作為小學(xué)生,罰得最多的就是抄寫?!姹凇^一天,頭一件事,便是將《上海銀行業(yè)機(jī)構(gòu)防范操作風(fēng)險(xiǎn)三十禁》用畢恭畢敬的觸筆重謄了一遍。這是一次自我的懲罰。印象深刻,感覺尤其在這些年來除了不斷豐富自我的專業(yè)水準(zhǔn)以外,很久沒有這樣學(xué)習(xí)過如此基礎(chǔ)的制度約束了,而恰恰這又是我欠缺已久的。

  我待在一個營銷的崗位上,以營銷為己任,這是無可厚非的本職。但這壓根不能成為我漠視操作風(fēng)險(xiǎn)理所當(dāng)然的理由。

  我也一度很不屑把制度理解至死的做法。之后漸漸明白,銀行運(yùn)作的是一個很嚴(yán)格、很嚴(yán)密、很嚴(yán)謹(jǐn)?shù)凝嫶篌w系,所以規(guī)章制度猶如天上繁星。作為從事銀行業(yè)的人,無論從業(yè)資歷有多么恢宏,應(yīng)對制度,我們要去做的就是無條件地遵守它并遵照執(zhí)行;應(yīng)對制度,切不可‘勿以法小而不為’。在我身上一些日常的違規(guī)操作事實(shí),能夠說,不是很難理解,卻又很難理解。我不想我14年職業(yè)生涯就此絆在如此顯而易見的基礎(chǔ)常識之上。14年了,職業(yè)生涯已不能算短。

  這么多年,工作上不見大的失誤失責(zé),但磕磕碰碰的劃痕依然經(jīng)年伴隨。試想人人都想得一完美,而往往愈想完美之人,到頭來不是因此在患得患失中所陷平庸,就是在大刀闊斧時玉石不分。多年來,遵紀(jì)守法,一向本分工作,以為踏踏實(shí)實(shí)。卻以這種‘面壁思過’的方式來到19樓,又以這種方式坐在支行最高領(lǐng)導(dǎo)的辦公室里。心理面臨著多大的煎熬??赡苁嵌嗌倌陙?,給予我對銀行內(nèi)控操作流程的漠然理解和松散執(zhí)行的一次擲地有音的回響。

  八月,我會記得這個炎熱今夏的。我離開了,離開了我以前感嘆‘這是真正在做銀行’的理財(cái)經(jīng)理的崗位。盡管這一去,我不明白還會不會回來,還有沒有勇氣回來。如果都不可能,那我期望仍舊保有心底的那份執(zhí)著和自信,來迎接新的挑戰(zhàn)。盡管這一去,沒有眷戀,沒有渴望,徒有彷徨,徒有感傷。而我從沒有認(rèn)為跌倒就是輸,也從來都認(rèn)為教訓(xùn)是財(cái)富。我是離開了。似乎一切都停滯了,我的客戶,我的支行,我的夢想。這四年多我從經(jīng)歷中真的學(xué)到了很多,也交到了很多有人生好處的朋友。所以哪怕明白這么一天我將失去,我都無悔當(dāng)年的選取。

  這一年,各方原因,言談仍頻,文字甚微。令人莞爾的是,這關(guān)于狀況說明的檢查倒寫了二篇之眾。只能從側(cè)說明,這一年,討伐、警覺、反思以及重新的自我審視,乃我的關(guān)鍵字。如果明天不是世界末日,我期望這一年過去了,在我身上會有一個有好處的轉(zhuǎn)捩點(diǎn)。

公司客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作總結(jié)2

  我是20_年1月來到公司,經(jīng)過幾個月的證券知識培訓(xùn),通過考試,然后入職,在這半年的學(xué)習(xí)與工作的時間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,下面我將匯報(bào)我入職以來的工作情況。

  首先,我覺得證券是一個壓力性的工作,特別是對于我這種剛剛,身在異地,沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理,我認(rèn)為開發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的,如今的市場行情,開發(fā)一個新客戶真是難上加難,第一個月通過自己的努力,時間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個良好的開端!

  其次,在維護(hù)客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問題,第三,親情服務(wù),與他們認(rèn)真交心交朋友,同時在他們身上學(xué)習(xí)一些知識。在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的,維護(hù)客戶是更不容易的,現(xiàn)在證券公司很多,競爭壓力大,一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識來充實(shí)自己,因?yàn)橹R永遠(yuǎn)不熊市,這樣才會獲取客戶的認(rèn)可與接納!

  如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時工作的細(xì)心,坦誠的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!

  總之,上半年我的及目標(biāo)是:按照公司的規(guī)定,開發(fā)足夠的客戶,累積一定的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)正要求!

公司客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作總結(jié)3

  公司客戶經(jīng)理培訓(xùn)心得為提高客戶經(jīng)理履崗能力,20_年8月6日,省分行公司部為全省公司業(yè)務(wù)線條客戶經(jīng)理精心組織了第三批客戶履崗能力培訓(xùn)班,我有幸參加了此次培訓(xùn)班,在三天既充實(shí)又豐富的培訓(xùn)中,無論從建行知識,還是工作熱情,我都獲得了很大的收益,因此,我感謝上級行為大家提供的學(xué)習(xí)機(jī)會。對于此次學(xué)習(xí),我有以下心得:

  第一、建設(shè)銀行的業(yè)務(wù)是很廣泛的,總、分行根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)出很多相關(guān)金融產(chǎn)品,但我們在日常工作中有很多產(chǎn)品都未開展起來,還局限在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上,那么我們該反思一下,究竟是客戶不需要,還是我們知識掌握得不熟練,沒有替客戶想到等等??傊?,有很多的好產(chǎn)品,我們都需要認(rèn)真學(xué)習(xí),只有在深諳業(yè)務(wù)知識的同時,才能更好地開展客戶營銷工作,這就是維護(hù)好客戶的紐帶。就好象一棟建筑物,基礎(chǔ)打得好,那么上層建筑就會越堅(jiān)固,也越容易拔高,客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)知識好比建筑物的基礎(chǔ),底層基礎(chǔ)越好、業(yè)務(wù)能力越完善,那么工作開展的“加速度”就會越快。

  第二、要做好風(fēng)險(xiǎn)防范就需要學(xué)習(xí)各項(xiàng)知識,此次培訓(xùn)我們學(xué)習(xí)和觀看了很多案例,這些案例教育了我們要按章辦事,其實(shí)建總、分行對很多業(yè)務(wù)制定了相關(guān)政策和規(guī)章制度,仔細(xì)閱讀后就會發(fā)現(xiàn)總、分行對一些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)早已做了規(guī)避控制,但由于不去學(xué)習(xí)這些條文,所以造成了風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。由此可知,我們工作之余還是應(yīng)該抽大量時間來關(guān)注上級行的發(fā)文,不斷積累知識,隨時掌握當(dāng)前的政策,從源頭上就規(guī)避好風(fēng)險(xiǎn)。

  第三、經(jīng)濟(jì)是一個國家的重要基礎(chǔ),金融作為經(jīng)濟(jì)的中心,我們金融工作者更需要把視野打開,關(guān)注國家大政方針政策、經(jīng)濟(jì)形勢及國際金融領(lǐng)域各種信息,如果單單只把注意力放在每天瑣碎的事務(wù)中,或只是替客戶送單,那只能是閉門造車,所做出來的工作將遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離實(shí)際發(fā)展需求,甚至是背離發(fā)展方向。另外,了解宏觀經(jīng)濟(jì)知識也有利于提高客戶經(jīng)理素質(zhì),給客戶經(jīng)理提供更多與客戶交流的平臺。

  第四、三天的學(xué)習(xí)時間是很短暫的,對于一個客戶經(jīng)理來說,要實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的學(xué)習(xí),達(dá)到質(zhì)的飛躍光依靠單位組織培訓(xùn)是不夠的,更重要的是自己形成一個學(xué)習(xí)意識,理解不斷學(xué)習(xí)的重要意義,這不僅是要做一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理所需要的意識,也是做人的更高要求,它適用于全社會各行各業(yè)。我們建設(shè)銀行的戰(zhàn)略愿景目標(biāo)是這樣說的:“把建設(shè)銀行建設(shè)成為為客戶提供最佳服務(wù),為股東創(chuàng)造最大價值,為員工提供最好發(fā)展機(jī)會的國際一流商業(yè)銀行?!边@都需要以不斷的學(xué)習(xí)作為基礎(chǔ)才能實(shí)現(xiàn),才能不被時代拋棄。

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