大家可以將善于總結(jié)看做一種責(zé)任，這樣能讓我們對(duì)事物有整體和細(xì)節(jié)上的認(rèn)識(shí)，那么相關(guān)的工作總結(jié)該如何寫(xiě)呢？下面是范文網(wǎng)小編整理的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司工作總結(jié)3篇(保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司年終總結(jié))，供大家賞析。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司工作總結(jié)1

　　一、根據(jù)上海保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理指引：對(duì)我司財(cái)務(wù)制度提出以下幾點(diǎn)建議：

　　1.采用“零現(xiàn)金”方式進(jìn)行收支結(jié)算：向員工支付款項(xiàng)（含工資、傭金、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用、借款）應(yīng)當(dāng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至起本人銀行賬戶(hù)。向外單位支付款項(xiàng)應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式直接付至對(duì)方賬戶(hù)；員工墊付報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)，亦采取零現(xiàn)金方式結(jié)算，并在報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供刷卡或轉(zhuǎn)賬憑據(jù)。

　　例外情況：a.不具備刷卡條件的場(chǎng)所發(fā)生的單筆消費(fèi)在200元以下的支出；

　　B．簽證費(fèi)、過(guò)路橋費(fèi)等只能用現(xiàn)金結(jié)算的支出

　　確定存在無(wú)法按保監(jiān)財(cái)務(wù)管理指引規(guī)定的方式支付結(jié)算情形的，必須向本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人書(shū)面批準(zhǔn)。

　　2.銀行賬戶(hù)：機(jī)構(gòu)需要開(kāi)設(shè)多個(gè)公司賬戶(hù)管理不同性質(zhì)的資金往來(lái) （1）基本戶(hù)：收取手續(xù)費(fèi)、日常職場(chǎng)費(fèi)用等（2）保費(fèi)戶(hù)（一般戶(hù)）：代收保費(fèi)的賬戶(hù),僅用于收取投保人保費(fèi)和向保險(xiǎn)公司支付保費(fèi)，為投保人、被保險(xiǎn)人和受益人代領(lǐng)的退保金、保險(xiǎn)金；不得與本機(jī)構(gòu)其他賬戶(hù)、非投保人賬戶(hù)等發(fā)生資金往來(lái)。

　　不得使用個(gè)人賬戶(hù)收取或支出公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的往來(lái)資金

　　3主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：

　　業(yè)務(wù)人員（即經(jīng)紀(jì)人）所發(fā)生的一切費(fèi)用都屬于此科目： 主要包括但不限于以下列支內(nèi)容：（一）、向業(yè)務(wù)人員支付的傭金、工資、福利及社保等薪酬費(fèi)用，包括基本薪酬以及與銷(xiāo)售量相關(guān)的業(yè)務(wù)績(jī)效薪酬；（二）、業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)等于主營(yíng)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的費(fèi)用（三）、與主營(yíng)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的成本

　　我司現(xiàn)將產(chǎn)品部及運(yùn)營(yíng)部的人員成本及發(fā)生的費(fèi)用歸類(lèi)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，個(gè)人認(rèn)為有欠妥當(dāng)；運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)品是屬保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)內(nèi)勤部門(mén)，應(yīng)將其歸到管理費(fèi)用。

　　3.管理費(fèi)用：核算不與主營(yíng)業(yè)務(wù)直接相關(guān)、為維持公司日常運(yùn)營(yíng)所發(fā)生的必要費(fèi)用；主要包括但不限于以下列支內(nèi)容:(1)實(shí)施業(yè)務(wù)咨詢(xún)、投訴處理相關(guān)部門(mén)的費(fèi)用、包括人力成本、職場(chǎng)費(fèi)用、辦公費(fèi)用、咨詢(xún)費(fèi)、信息技術(shù)費(fèi)用及教育培訓(xùn)費(fèi)用

(2)總經(jīng)理室等經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)及財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、行政管理、法律合規(guī)、信息技術(shù)管理等后援支持部門(mén)的費(fèi)用、包括人力成本、職場(chǎng)費(fèi)用、辦公費(fèi)用、咨詢(xún)費(fèi)、信息技術(shù)費(fèi)用及教育培訓(xùn)費(fèi)用

　　我司將以上費(fèi)用歸于營(yíng)業(yè)費(fèi)用，個(gè)人認(rèn)為欠妥，建議更正到管理費(fèi)用。

　　二、關(guān)于工資社保繳納問(wèn)題：

　　1.據(jù)了解，我司對(duì)試用期間的員工不繳納社保和公積金，待轉(zhuǎn)正后也不補(bǔ)繳，這點(diǎn)是違法勞動(dòng)法規(guī)定的。按勞動(dòng)法規(guī)定，自用工之日起，用人單位和本人應(yīng)參加社會(huì)保險(xiǎn)；我司在試用期不繳納社保的做法也是欠妥的，若轉(zhuǎn)正后予以補(bǔ)繳，是可行的；若沒(méi)有補(bǔ)繳，社保局和公積金管理中心一旦查處，我司將受到處罰。對(duì)以后我司發(fā)展不利。

　　2.關(guān)于我司通訊費(fèi)、交通補(bǔ)貼是計(jì)入員工工資內(nèi)；計(jì)入個(gè)人所得稅計(jì)稅依據(jù)，按照會(huì)計(jì)制度準(zhǔn)則是完全正確的。從合理避稅的角度：可以將這兩項(xiàng)補(bǔ)助讓員工拿票來(lái)報(bào)銷(xiāo)，作為費(fèi)用支出，這部分不再需要計(jì)稅。

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司崗位職責(zé)（共12篇）

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司部門(mén)設(shè)置 崗位職責(zé)

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)監(jiān)管崗位職責(zé)

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)（共11篇）

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司工作總結(jié)2

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司資信調(diào)查報(bào)告

　　一、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司簡(jiǎn)介

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司針對(duì)客戶(hù)的特定需求，運(yùn)用自身的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，為客 戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)管理方案。在同客戶(hù)簽訂委托協(xié)議后，由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司組織市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或招投標(biāo)，選擇綜合承保條件最優(yōu)越的保險(xiǎn)公司作為承保公司。在與保險(xiǎn)公司的談判中維護(hù)客戶(hù)的利益，爭(zhēng)取對(duì)客戶(hù)的最大優(yōu)惠。此外，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人還協(xié)助客戶(hù)制定保險(xiǎn)以外的全面的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。風(fēng)險(xiǎn)管理具有很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司是國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)市場(chǎng)所公認(rèn)的專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)。

　　二、資信調(diào)查的內(nèi)容

　　資：資質(zhì)、資本，信：信用。資信調(diào)查指專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的注冊(cè)登記情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、人力資源、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理水平、財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)聲譽(yù)、以往信用情況等進(jìn)行調(diào)查研究，必要的時(shí)候進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果出具信用報(bào)告并對(duì)其信用等級(jí)給予評(píng)定。

　　三、以長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司為例，我們對(duì)其進(jìn)行資信調(diào)查的內(nèi)容如下：

　　1、長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的注冊(cè)登記情況

　　注冊(cè)資金：2億元人民幣，公司由四十余家國(guó)內(nèi)能源、金融等行業(yè)的大型企業(yè)出資組建

　　地址：北京市宣武區(qū)廣安門(mén)內(nèi)大街338號(hào)港中旅大廈5層 電話：（010） 主頁(yè)： 秦啟根 總經(jīng)理兼副黨委書(shū)記 蘇慶社 副總經(jīng)理 吳生和 總會(huì)計(jì)師 莫繼才 紀(jì)檢組長(zhǎng)兼工會(huì)主席 欒海燕 副局級(jí)調(diào)研員 王如強(qiáng)

　　4、公司法人治理結(jié)構(gòu)

　　上述結(jié)構(gòu)圖可以看出長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司有層次清晰的決策以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)，各職能部門(mén)分工明確，擁有完善的職能體系，在公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中避免職能交叉帶來(lái)的職責(zé)推脫問(wèn)題。并且擁有相對(duì)獨(dú)立的監(jiān)事會(huì)公司管理層進(jìn)行決策監(jiān)督，保障公司決策的科學(xué)性

　　5、公司的組織結(jié)構(gòu)

　　由上述圖表可以看出

　　長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的詳細(xì)構(gòu)成，其職能部分的劃分很詳細(xì)，業(yè)務(wù)部門(mén)針對(duì)業(yè)務(wù)對(duì)象的不同也設(shè)立了功能明確的業(yè)務(wù)部門(mén)，各部門(mén)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)保障公司的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。從上表我們可以了解到長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司分公司幾乎遍布全國(guó)，可以發(fā)現(xiàn)該公司具有較強(qiáng)的實(shí)力。

　　6、公司的榮譽(yù)

· 公司唐振奇同志榮獲“中央企業(yè)先進(jìn)職工”稱(chēng)號(hào)

· 上海分公司榮獲上海市“誠(chéng)信企業(yè)”稱(chēng)號(hào) · 公司榮獲“全國(guó)保險(xiǎn)系統(tǒng)先進(jìn)集體”稱(chēng)號(hào)

　　7、企業(yè)文化

　　企業(yè)文化內(nèi)容注重誠(chéng)、強(qiáng)調(diào)責(zé)任，有利于樹(shù)立良好的企業(yè)形象

　　8、業(yè)務(wù)范圍 （主要在保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面包括以下幾點(diǎn)）

　　1、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

　　2、保險(xiǎn)方案設(shè)計(jì)；

　　3、保險(xiǎn)安排

　　4、協(xié)助索賠

　　5、防災(zāi)防損

　　9、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告情況調(diào)查

　　2010年長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)收入.63萬(wàn)元 英大長(zhǎng)安公司連續(xù)十年收入行業(yè)排名第一，公司業(yè)務(wù)收入年平均占國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)總收入比重的15%以上；業(yè)務(wù)收入以每年平均超過(guò)25%的速度遞增；尤其是近3年來(lái)，業(yè)務(wù)收入連續(xù)突破2億元、3億元、4億元三個(gè)大關(guān)，一年上一個(gè)新臺(tái)階；經(jīng)紀(jì)保費(fèi)總額超過(guò)170億元；業(yè)務(wù)總收入超過(guò)20億元；上繳國(guó)家稅金達(dá)億元；利潤(rùn)總額突破7億元。是國(guó)內(nèi)2300余家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)中第一家收入突破5億元大關(guān)的企業(yè)。2010年，公司實(shí)現(xiàn)收入近億元，利潤(rùn)超過(guò)2億元，資產(chǎn)規(guī)模突破6億元。在世界經(jīng)理人集團(tuán)主辦、《蒙代爾》雜志承辦的全球理財(cái)博覽高峰會(huì)上評(píng)為“2007年度中國(guó)十佳保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司”第一名。

　　分析：雖然沒(méi)有詳細(xì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，但是通過(guò)上述幾個(gè)數(shù)據(jù)我們可以相信長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司擁有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在同行業(yè)中中占有明顯優(yōu)勢(shì)，財(cái)勢(shì)雄厚，在市場(chǎng)中其應(yīng)該占有相對(duì)較大的比重，帶動(dòng)并引領(lǐng)了國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)的整體發(fā)展。

　　10、最后我們對(duì)長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的人力資源情況進(jìn)行分析 長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司對(duì)企業(yè)人力資源管理實(shí)行以下四種管理模式

　　一、績(jī)效管理

　　二、職級(jí)序列

　　三、薪酬管理

　　四、關(guān)鍵人才規(guī)劃 分析：

　　一、采用以上人力資源管理方式有利于建立價(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)理念，通過(guò)績(jī)效管理，提升員工、部門(mén)、公司業(yè)績(jī)，保證股東價(jià)值和員工利益最大化。加強(qiáng)績(jī)效管理的引導(dǎo)作用。遵循個(gè)人、部門(mén)、公司績(jī)效密切相關(guān)的原則，依據(jù)公司總體目標(biāo)和部門(mén)、崗位職責(zé)，確定各部門(mén)、崗位的績(jī)效指標(biāo)、目標(biāo)，在關(guān)注業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，加強(qiáng)管理工作的考核。對(duì)各部門(mén)的評(píng)價(jià)要以客觀數(shù)據(jù)和事實(shí)為依據(jù)，遵守績(jī)效管理流程，規(guī)范績(jī)效管理工作，做到全面、真實(shí)、客觀地評(píng)估各部門(mén)的績(jī)效成績(jī)，避免主觀臆斷和感情色彩。

　　二、長(zhǎng)安公司新的職級(jí)序列方案在現(xiàn)有方案的基礎(chǔ)上為不同類(lèi)型崗位的員工分別設(shè)計(jì)發(fā)展通道，拓寬了員工發(fā)展通道的數(shù)量，并且增加了通道上層級(jí)的數(shù)量，為員工在其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域深入發(fā)展打開(kāi)了通道。

　　三、長(zhǎng)安公司薪酬體系的建立和完善遵循"一個(gè)前提"、"兩個(gè)公平"和"三項(xiàng)匹配"等基本原則?？梢猿浞终{(diào)動(dòng)企業(yè)員工積極性，工作效率相對(duì)也會(huì)提高。

　　四、關(guān)鍵崗位人才規(guī)劃的核心工作是確定關(guān)鍵崗位、規(guī)劃關(guān)鍵人才、激勵(lì)關(guān)鍵人才。通過(guò)上述詳細(xì)分析，我們可以確認(rèn)長(zhǎng)安內(nèi)部擁有較為完善的人力資源管理模式。

　　11、總結(jié)

　　由于缺乏完善全面的資料對(duì)長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的實(shí)力進(jìn)行全方位評(píng)估，只能列舉以上十個(gè)方面，依據(jù)長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的行業(yè)地位，業(yè)務(wù)收入以及完善明確的內(nèi)部管理制度，我們可以相信該公司有較高的資信信用度，根據(jù)2009年上海市保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)結(jié)果我們可以知道長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的信用為五星，屬于信用等級(jí)最高級(jí)別。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司工作總結(jié)3

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)習(xí)總結(jié)(1)

　　在我系主任，書(shū)記的努力爭(zhēng)取下，大部分的同學(xué)都如愿以?xún)數(shù)孬@得了寶貴的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)，紛紛穿上白領(lǐng)套裝，踏上社會(huì)的軌跡，接受意志的磨練。

　　一個(gè)月在xxxxxxxx保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)習(xí)的短暫的時(shí)間里面，通過(guò)接觸保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)流程，參與辦公操作，令我們受益匪淺，從中學(xué)習(xí)到和領(lǐng)悟到很多東西。回顧這一個(gè)月來(lái)的經(jīng)歷，可謂有一種先苦后甜的感覺(jué)。首先我們就有了早出晚歸和擠公交車(chē)的苦與無(wú)奈;然而我們?cè)诠厩拜厒兊南ば慕虒?dǎo)下，我們用這苦澀的汗水在實(shí)實(shí)在在的實(shí)踐中換回充實(shí)的社會(huì)經(jīng)驗(yàn)和在課堂里面無(wú)法學(xué)習(xí)到的很多知識(shí)。總結(jié)起來(lái)，有以下幾個(gè)方面：

　　一、先做人后做事。

　　這是我們到xxxxxxxx保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司所學(xué)習(xí)到的第一門(mén)課的主要內(nèi)容。就是這一句話，雖然是短短的六個(gè)簡(jiǎn)潔干練字，但是卻蘊(yùn)含著無(wú)窮的意義。從做人開(kāi)始，不僅要求我們要誠(chéng)信做人，注重團(tuán)結(jié)，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神，更要實(shí)力良好的學(xué)習(xí)態(tài)度：不要期盼等待別人告訴你要做什么，應(yīng)該做什么，或者該怎么去做。這樣被動(dòng)的學(xué)習(xí)或者工作的態(tài)度都是很不可取，是很失敗的，這樣搞垮自己，落得的結(jié)果將是一無(wú)所有。在這個(gè)不斷發(fā)展的社會(huì)的大潮之中要生存下去甚至

　　要比別人強(qiáng)，自己就得不斷學(xué)習(xí)實(shí)踐摸索，善于思考，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。自己解決不了的問(wèn)題要向別人請(qǐng)教。只有學(xué)會(huì)先做人，有良好的習(xí)慣，才可以在學(xué)習(xí)和以后的工作中更好地生活下去，成為社會(huì)的佼佼者。

　　二、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)操作流程

　　在xxxxxxxx保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司實(shí)習(xí)中，我們有了在xxxx精英的悉心教導(dǎo)之下，我們明白到保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人這個(gè)職業(yè)的業(yè)務(wù)操作流程，具體的操作流程如下：

　　1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)?？蛻?hù)是公司的衣食父母，一個(gè)項(xiàng)目的操作皆是由客戶(hù)的需求開(kāi)始的。而我們只要是通過(guò)社會(huì)關(guān)系或者預(yù)約、拜訪等方式進(jìn)行市場(chǎng)上的開(kāi)拓。

　　2、確定委托關(guān)系。在這個(gè)環(huán)節(jié)必不可少的是和客戶(hù)簽訂授權(quán)書(shū)以及保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)協(xié)議書(shū)，使日后工作的進(jìn)行有法律依據(jù)。

　　3、收集項(xiàng)目資料。常言道：知己知彼方能百戰(zhàn)百勝。工作上也是如此，只有熟知客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)情況，才能制定出更加周全的方案，更好地服務(wù)客戶(hù)。這就要求我們將客戶(hù)多提供的資料進(jìn)行篩選、分類(lèi)、整理，從而形成一套系統(tǒng)完整的項(xiàng)目資料。

　　4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。即是協(xié)助客戶(hù)建立風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，這一個(gè)環(huán)節(jié)是整個(gè)業(yè)務(wù)操作的流程的重點(diǎn)也是難點(diǎn)。首先，要建立對(duì)客戶(hù)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理的深入了解，包括業(yè)務(wù)的性質(zhì)和經(jīng)

　　營(yíng)管理的特色、未來(lái)產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)，以及經(jīng)營(yíng)管理上的最大的疑慮其次，要建立對(duì)客戶(hù)的深入了解。一方面，我們要分析和評(píng)估客戶(hù)可能會(huì)對(duì)資本、營(yíng)運(yùn)和現(xiàn)金流動(dòng)造成的打擊和傷害。以及出現(xiàn)后消息曝光可能會(huì)帶來(lái)的消極的影響。另一方面，我們還要分析客戶(hù)有哪些小的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)過(guò)累積而造成相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn)。再次，協(xié)助客戶(hù)建立前瞻性風(fēng)險(xiǎn)處理政策，其一，分析公司可以或者必須自留的風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)，自留的幅度，準(zhǔn)備金或者資金，風(fēng)險(xiǎn)自留和控制。其二，分析和決定公司可以借助非保險(xiǎn)手段轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，比如合約轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。其三，運(yùn)用保險(xiǎn)方式來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。5、保險(xiǎn)設(shè)計(jì)和安排。在這一點(diǎn)上，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司和保險(xiǎn)公司有著本質(zhì)的區(qū)別，各自代表的立場(chǎng)截然不同。經(jīng)紀(jì)公司作為投保人的保險(xiǎn)顧問(wèn)，必須以客戶(hù)的利益為出發(fā)點(diǎn)，為客戶(hù)尋求最有的保險(xiǎn)保障?；谶@點(diǎn)，我們會(huì)專(zhuān)門(mén)聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的工作人員對(duì)客戶(hù)及其工作進(jìn)行需求調(diào)查工作，并做出詳盡的需求報(bào)告，建立完整的風(fēng)險(xiǎn)背景與保險(xiǎn)資料。接下來(lái)進(jìn)行的工作就是準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，包括陳述公司的業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，陳述可能會(huì)發(fā)生的最大的損失，檢視損失記錄，查找公司風(fēng)險(xiǎn)管理的缺點(diǎn)，并對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理提出改進(jìn)的建議。在公司的風(fēng)險(xiǎn)管理分析之后就要研討保險(xiǎn)安排計(jì)劃。在完成這些文書(shū)的準(zhǔn)備工作后便要付諸行動(dòng)：將邀保書(shū)遞送給符合承保的各個(gè)保險(xiǎn)公司，通過(guò)詢(xún)價(jià)或者招標(biāo)的方式選擇承保的公司。在這里需要注意的是保險(xiǎn)方案和承保的保險(xiǎn)公司最終的抉擇權(quán)是在客戶(hù)的手中，而我們只是將各個(gè)保險(xiǎn)公司原始的保險(xiǎn)方案報(bào)價(jià)匯總，并向客戶(hù)詳細(xì)介紹各個(gè)保險(xiǎn)公司的具體情況，提出我們的專(zhuān)業(yè)的意見(jiàn)，讓客戶(hù)根據(jù)自己的具體情況進(jìn)行選擇。待到接受承保保險(xiǎn)公司確定之后，我們將與其談判以落實(shí)保險(xiǎn)條件，取得客戶(hù)訂單，并核對(duì)保險(xiǎn)單和相關(guān)的文件。

　　6、協(xié)助做好防災(zāi)防損工作揖及保險(xiǎn)理賠工作。風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)處不在的，要使損失降到最低，得先從預(yù)防措施做起，協(xié)助客戶(hù)做好防災(zāi)防損的工作，盡量避免風(fēng)險(xiǎn)。比如風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知、定期向客戶(hù)提交風(fēng)險(xiǎn)查勘報(bào)告。如果不幸還是降臨，發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)，我們將立即告知客戶(hù)采取減少損失、控制風(fēng)險(xiǎn)以及保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的措施，并在第一時(shí)間通知保險(xiǎn)公司，在確認(rèn)保險(xiǎn)事故之后，協(xié)助客戶(hù)辦理保險(xiǎn)事故索賠，并要跟進(jìn)索賠的進(jìn)展，在有需要的時(shí)候參與有關(guān)索賠的會(huì)議，以幫助客戶(hù)爭(zhēng)取到公平、合理的賠償。這個(gè)環(huán)節(jié)雖然是很復(fù)雜，程序也很繁瑣，但是卻將保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的價(jià)值充分體現(xiàn)出來(lái)。

　　當(dāng)我們剛剛接觸到保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人這個(gè)具體的操作流程的時(shí)候，我們都覺(jué)得這個(gè)職業(yè)所做的工作太過(guò)于繁瑣、復(fù)雜。然而，當(dāng)我們?cè)趯?shí)習(xí)的時(shí)候真正投入這個(gè)行業(yè)的時(shí)候，不由自主地對(duì)它改觀。它的行業(yè)職能使你可以穿梭各行各業(yè)，與不同階層的人打交道。而且，你的工作內(nèi)容會(huì)隨你所接觸的項(xiàng)目而定的，進(jìn)行工作的過(guò)程中充滿(mǎn)了新鮮感與挑戰(zhàn)，團(tuán)隊(duì)的精神伴你在困難得時(shí)候勇往直前。我們正式向著這種充滿(mǎn)激情和挑戰(zhàn)的行業(yè)前進(jìn)。

　　三、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的價(jià)值

　　1、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人產(chǎn)生的背景。無(wú)可否認(rèn)，這幾年來(lái)我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)取得了飛速的發(fā)展，但是同時(shí)也存在很多問(wèn)題。如保險(xiǎn)合同不夠規(guī)范，保險(xiǎn)索賠糾紛屢見(jiàn)不鮮等等。我國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司便在這種形勢(shì)中應(yīng)運(yùn)而生。就在中國(guó)加入WTO前夕，鑒于規(guī)范保險(xiǎn)市場(chǎng)。與國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)接軌的迫切的需要，1999年中國(guó)首批三家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司成立，20XX年就正式營(yíng)業(yè)，至此我們才有了民族保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。

　　2、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的價(jià)值體現(xiàn)。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是基于投保人的利益，根據(jù)被保險(xiǎn)人的需求，為其提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、設(shè)計(jì)保險(xiǎn)方案、選擇經(jīng)營(yíng)能力好信譽(yù)度高的保險(xiǎn)公司承保、協(xié)助被保險(xiǎn)人索賠的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)。其工作是針對(duì)客戶(hù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)情況，為客戶(hù)“量身定做”合適的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制、合同的轉(zhuǎn)移、保險(xiǎn)等手段，以最小的成本獲得最大的保障，從而將客戶(hù)可能面臨的損失轉(zhuǎn)移出去。

　　在實(shí)習(xí)過(guò)程中，我們參與實(shí)踐，跟隨公司的員工學(xué)習(xí)，見(jiàn)識(shí)到顧問(wèn)與顧問(wèn)之間的“唇槍舌戰(zhàn)”。從中我們明白到作為一個(gè)好的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人不僅要求知識(shí)廣博，經(jīng)驗(yàn)豐富，還要

　　求語(yǔ)言表達(dá)能力達(dá)到很高的水平。其間，主要解答了普遍存在于各公司企業(yè)的顧慮問(wèn)題：以往都是直接向保險(xiǎn)公司購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，現(xiàn)在為何要通過(guò)經(jīng)紀(jì)公司來(lái)安排呢?因?yàn)椋浩髽I(yè)保險(xiǎn)安排是一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的工作，哪些風(fēng)險(xiǎn)可以自留、哪些可以通過(guò)合同的方式轉(zhuǎn)移出去，哪

　　些風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)管理措施加以防范和控制，哪些風(fēng)險(xiǎn)是可以通過(guò)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，如果去選擇保險(xiǎn)公司，公司能夠承擔(dān)的費(fèi)率多少才夠?yàn)楹侠?，公司需要多大的保障才最為合適等等。這些都是需要專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員和具有一定的資訊網(wǎng)絡(luò)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人來(lái)解決這一系列風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)安排的問(wèn)題。

　　四、實(shí)習(xí)的收獲

　　1、我們?cè)谶@一個(gè)月的實(shí)習(xí)其間可真的是受益匪淺，不僅掌握了辦公室基本設(shè)備的操作，而且接觸了經(jīng)紀(jì)人的業(yè)務(wù)流程，為不久以后更好更快地進(jìn)入良好的工作狀態(tài)打下了一定的基礎(chǔ)。

　　2、我們通過(guò)觀察公司員工們的業(yè)務(wù)操作過(guò)程以及對(duì)公司部分資料的閱讀學(xué)習(xí)，認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，知識(shí)的貧乏，使我們自己回到學(xué)?？梢院煤酶鶕?jù)自己的不足來(lái)彌補(bǔ)自己，不斷學(xué)習(xí)知識(shí)來(lái)充實(shí)自己。

　　3、我們的溝通能力得以提升，跟隨著公司的員工們穿梭于客戶(hù)與各個(gè)保險(xiǎn)公司之間，所見(jiàn)所聞都極大地?cái)U(kuò)大了我們的視野，提升了我們的語(yǔ)言表達(dá)我溝通的能力。使我們更

　　加好地和同事進(jìn)行交流溝通，和同事相處。這些都是我們?cè)诒ｋU(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司學(xué)習(xí)到的最寶貴的東西。

　　4、我們通過(guò)在保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司一個(gè)月和同事的相處，把自己融入到保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司這個(gè)濃厚的工作氛圍之中，領(lǐng)會(huì)到加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神的重要性。由于公司所接的項(xiàng)目都是涉及的面都是很廣的，而且程序也是比較復(fù)雜，一個(gè)人獨(dú)當(dāng)一面只會(huì)耽誤工作的進(jìn)展，所以這就是需要我們分工合作，運(yùn)籌帷幄，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)的合作精神。

　　一轉(zhuǎn)眼一個(gè)月的實(shí)習(xí)就這樣過(guò)去。而自己多學(xué)的知識(shí)也是很有限的，知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)等等都是靠我們慢慢積累起來(lái)的，但是我們相信通過(guò)我們不懈的努力、不斷的積累，我們一定可以取得很驕傲的成績(jī)。總而言之，這次的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)讓我們實(shí)習(xí)學(xué)習(xí)到的東西將是終身受用的，讓我么領(lǐng)悟到很多大道理，體會(huì)到很多細(xì)節(jié)。我們?cè)诮酉聛?lái)的一年的學(xué)習(xí)中，將根據(jù)自己的長(zhǎng)短來(lái)不斷學(xué)習(xí)，積累知識(shí)，以不斷充實(shí)自己，以便我們更加積極地向著這個(gè)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人這個(gè)朝陽(yáng)的行業(yè)前進(jìn)。

　　最新銀行實(shí)習(xí)報(bào)告范文匯總平面設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)生暑假實(shí)習(xí)報(bào)告范文發(fā)電公司電力實(shí)習(xí)報(bào)告電氣自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)報(bào)告范文

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司工作總結(jié)3篇(保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司年終總結(jié))相關(guān)文章：

★ 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人2022年年終個(gè)人工作總結(jié)3篇 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司年終工作總結(jié)