證券公司工作計劃3篇(證券公司年度工作計劃)

時間：2023-09-04 10:50:00 工作計劃

　　日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，我們的工作又進入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，我們應當為自己的工作寫一份計劃了。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是范文網(wǎng)小編整理的證券公司工作計劃3篇(證券公司年度工作計劃)，以供借鑒。

證券公司工作計劃1

　　(一 )打造服務品牌，注重溫馨服務

1、對基礎客戶訂制生日祝福，感受節(jié)日關懷;

　　2、對客戶持有股票的配股、增發(fā)、權證到期日、行權進行溫馨提示，提高客戶忠誠度;

　　3、客戶可通過公司網(wǎng)站、行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機短信，并選擇須開通的短信服務;

　　4、營業(yè)部自主發(fā)送短信，提供大盤熱點追蹤、金股推薦服務，引導客戶理性投資，提高操作水平;

　　(二 )把產(chǎn)品銷售工作做細做強

　　1、要把相關產(chǎn)品研究透，把營銷精力放在優(yōu)質產(chǎn)品上，如此才能形成多贏。

　　2、引導全體員工對客戶進行分類，不同客戶有不同的選擇，營銷工作要做到有的放矢。

　　3、關注已經(jīng)購買產(chǎn)品的客戶，跟蹤并服務好他們。

　　(三)深化高端客戶的服務內(nèi)涵

　　1、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點，進行適當?shù)囊龑В绠a(chǎn)品銷售。

　　2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動，促進與大客戶的良性循環(huán)。

　　3、走出去，引進來。通過與銀行的合作，拓展高層次的客戶群。

　　(四)加強員工業(yè)務培訓，不斷提高員工素質，增強隊伍戰(zhàn)斗力

　　新業(yè)務品種不斷增加，如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務、ETF業(yè)務、新股發(fā)行、融資融券、IB業(yè)務、產(chǎn)品銷售等等，為了提升大家對各個業(yè)務品種的認知水平，必須統(tǒng)籌制定培訓計劃，從而促進各項業(yè)務的均衡發(fā)展。

　　工作指導思想與經(jīng)營目標

　　xxxx年下半年的工作指導思想是：繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨，集中精力抓創(chuàng)利，堅定不移壓費用“的指導方針，集中資源推進優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務，積極培育新的利潤增長點。

　　xxxx年下半年的工作思路：繼續(xù)集中公司資源開展固定收益、經(jīng)紀、投行三大主要創(chuàng)利業(yè)務，確保超額完成全年經(jīng)營指標;同時加強創(chuàng)新研究，積極推進收購兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務，培育新的贏利點，為xxxx年實現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實的基礎。

　　xxxx年下半年的經(jīng)營目標是：下半年實現(xiàn)總收入20，074萬元。其中：經(jīng)紀業(yè)務總部實現(xiàn)收入13，989萬元;固定收益總部實現(xiàn)收入2，500萬元;投資銀行總部實現(xiàn)收入1，780萬元;企業(yè)融資部實現(xiàn)收入680萬元;證券投資部實現(xiàn)收入1，125萬元。

證券公司工作計劃2

　　十二月工作重點在于以下四點：

　　1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。

　?、僬沓鍪种械拿總€意向客戶，通過電話回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談論股票，要想辦法從生活入手拉近關系。注意總結每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內(nèi)容，掛電話時要講好話術，為下次通話做好準備。

　　②每天給客戶打電話的`時間安排：

　　下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。

　　2、新增客戶資料。

　　①要保證每天至少要取一名客戶資料，并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。 ②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今天在**和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳，在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質的短信試用服務。請把我的手機號碼存在您的手機里，以便您有什么問題可以及時聯(lián)系我。祝您投資愉快!

　?、蹐猿纸o潛在客戶發(fā)短信，打電話。

　　3、與銀行合作的小區(qū)活動。

　?、偈紫劝凑张c銀行的合作方案去逐步執(zhí)行，直到活動正式開始。

　　②活動前，事先把幾種話術背熟練，活動中，要積極去迎接客戶，不錯過每一個身邊經(jīng)過的客戶，盡可能保證每一個客戶都能夠談話，爭取要到客戶的聯(lián)系方式。

　?、垡】蛻袈?lián)系方式的話術：

　　▲幫客戶分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日后幫客戶關注一下手中股票，分析一下股票的調(diào)研報告，要取電話方便聯(lián)絡;

　　▲公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)系到客戶;

　　4、銀行駐點如何開發(fā)客戶。

　?、巽y行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶稀少，所以不能放過每一名客戶，有客戶來辦理業(yè)務時主動去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優(yōu)惠活動，爭取與有多方面的交流內(nèi)容;

　?、阢y行外：銀行沒有客戶時，手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經(jīng)過，發(fā)送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉轉，尋找可以交流的客戶;

　?、叟c銀行員工處好關系，尤其是行長，要表現(xiàn)出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我的看法。