下面是范文網(wǎng)小編收集的中國(guó)人壽團(tuán)險(xiǎn)渠道述職報(bào)告4篇 人壽保險(xiǎn)述職報(bào)告，供大家賞析。

中國(guó)人壽團(tuán)險(xiǎn)渠道述職報(bào)告1

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

　　大家好!時(shí)間過(guò)的好快，轉(zhuǎn)眼間一年的時(shí)間又要過(guò)去了，真是時(shí)不我待。一年中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，讓我回味無(wú)窮，有喜有悲，有成功的喜悅，有失敗時(shí)的淚水，讓我的工作不曾乏味。又是一年的學(xué)習(xí)、工作。時(shí)間并不算太長(zhǎng)，但我得到大家的幫忙實(shí)在是太多，相比之下自己所付出的實(shí)在太少，深感汗顏。此刻我將本年度的工作狀況向大家匯報(bào)一下：

　　賠款善治崗位是一個(gè)工作十分較為繁瑣的崗位。它在理賠的整個(gè)流程上算是最后一道關(guān)口。沒(méi)有未決崗的緊張，也沒(méi)有理算組的精算，但是這是一項(xiàng)十分需要耐心和細(xì)心的工作崗位。對(duì)于我的工作，我有得有失，做的并不夠完善。

　　一、理賠案件結(jié)案。

　　從客戶(hù)出現(xiàn)報(bào)案后，現(xiàn)場(chǎng)查勘完畢，客戶(hù)交起索賠材料，定損后錄入新系統(tǒng)，轉(zhuǎn)到核價(jià)崗，做完理算，領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，方可打電話(huà)通知客戶(hù)領(lǐng)取賠款。每一天的結(jié)案數(shù)據(jù)都會(huì)以電子表格做成結(jié)案日?qǐng)?bào)表發(fā)給總經(jīng)理室。截止11月份，已結(jié)6438已決賠案。通知客戶(hù)需要超多時(shí)間，在告訴客戶(hù)一共賠付多少的狀況下，多數(shù)都需要講清楚具體的賠償項(xiàng)目，告知需要哪些手續(xù)，還缺少什么材料。因?yàn)槊恳粋€(gè)案件不同，每一個(gè)客戶(hù)也不同，不同意賠付價(jià)格的客戶(hù)不在少數(shù)，客戶(hù)的龐然大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客戶(hù)解釋和客戶(hù)做好溝通，避免不必要的麻煩，解決不了得問(wèn)題也會(huì)存在，只能安撫客戶(hù)情緒，等客戶(hù)來(lái)后在領(lǐng)導(dǎo)同事的幫忙下再做協(xié)調(diào)工作。就這樣，客戶(hù)同意每一個(gè)案子價(jià)格之后，在錄入系統(tǒng)核賠結(jié)案。因此此刻的價(jià)格糾紛已經(jīng)逐漸減少。

　　二、客戶(hù)領(lǐng)取賠款，收據(jù)開(kāi)單。

　　因?yàn)槊恳惶靵?lái)的客戶(hù)不是我們所能安排的，所以每一天的工作量也是不同的。有時(shí)一天來(lái)的客戶(hù)也就是幾個(gè)人而已，相對(duì)開(kāi)單就沒(méi)有那么繁忙，那么混亂。而有時(shí)一天的客戶(hù)接二連三，甚至一齊挨號(hào)催喊，讓自己手忙腳亂。而且因此我把縣區(qū)營(yíng)銷(xiāo)部領(lǐng)取賠款的日子都差分開(kāi)，一到星期五各一天，因?yàn)榭h區(qū)工作人員帶來(lái)的案子比較多?？蛻?hù)稱(chēng)領(lǐng)取賠款時(shí)，首先要錄入系統(tǒng)查詢(xún)，看是否結(jié)案可領(lǐng)取賠款，如果確認(rèn)結(jié)案，從檔案櫥中按賠案編號(hào)找出案子，先翻閱案子材料是否齊全，隨后根據(jù)計(jì)算書(shū)準(zhǔn)確無(wú)誤的填寫(xiě)賠款收據(jù)，把單子交給客戶(hù)到出納窗口領(lǐng)取賠款。從20xx年月日起實(shí)行賠款到賬戶(hù)，客戶(hù)送交索賠材料的同時(shí)把銀行賬號(hào)和身份證復(fù)印件留存，案子結(jié)案時(shí)，直接開(kāi)單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)打到客戶(hù)賬號(hào)上。按常理來(lái)講，這一規(guī)定，不緊保證了被保險(xiǎn)人賠款的安全性，還方便了客戶(hù)，不用再跑遠(yuǎn)路，進(jìn)行那些繁瑣的手續(xù)親自來(lái)領(lǐng)取。但是因?yàn)閯倓倢?shí)施不久，并沒(méi)有我們想象的那么順利，我們遇到種種困難，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們公司對(duì)于儲(chǔ)蓄銀行和信用社等地方是打但是去的，如果是這種狀況客戶(hù)就務(wù)必辦一張其他銀行的銀行卡，甚至有的客戶(hù)根本沒(méi)有銀行卡或是存折。還有好多客戶(hù)是在修理廠(chǎng)修車(chē)后，修理廠(chǎng)來(lái)領(lǐng)取賠款，還得再聯(lián)系車(chē)主辦理手續(xù)，更多數(shù)客戶(hù)交材料時(shí)不明白打卡的規(guī)定，并沒(méi)有攜帶銀行卡和身份證，還是要反跑一趟……為此也有好多客戶(hù)不滿(mǎn)，但是我們還是會(huì)讓客戶(hù)明白，這是行業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定，每個(gè)保險(xiǎn)公司都在履行。我們是在保護(hù)被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益，為了方便客戶(hù)而已。突破種種困難，當(dāng)材料手續(xù)齊全時(shí)，我會(huì)把所有的案子開(kāi)好賠款收據(jù)，把材料一份份的整理完善后，在流轉(zhuǎn)本上登記清楚，轉(zhuǎn)到出納。直到賠款到賬后，我們這項(xiàng)任務(wù)才算真的完成。除了銀行到賬有時(shí)不準(zhǔn)時(shí)的狀況，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)拖延狀況。

中國(guó)人壽團(tuán)險(xiǎn)渠道述職報(bào)告2

尊敬的分公司黨委、總經(jīng)理室：

　　回顧過(guò)去的一年，在公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞公司核心指導(dǎo)精神，緊扣經(jīng)營(yíng)主題，在班子成員的團(tuán)結(jié)奮斗下，機(jī)關(guān)同志和團(tuán)隊(duì)伙伴的熱情支持下，我分管的XX公司個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展、隊(duì)伍建設(shè)方面均取得了一定進(jìn)展，下面就一年來(lái)做的主要工作做簡(jiǎn)要總結(jié)，不妥之處敬請(qǐng)批評(píng)指正。

　　一、業(yè)務(wù)、隊(duì)伍發(fā)展基本情況。

　　業(yè)務(wù)發(fā)展情況：截至12月6日，XX公司個(gè)險(xiǎn)渠道共實(shí)現(xiàn)保費(fèi) 收入6000萬(wàn)元。其中，個(gè)險(xiǎn)期交新單保費(fèi)1300萬(wàn)元， 5―9年期業(yè)務(wù)完成量220萬(wàn)，10年期以上業(yè)務(wù)完成量800萬(wàn)，個(gè)險(xiǎn)渠道短險(xiǎn)完成140萬(wàn)，續(xù)收保費(fèi)5000萬(wàn)；其中十年期以上業(yè)務(wù)發(fā)展同比增長(zhǎng)36.55%，十年期以下業(yè)務(wù)283.54萬(wàn)元，同比下降26.91%，結(jié)構(gòu)調(diào)整有效推進(jìn)，業(yè)務(wù)創(chuàng)費(fèi)力提升；但新單保費(fèi)總體呈同比降低趨勢(shì)，因此在結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)，還需進(jìn)一步加大十年期業(yè)務(wù)發(fā)展速度，以贏(yíng)得長(zhǎng)期業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　隊(duì)伍發(fā)展情況：在制度經(jīng)營(yíng)主題下，在基本法管理下，截至11月底，個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍架構(gòu)人力377人，隊(duì)伍結(jié)構(gòu)為處經(jīng)理1人，高級(jí)組經(jīng)理2人，資深組經(jīng)理4人，組經(jīng)理14人，業(yè)務(wù)主任117人，考降業(yè)務(wù)主任203人，業(yè)務(wù)員36人，全年有效增員57人；隊(duì)伍月均舉績(jī)145人，月人均傭金515元，主管月人均管傭1426元；營(yíng)銷(xiāo)小組架構(gòu)較少，管理、輔導(dǎo)力量不足，導(dǎo)致考降人員較多，月人均收入不足千元，這正是我們正在努力改善的重點(diǎn)工作。

　　二、管理工作內(nèi)容匯報(bào)

　　“狠抓隊(duì)伍管理不放松，全力打造業(yè)務(wù)發(fā)展生力軍?！标?duì)伍管理工作是個(gè)險(xiǎn)工作的中心工作之一，趙總多次強(qiáng)調(diào)指出：抓隊(duì)伍就是抓業(yè)務(wù)。我們團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)薄弱，經(jīng)過(guò)一年的基礎(chǔ)建設(shè)強(qiáng)化工作后，較之以前有所改善，但相對(duì)兄弟公司來(lái)講，還有很多需要改進(jìn)的地方。具體工作中抓了以下幾點(diǎn)：

　　一是堅(jiān)定不移努力抓好晨會(huì)出勤率，結(jié)合基本法考核，公司出臺(tái)了一些列對(duì)主管、骨干力量和業(yè)務(wù)人員的出勤管理制度，在強(qiáng)化主管思想教育和嚴(yán)格執(zhí)行管理制度的雙重管理下，晨會(huì)出勤情況逐漸好轉(zhuǎn)，舉績(jī)率也逐步提高。

　　二是在新基本法開(kāi)始執(zhí)行后，隊(duì)伍經(jīng)歷嚴(yán)格考核的表現(xiàn)出準(zhǔn)備不足，不能適應(yīng)的情況比較嚴(yán)重，考降人員急劇增加，主管掉級(jí)現(xiàn)象層出，隊(duì)伍呈現(xiàn)出不穩(wěn)定狀況，當(dāng)時(shí)感到有千斤壓力，面對(duì)現(xiàn)狀做了以下幾個(gè)方面的工作：一方面加大下團(tuán)隊(duì)頻次，深入一線(xiàn)和業(yè)務(wù)員面對(duì)面交談，宣講基本法，疏通人員思想，鼓勵(lì)伙伴以積極向上的心態(tài)適應(yīng)新基本法考核；一方面對(duì)主管層級(jí)強(qiáng)化新基本法培訓(xùn)和輔導(dǎo)能力提升培訓(xùn)，通過(guò)抓主管促全員，強(qiáng)化主管核心作用，分解管理壓力，鼓舞全員士氣，努力向?qū)I(yè)化銷(xiāo)售轉(zhuǎn)型。另外對(duì)市公司下達(dá)的各類(lèi)與基本法考核相關(guān)的文件、預(yù)警通知等內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)不過(guò)夜，通過(guò)墻報(bào)張貼、晨會(huì)晉升表彰、考降提示、飛信傳報(bào)、重點(diǎn)對(duì)象電話(huà)溝通、主管考核專(zhuān)題會(huì)、考降人員座談等多種形式，傳達(dá)考核信息，營(yíng)造新基本法貫徹落實(shí)氛圍，激勵(lì)人員發(fā)展意愿。

　　三是親情管理。利用各種機(jī)會(huì)和條件同業(yè)務(wù)員交流。任何時(shí)候都以一個(gè)兄弟般的身份和親情對(duì)待業(yè)務(wù)員，最廣泛地向他們傳承公司的文化、觀(guān)念和發(fā)展前景，結(jié)下了深厚的友誼，樹(shù)立了良好的公司形象。這一切也在隊(duì)伍管理中也起到了十分重要的作用。

　　四是抓好三支隊(duì)伍，即組訓(xùn)講師隊(duì)伍、主管隊(duì)伍、精英隊(duì)伍，整合人力資源，發(fā)揮最大人力優(yōu)勢(shì)，為隊(duì)伍、業(yè)務(wù)發(fā)展鼓勁加油。

　　五是正確引導(dǎo)業(yè)務(wù)員展業(yè)行為，不斷宣導(dǎo)展業(yè)行為操守和違規(guī)違紀(jì)處罰辦法；在發(fā)展的同時(shí)培養(yǎng)良好的從業(yè)習(xí)慣，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，促進(jìn)隊(duì)伍健康發(fā)展。

　　六是創(chuàng)新行銷(xiāo)方式，改良產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)。今年一季度，市公司審時(shí)度勢(shì)，開(kāi)拓思路，在全市特別是市區(qū)統(tǒng)一運(yùn)作產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，對(duì)我有很大啟發(fā)，我們結(jié)合實(shí)際情況對(duì)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)進(jìn)行統(tǒng)一步署，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一流程，統(tǒng)一安排，對(duì)主持人、專(zhuān)家、會(huì)議流程、禮儀服務(wù)和后勤保障進(jìn)行重新設(shè)計(jì)包裝，運(yùn)作2場(chǎng)大型說(shuō)明會(huì)，取得了比較好的效果。今年全縣共舉辦公司集中產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)、客戶(hù)聯(lián)誼會(huì)、客戶(hù)懇談會(huì)共16場(chǎng)，邀請(qǐng)準(zhǔn)客戶(hù)724人，場(chǎng)均簽單7.3萬(wàn)元。各部站也召開(kāi)各種類(lèi)型的通俗說(shuō)明會(huì)，保險(xiǎn)知識(shí)宣傳座談會(huì)等，取得了很好的市場(chǎng)反響，伙伴的展業(yè)意愿也得到激發(fā)。

　　經(jīng)過(guò)市場(chǎng)洗禮和公司開(kāi)展的各類(lèi)學(xué)習(xí)活動(dòng)，我個(gè)人深刻的認(rèn)識(shí)到必須加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)力，盡管在工作中自己感覺(jué)很努力，但是仍有很多不盡人意之處，開(kāi)門(mén)紅的戰(zhàn)鼓聲中，我下定決心，在下一步工作中，以提高業(yè)務(wù)人員收入，提高主管管傭?yàn)楹诵模栽鰡T工作為重點(diǎn)，不斷拓寬說(shuō)明會(huì)開(kāi)展思路，夯實(shí)團(tuán)隊(duì)發(fā)展基礎(chǔ)，占據(jù)保險(xiǎn)市場(chǎng)，我個(gè)人也要不斷適應(yīng)公司工作要求，以一個(gè)好員工的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)刻約束和完善自己，勇?lián)景l(fā)展責(zé)任，以作為國(guó)壽人的榮譽(yù)感不斷鞭策激勵(lì)自己，在成長(zhǎng)的道路上奮勇向前，和公司同呼吸共命運(yùn)，向著光輝燦爛的明天急行軍！

中國(guó)人壽團(tuán)險(xiǎn)渠道述職報(bào)告3

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　今年以來(lái)，按照中支公司黨委、總經(jīng)理室的工作分工，我主要負(fù)責(zé)xx營(yíng)銷(xiāo)部的業(yè)務(wù)推動(dòng)及公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。這期間，在上級(jí)公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和xx中心支公司總經(jīng)理室各位成員及相關(guān)部門(mén)的大力支持下，我認(rèn)真履行職責(zé)，積極加強(qiáng)管理與引導(dǎo)，努力協(xié)調(diào)分管各項(xiàng)工作的健康發(fā)展，取得一定成績(jī)。截止到20xx年11月18日，完成保費(fèi)x萬(wàn)元，完成全年計(jì)劃的x%，超額完成x萬(wàn)元，并計(jì)劃截止到20xx年12月31日完成保費(fèi)x 萬(wàn)元，計(jì)劃超額x萬(wàn)元。

　　今天，按照xx中支年度班子考核的統(tǒng)一部署和要求，我就自己今年以來(lái)的履職情況向領(lǐng)導(dǎo)們做以下總結(jié)，不當(dāng)之處，請(qǐng)批評(píng)指正。

　?。ㄒ唬┓e極學(xué)習(xí)，不斷提升，做個(gè)合格的保險(xiǎn)管理者

　　分公司上半年組織全省四級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，本人踴躍報(bào)名，積極參加。學(xué)習(xí)期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關(guān)心他人，并在學(xué)習(xí)結(jié)束后獲得優(yōu)秀組員。十月下旬參加山東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)組織的全省四級(jí)機(jī)構(gòu)高管人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)過(guò)程中一如既往的刻苦努力、虛心好學(xué)，并在培訓(xùn)結(jié)束后獲得優(yōu)秀學(xué)員證書(shū)。通過(guò)這幾次學(xué)習(xí)，使我對(duì)保險(xiǎn)學(xué)科的基礎(chǔ)理論、保險(xiǎn)學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)、保險(xiǎn)基本業(yè)務(wù)以及保險(xiǎn)市場(chǎng)基本運(yùn)行方式有較全面的認(rèn)識(shí)和了解；學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，我對(duì)保險(xiǎn)業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、金融經(jīng)濟(jì)中的特殊作用有宏觀(guān)上的認(rèn)識(shí)，對(duì)各種具體的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)程序、市場(chǎng)操作等也要有較為系統(tǒng)的了解和把握。

　?。ǘ┓e極主動(dòng)的做好全面業(yè)務(wù)的推動(dòng)工作

　　按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年初工作會(huì)議確定的中心任務(wù)，針對(duì)公司各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)形勢(shì)，重點(diǎn)做了以下幾方面的工作：

　　一是緊抓續(xù)保業(yè)務(wù)。由于受大市場(chǎng)環(huán)境影響，20xx年經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈疲軟狀態(tài)，新增業(yè)務(wù)的發(fā)展較為緩慢，故在整體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)中，續(xù)保存量成為一大亮點(diǎn)。我部門(mén)依據(jù)上年度保險(xiǎn)續(xù)保情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并逐筆分類(lèi)，提前兩個(gè)月分揀好并下達(dá)到每個(gè)業(yè)務(wù)人員手中，使其達(dá)到每筆業(yè)務(wù)都心中有數(shù)，每筆業(yè)務(wù)都能提前通知續(xù)保。此舉自推動(dòng)后使續(xù)保率得到大幅度提升，效果比較理想。

　　二是大力開(kāi)展渠道業(yè)務(wù)建設(shè)。針對(duì)公司提出的渠道業(yè)務(wù)的扶助政策，我于上半年與xx鵬華汽貿(mào)友好合作，簽訂協(xié)議，自此xx營(yíng)銷(xiāo)部有了第一家車(chē)商渠道隊(duì)伍?，F(xiàn)如今，車(chē)商渠道每月有十萬(wàn)左右業(yè)務(wù)產(chǎn)出，為我司業(yè)務(wù)發(fā)展做出杰出貢獻(xiàn)。現(xiàn)階段，我正積極與北京現(xiàn)代xx店和中國(guó)一汽森雅佳寶等汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行走訪(fǎng)，增進(jìn)交流，加強(qiáng)聯(lián)系，對(duì)今年及下年的合作事宜進(jìn)行商討，基本達(dá)成了共識(shí)，預(yù)計(jì)不久會(huì)有業(yè)務(wù)產(chǎn)出。

　?。ㄈ├眄槝I(yè)務(wù)發(fā)展思路，為明年業(yè)務(wù)全面啟動(dòng)打好基礎(chǔ)

　　一方面加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)，積極研究出臺(tái)相應(yīng)的內(nèi)部管理政策和工作措施， 在嚴(yán)肅工作紀(jì)律的同時(shí)人性化管理。對(duì)每位業(yè)務(wù)人員做到每天溝通，遇到業(yè)務(wù)發(fā)展阻礙積極幫助他們協(xié)調(diào)溝通；每逢他們的生日，集體慶祝的同時(shí)，為他們送上一份鮮花和祝福。

　　第二方面是積極協(xié)調(diào)，全面啟動(dòng)與本地各大型停車(chē)場(chǎng)、運(yùn)輸公司、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行多層次的溝通與聯(lián)系，主動(dòng)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)人員與他們的業(yè)務(wù)合作，積極穩(wěn)妥的開(kāi)展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，同時(shí)也在意外險(xiǎn)開(kāi)拓上做到穩(wěn)發(fā)展。

　　第三方面是加大公司宣傳力度。依靠總分公司現(xiàn)有的宣傳力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，我部門(mén)計(jì)劃于明年與本地廣告公司進(jìn)行接洽，加深我司品牌在當(dāng)?shù)氐挠绊懀趚x縣人民心中樹(shù)立起美好的大地保險(xiǎn)形象。

　?。ㄋ模┐嬖诘膯?wèn)題和不足

　　在今年，工作中雖取得了一些新的進(jìn)步和成績(jī)，但距離上級(jí)公司的要求還存在著許多不足。主要表現(xiàn)在：一是細(xì)想業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高跟不上公司快速發(fā)展的形式，思想觀(guān)念有待進(jìn)一步提高；二是忽視業(yè)務(wù)與學(xué)習(xí)的兩者關(guān)系，平日大部分時(shí)間忙于業(yè)務(wù)及事業(yè)性工作，用于業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少，有時(shí)工作中會(huì)出現(xiàn)些偏差。針對(duì)上述存在的問(wèn)題我將在今后的工作中加以克服和改正。

　　總之，在一年來(lái)的摸爬滾打中，我不敢說(shuō)自己真正勝任了現(xiàn)在的這份工作，但我的確是一直在朝這個(gè)方向努力著。在這個(gè)新的舞臺(tái)上，雖然我現(xiàn)在還做不到長(zhǎng)袖善舞，游刃有余，但我堅(jiān)信伴隨著部門(mén)的成長(zhǎng)，我自己終究也會(huì)逐漸成熟起來(lái)。在此，我有信心和部門(mén)成員一道，牢記使命、把握機(jī)遇、開(kāi)拓創(chuàng)新、奮力拼搏，為第一營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部20xx年的穩(wěn)定和發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

　　個(gè)人總結(jié)難免片面，懇請(qǐng)大家對(duì)我多提意見(jiàn)和建議。

　　謝謝！

中國(guó)人壽團(tuán)險(xiǎn)渠道述職報(bào)告4

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

　　20xx年的歲末即將過(guò)去，一年的學(xué)習(xí)、工作，時(shí)間并不算太長(zhǎng)，但我得到大家的幫助實(shí)在是太多，相比之下自己所付出的實(shí)在太少，深感汗顏。

　　作為一個(gè)基層主管，20xx年的年初我就制定了團(tuán)隊(duì)的期交、躉交及意外險(xiǎn)保費(fèi)的工作目標(biāo)及個(gè)人的奮斗目標(biāo)。我尤其感謝所有的同事：在他們的理解、支持、配合下，并在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的幫助和鼓勵(lì)下，使業(yè)務(wù)目標(biāo)超額完成。圓滿(mǎn)的完成了年初制定的目標(biāo)。特別在歷次勞動(dòng)競(jìng)賽期間，大家工作盡職盡責(zé)，都圓滿(mǎn)的完成了計(jì)劃指標(biāo)，獲得各種獎(jiǎng)勵(lì)，使業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。我們同時(shí)進(jìn)行了業(yè)務(wù)輔導(dǎo)及培訓(xùn)，使業(yè)務(wù)伙伴的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和展業(yè)能力進(jìn)一步得到了提高。

　　20xx年業(yè)績(jī)狀況

　　1. 制定應(yīng)用小組的每周、每月工作計(jì)劃，并落實(shí)追蹤。

　　2. 做好項(xiàng)目性的管理工作

　　3. 根據(jù)4xx的要求推進(jìn)日常規(guī)范化工作

　　4. 根據(jù)年初制定的信息技術(shù)部考核指標(biāo)，對(duì)地市信息進(jìn)行績(jī)效輔導(dǎo)。

　　回顧20xx年，應(yīng)用小組的年度重點(diǎn)項(xiàng)目有以下十個(gè)方面：

　　1. 協(xié)助各個(gè)部門(mén)完成核心系統(tǒng)運(yùn)維23888件，平均每個(gè)月2179件，這是我們小組成員日常化的一項(xiàng)工作。通過(guò)這項(xiàng)工作讓我們了解了公司的經(jīng)營(yíng)管理、理解了客戶(hù)和內(nèi)部員工的需求、了解了風(fēng)險(xiǎn)管控對(duì)于公司的重要性。

　　2. 3-6月份我和cf參加總部服務(wù)臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，同時(shí)擔(dān)任該項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理。通過(guò)這個(gè)項(xiàng)目我了解了it部門(mén)的基礎(chǔ)管理的先進(jìn)理念，這對(duì)我進(jìn)一步從事it方面的工作影響深遠(yuǎn)。

　　3. 我們完成了業(yè)務(wù)受理系統(tǒng)在新契約方面的上線(xiàn)工作，這是一項(xiàng)非常具有開(kāi)拓性意義的項(xiàng)目，它承載了我們?nèi)齻€(gè)方面的理念：第一將中國(guó)人壽集中處理的優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)榧泄芾淼膬?yōu)勢(shì)，將網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)的優(yōu)勢(shì)；第二實(shí)現(xiàn)受理和處理分離提高工作效率，提升公司的服務(wù)形象；第三這是對(duì)新一代核心系統(tǒng)“瘦核心”的一項(xiàng)有益的嘗試。

　　4. 協(xié)助個(gè)險(xiǎn)部門(mén)完成收展系統(tǒng)全省上線(xiàn)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)全省孤兒保單的區(qū)域化劃分，利用現(xiàn)有的資源，深度開(kāi)發(fā)，拓展業(yè)務(wù)；建立新的銷(xiāo)售渠道，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在高效利用客戶(hù)資源的同時(shí)做好差異化的經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)備。

　　5. 協(xié)助總部完成統(tǒng)一收付費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和上線(xiàn)工作，這個(gè)項(xiàng)目包括統(tǒng)一收付費(fèi)、統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬、銀聯(lián)收付費(fèi)等，提升了公司的市場(chǎng)服務(wù)能力。其中銀聯(lián)收付費(fèi)項(xiàng)目，不旦可以為柜面零現(xiàn)金工作作出巨大的貢獻(xiàn)，并且我們構(gòu)建的銀聯(lián)前置系統(tǒng)，在整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)也屬于領(lǐng)先的.水平，這從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)我們構(gòu)建了一套保險(xiǎn)公司和銀聯(lián)交易系統(tǒng)的交換標(biāo)準(zhǔn)，為將來(lái)進(jìn)一步的應(yīng)用打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　6. 協(xié)助總部完成首期代扣流程調(diào)整的開(kāi)發(fā)和上線(xiàn)工作新單首期代扣是我省引導(dǎo)客戶(hù)繳納新單保費(fèi)的一種非現(xiàn)金收費(fèi)方式，通過(guò)首期代扣可以減少現(xiàn)金流，提高非現(xiàn)金收費(fèi)率，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理成本；同時(shí)新的流程大大縮短代扣的周期，這一點(diǎn)將深受營(yíng)銷(xiāo)員擁戴也有利于銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)業(yè)績(jī)的追蹤。

　　7. 協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)完成新一代財(cái)務(wù)系統(tǒng)上線(xiàn)工作，這個(gè)系統(tǒng)結(jié)合了中國(guó)人壽未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理模式，“矩陣式經(jīng)營(yíng)管理體系”是整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的核心；流程設(shè)計(jì)方面，在兼顧各級(jí)業(yè)務(wù)流程差異性的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)進(jìn)一步規(guī)范“省級(jí)集中”的管理流程。

　　8. 協(xié)助個(gè)險(xiǎn)部門(mén)完成amis5.0上線(xiàn)amis5.0是基本法的最主要載體，是營(yíng)銷(xiāo)管理的核心制度，這次amis5.0的上線(xiàn)，在做好基礎(chǔ)應(yīng)用的基礎(chǔ)上，我們?cè)凇袄鎸?dǎo)向”、“傭金激勵(lì)”、營(yíng)銷(xiāo)員保障三個(gè)方面繼續(xù)保持了福建省基本法在全國(guó)的領(lǐng)先地位。

　　9. 20xx年我們構(gòu)建了數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)，我們認(rèn)為治理的關(guān)鍵在于預(yù)防，通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)將數(shù)據(jù)安全的隱患扼殺在搖籃中，今后這項(xiàng)工作將成為我們?nèi)粘９ぷ鞯囊粋€(gè)重要組成部分。

　　10. 協(xié)助總部完成了航意險(xiǎn)實(shí)時(shí)出單的開(kāi)發(fā)和上線(xiàn)工作，為將來(lái)這種類(lèi)型的銷(xiāo)售模式探索了一條可行的道路

　　另外我們還協(xié)助相關(guān)部門(mén)完成了各個(gè)階段基礎(chǔ)率分析、精算、留存業(yè)務(wù)清理、數(shù)據(jù)報(bào)送等階段性工作，由于時(shí)間關(guān)系不做一一列舉。

　　20xx年對(duì)我個(gè)人來(lái)說(shuō)，有兩個(gè)方面得到了提升

　　1. 團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)的能力有所提升

　　20xx年我們嘗試將應(yīng)用小組作為一家公司來(lái)經(jīng)營(yíng)，以公司運(yùn)營(yíng)來(lái)看待團(tuán)隊(duì)管理，我們經(jīng)常這樣問(wèn)自己：如果我們這十多個(gè)人的團(tuán)隊(duì)作為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)主體，人壽保險(xiǎn)公司憑什么把每年的基礎(chǔ)運(yùn)維工作交給我們來(lái)做？我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在什么地方？我們?nèi)绾巍坝保课覀儽仨氃诔杀痉治?、基礎(chǔ)服務(wù)、創(chuàng)新等方面提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2. 對(duì)于itil理念的理解加深（信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施庫(kù)）

　　我認(rèn)為公司的4xx教會(huì)了我們應(yīng)該如何去做工作，itil教會(huì)我們?nèi)绾螌⑦@些工作落地。未來(lái)it的服務(wù)是可以定價(jià)的，公司員工作為it的客戶(hù)，能夠很清楚知道自己可以得到什么樣的it基礎(chǔ)服務(wù)，以及服務(wù)的時(shí)效?，F(xiàn)階段我們要實(shí)現(xiàn)這些方面還很難，從平凡到卓越的路程有很長(zhǎng)，當(dāng)前我們應(yīng)該著手去構(gòu)建的it基礎(chǔ)應(yīng)該有：it服務(wù)臺(tái)（作為it服務(wù)的透明窗口）、突發(fā)事件管理、問(wèn)題管理、配置管理、變更管理、版本發(fā)布管理等。只有把這些基礎(chǔ)工作做好了，我們才能夠逐步實(shí)現(xiàn)it管理的卓越。

中國(guó)人壽團(tuán)險(xiǎn)渠道述職報(bào)告4篇 人壽保險(xiǎn)述職報(bào)告相關(guān)文章：

★ 幼兒園副園長(zhǎng)工作總結(jié)_幼兒園副園長(zhǎng)述職報(bào)告3篇 幼兒園教學(xué)園長(zhǎng)述職報(bào)告精彩范文

★ 護(hù)士長(zhǎng)述職報(bào)告萬(wàn)能模板3篇(述職報(bào)告 護(hù)士)

★ 雙擁述職報(bào)告3篇 公安局雙擁工作述職報(bào)告

★ 護(hù)士個(gè)人工作述職報(bào)告6篇(護(hù)士工作述職報(bào)告范文)

★ 2022年度領(lǐng)導(dǎo)干部述職報(bào)告范文3篇(干部述職報(bào)告最新完整版)

★ 辦公室2022個(gè)人述職報(bào)告范文3篇(辦公室述職報(bào)告最新完整版)

★ 統(tǒng)計(jì)個(gè)人述職報(bào)告6篇(個(gè)人述職報(bào)告精選)

★ 團(tuán)委述職報(bào)告范文4篇(校團(tuán)委述職報(bào)告范文)

★ 部隊(duì)士兵述職報(bào)告7篇(述職報(bào)告部隊(duì)士官老兵)

★ 財(cái)務(wù)主管工作述職報(bào)告范文17篇(企業(yè)財(cái)務(wù)主管述職報(bào)告范文)